纽约州纽约市--2025年11月3日--尼尔森控股有限公司（以下简称 "尼尔森"）的关联公司Neptune BidCo US Inc.（以下简称 "发行人 "或 "公司"）今天宣布，公司已为发行本金总额为1,200,000,000美元、到期日为2031年的10.375%优先担保票据（以下简称 "票据"）定价。票据将由其母公司 Neptune Intermediate, LLC（"母公司"）和发行人的某些子公司提供担保。此次发行预计将于 2025 年 11 月 7 日完成，但需满足惯例成交条件。
发行人打算利用此次发行的收益和手头现金为其有担保第二留置权定期贷款的一部分再融资。
发行人和母公司由 Elliott Investment Management L.P. 和 Brookfield Business Partners L.P. 牵头的私人投资基金财团与机构合作伙伴共同控制。
根据 1933 年《证券法》（修订版）（以下简称"《证券法》"）第 144A 条规定，票据仅以私募形式向有理由相信为合格机构买方的人士发售，并将以私募形式向美国境外交易中根据《证券法》S 条例向非美国人士出售。本票据未根据《证券法》、任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在未根据《证券法》和适用州证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或出售。
本新闻稿仅供参考之用，并不构成出售要约或购买要约邀请。如在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售均属违法，则不会在该司法管辖区进行此类要约、招揽或销售。票据的任何发售将仅通过私人发售备忘录的方式进行。
前瞻性陈述
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