New York, NY - 3 November 2025 - Neptune BidCo US Inc ("Penerbit" atau "Perusahaan"), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan harga penawaran sebesar $1.200.000.000 dalam jumlah pokok keseluruhan sebesar 10,375% Surat Utang Bergaransi Senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2031 ("Surat Utang"). Surat Utang tersebut akan dijamin oleh perusahaan induknya, Neptune Intermediate, LLC ("Induk"), dan beberapa anak perusahaan tertentu dari Penerbit. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada tanggal 7 November 2025, dengan tunduk pada persyaratan penutupan yang berlaku.ย
Emiten bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran ini bersama dengan dana tunai yang ada untuk membiayai kembali sebagian dari fasilitas pinjaman dengan jaminan hak tanggungan kedua.ย
Emiten dan Induk Perusahaan dikendalikan oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Elliott Investment Management L.P. dan Brookfield Business Partners L.P. bersama dengan mitra institusional.ย
Surat Utang ini ditawarkan dan akan dijual secara private placement hanya kepada pihak-pihak yang diyakini sebagai pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), dan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan warga negara Amerika Serikat dalam transaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Surat Utang ini belum didaftarkan berdasarkan Securities Act, undang-undang sekuritas negara bagian manapun atau undang-undang sekuritas dari yurisdiksi lainnya dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang-orang Amerika Serikat yang tidak memiliki registrasi berdasarkan, atau pengecualian yang berlaku atas, persyaratan registrasi Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.
Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum. Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Utang serta pernyataan-pernyataan yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "seharusnya", "dapat" dan ungkapan-ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko-risiko yang terkait dengan penjualan Perusahaan yang telah diselesaikan sebelumnya kepada konsorsium ekuitas swasta, termasuk kewajiban atau biaya yang tidak terduga dan kemampuan Nielsen untuk merealisasikan penghematan biaya yang telah diantisipasi, kegagalan strategi bisnis Nielsen dalam mencapai tujuan-tujuan Nielsen, kondisi-kondisi ekonomi atau kondisi-kondisi lain di pasar-pasar dimana Nielsen terlibat, dampak-dampak dari tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku dari para pelanggan, pemasok, kompetitor, dan para karyawan kunci, perkembangan-perkembangan teknologi, peraturan-peraturan dan proses-proses hukum dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal materi-materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas nama Nielsen sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau faktor-faktor lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Tentang Nielsen
Nielsen adalah pemimpin global dalam pengukuran, data, dan analisis audiens. Melalui pemahaman kami tentang manusia dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan intelijen yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens global mereka-sekarang dan di masa depan.
Kontak
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
