New York, NY - 3 novembre 2025 - Neptune BidCo US Inc. (l'" Émetteur " ou la " Société "), une société affiliée à Nielsen Holdings Limited (" Nielsen "), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'une offre de billets garantis de premier rang à 10,375 % d'un montant total en capital de 1 200 000 000 $ échéant en 2031 (les " billets "). Les billets seront garantis par sa société mère, Neptune Intermediate, LLC ("Parent"), et certaines filiales de l'émetteur. L'offre devrait être clôturée le 7 novembre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'émetteur a l'intention d'utiliser le produit de l'offre ainsi que les liquidités disponibles pour refinancer une partie de sa facilité à terme garantie par un deuxième privilège.
L'émetteur et la société mère sont contrôlés par un consortium de fonds d'investissement privés dirigé par Elliott Investment Management L.P. et Brookfield Business Partners L.P., ainsi que par des partenaires institutionnels.
Les billets ont été offerts et seront vendus dans le cadre d'un placement privé uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions en dehors des États-Unis en vertu de la Regulation S du Securities Act. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, des lois sur les valeurs mobilières des États ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou au bénéfice de celles-ci, sans enregistrement en vertu des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou sans exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.
Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de billets sera faite uniquement au moyen d'une notice d'offre privée.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des informations qui pourraient constituer des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent celles mentionnées ci-dessus concernant l'émission des billets ainsi que celles qui peuvent être identifiées par des mots tels que "sera", "avoir l'intention de", "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "pourrait" et autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats et événements réels pourraient différer sensiblement des prévisions actuelles. Les facteurs qui y conduisent peuvent inclure, sans s'y limiter, les risques liés à la vente de la société à un consortium de capitaux privés, y compris tout passif ou coût inattendu et la capacité de Nielsenʼs à réaliser les économies prévues, l'échec de la stratégie commerciale de Nielsen dans la réalisation des objectifs de Nielsen, les conditions économiques ou autres sur les marchés dans lesquels Nielsen est engagé, les impacts des actions et des comportements des clients, des fournisseurs, des concurrents et des employés clés, les développements technologiques, les règles juridiques et réglementaires et les processus affectant l'activité de Nielsen. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date de ces documents, et Nielsen n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles écrites ou orales faites par Nielsen ou en son nom à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.
À propos de Nielsen
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