뉴욕, 뉴욕 - 2025년 11월 3일 - 닐슨 홀딩스 리미티드("닐슨")의 계열사인 넵튠 비드코 미국 주식회사("발행사" 또는 "회사")는 오늘 2031년 만기 10.375% 선순위 담보 채권("채권")의 원금 총액 1,200,000,000 달러의 공모 가격을 책정했다고 발표했습니다. 이 채권은 모회사인 넵튠 인터미디엄(Neptune Intermediate, LLC, 이하 '모회사')과 발행사의 특정 자회사가 보증합니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2025년 11월 7일에 마감될 예정입니다.
발행사는 공모 수익금과 보유 현금을 사용하여 담보로 제공된 담보권 기간 시설의 일부를 리파이낸싱할 계획입니다.
발행사와 모회사는 기관 파트너와 함께 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 L.P. 및 브룩필드 비즈니스 파트너스가 이끄는 사모 투자 펀드 컨소시엄이 관리합니다.
본 채권은 1933년 개정된 증권법(이하 "증권법")의 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람 및 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에서 거래하는 미국인이 아닌 사람에게만 사모로 제공되었으며 앞으로도 판매될 예정입니다. 본 채권은 증권법, 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록하지 않았거나 해당 면제를 받지 않은 미국인에게 또는 미국인의 이익을 위해 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 보도 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며 채권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 모든 채권 제안은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어집니다.
미래예측 진술
이 커뮤니케이션에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 미래예측진술을 구성할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 채권 발행과 관련하여 위에 명시된 진술뿐만 아니라 '~할 것이다', '의도하다', '기대한다', '예상하다', '~해야 한다', '~할 수 있다' 및 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과 및 사건은 현재 예상되는 것과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 요인에는 예상치 못한 부채 또는 비용, 예상 비용 절감을 실현할 수 있는 닐슨의 능력, 닐슨의 목표를 달성하기 위한 닐슨의 비즈니스 전략 실패, 닐슨이 관여하는 시장의 경제 또는 기타 상황, 고객, 공급업체, 경쟁사 및 주요 직원의 행동 및 행동의 영향, 기술 개발, 닐슨의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙 및 프로세스를 포함하여 회사가 이전에 사모펀드 컨소시엄에 매각한 것과 관련된 위험이 포함될 수 있으나 이에 제한되지 않고 이에 한정되지 않습니다. 이 요소 목록은 완전한 것이 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 이 자료의 작성일 현재를 기준으로 하며, 닐슨은 법에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인으로 인해 닐슨이 또는 닐슨을 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
닐슨 소개
닐슨은 오디언스 측정, 데이터 및 분석 분야의 글로벌 리더입니다. 모든 채널과 플랫폼에서 고객과 고객의 행동에 대한 이해를 바탕으로, 고객이 현재와 미래의 전 세계 잠재고객과 연결하고 소통할 수 있도록 독립적이고 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.
연락처
제이크 어반스키, jake.urbanski@nielsen.com
캐롤 로빈슨, carole.robinson@nielsen.com
