New York, NY - 3. November 2025 - Neptune BidCo US Inc. (die "Emittentin" oder das "Unternehmen"), eine Tochtergesellschaft der Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), gab heute bekannt, dass sie ein Angebot von $ 1.200.000.000 Gesamtnennbetrag von 10,375% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 (die "Notes") bepreist hat. Die Schuldverschreibungen werden von der Muttergesellschaft Neptune Intermediate, LLC ("Muttergesellschaft") und bestimmten Tochtergesellschaften der Emittentin garantiert. Das Angebot wird voraussichtlich am 7. November 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung eines Teils ihrer besicherten zweitrangigen Kreditlinie zu verwenden.
Die Emittentin und die Muttergesellschaft werden von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Elliott Investment Management L.P. und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern kontrolliert.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden im Rahmen einer Privatplatzierung nur an Personen verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angesehen werden, und an Nicht-US-Personen in Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder von diesen ausgenommen.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums gemacht.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen über die Emission der Schuldverschreibungen sowie solche, die durch Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "sollten", "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem bereits abgeschlossenen Verkauf des Unternehmens an ein Private-Equity-Konsortium, einschließlich unerwarteter Verbindlichkeiten oder Kosten und der Fähigkeit von Nielsen, die erwarteten Kosteneinsparungen zu realisieren, das Scheitern der Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Verwirklichung der Ziele von Nielsen, die wirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, die Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, technologische Entwicklungen, rechtliche und behördliche Vorschriften und Verfahren, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von Nielsen oder im Namen von Nielsen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Über Nielsen
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