Nowy Jork, NY - 3 listopada 2025 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent" lub "Spółka"), spółka stowarzyszona Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosiła dziś, że wyceniła ofertę 1 200 000 000 USD łącznej kwoty głównej 10,375% zabezpieczonych obligacji Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2031 r. ("Obligacje"). Obligacje będą gwarantowane przez spółkę dominującą Neptune Intermediate, LLC ("Spółka dominująca") oraz niektóre spółki zależne Emitenta. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu 7 listopada 2025 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie części zabezpieczonego kredytu terminowego z drugim zastawem.
Emitent i Spółka Dominująca są kontrolowane przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Elliott Investment Management L.P. i Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi.
Obligacje zostały zaoferowane i będą sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują powyższe stwierdzenia dotyczące emisji Obligacji, a także stwierdzenia, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z wcześniej zakończoną sprzedażą Spółki na rzecz konsorcjum private equity, w tym wszelkie nieoczekiwane zobowiązania lub koszty oraz zdolność Nielsena do realizacji przewidywanych oszczędności kosztów, niepowodzenie strategii biznesowej Nielsena w osiąganiu celów Nielsena, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców, konkurentów i kluczowych pracowników, rozwój technologiczny, przepisy prawne i regulacyjne oraz procesy wpływające na działalność Nielsena. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do dnia publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości złożonych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.
O firmie Nielsen
Nielsen jest światowym liderem w dziedzinie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich globalnych odbiorców - teraz i w przyszłości.
Kontakt
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
