ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์: ริช เนลสัน +1 646 654 7761
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์: Ed Dandridge, +1 646 654 8656
นิวยอร์ก, นิวยอร์ก, 26 มกราคม 2011 — Nielsen Holdings NV (“บริษัท Nielsen”) ประกาศในวันนี้ว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะครั้งแรกจำนวน 71,428,572 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 23.00 ดอลลาร์ คาดว่าหุ้นสามัญของบริษัท Nielsen จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม ภายใต้สัญลักษณ์ “NLSN” บริษัท Nielsen ได้กำหนดราคาเสนอขายพร้อมกันของหุ้นกู้แปลงสภาพรองแบบบังคับมูลค่ารวม 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท Nielsen ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013 หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี และอัตราการแปลงต่อหุ้นกู้มูลค่า 50.00 เหรียญสหรัฐฯ จะอยู่ระหว่าง 1.8116 ถึง 2.1739 ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท Nielsen โดยอาจมีการปรับลดมูลค่าตามธรรมเนียม
ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก The Nielsen Company จะขายหุ้นสามัญจำนวน 71,428,572 หุ้น ผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO มีสิทธิเลือกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มจาก The Nielsen Company ได้สูงสุด 10,714,286 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหักส่วนลดจากการรับประกันการจำหน่ายหุ้น 30 วัน ในการเสนอขายพันธบัตร The Nielsen Company จะขายพันธบัตรมูลค่ารวม 250 ล้านดอลลาร์ ผู้รับประกันการจำหน่ายพันธบัตรมีเวลา 30 วันในการซื้อพันธบัตรจาก The Nielsen Company ได้สูงสุด 37.5 ล้านดอลลาร์ในราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหักส่วนลดจากการรับประกันการจำหน่ายหุ้น
บริษัท Nielsen จะได้รับรายได้สุทธิประมาณ 1,560 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะครั้งแรก และประมาณ 240 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายพันธบัตรหลังจากชำระค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายโดยประมาณแล้ว บริษัท Nielsen ตั้งใจจะใช้รายได้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระบางส่วนและจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาที่ปรึกษาแก่เจ้าของปัจจุบัน
JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. และ Citi ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจองซื้อร่วมสำหรับทั้งสองข้อเสนอ โดยมี BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc. และ The Williams Capital Group, LP ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ดังกล่าว สามารถรับสำเนาหนังสือชี้ชวนได้จาก: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 หรือโทรฟรีที่ 1-866-803-9204 หรือ Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 อีเมล: prospectus@morganstanley.com หรือโทรฟรีที่ 1-866-718-1649
