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尼尔森公司宣布首次公开募股定价及同时发行强制可转换次级债券

2 分钟阅读 | 2011 年 1 月

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2011年1月26日,纽约州纽约市--尼尔森控股公司(以下简称 "尼尔森公司")今天宣布,公司已将首次公开发行的71,428,572股普通股定价为每股23.00美元。尼尔森公司的普通股预计将于今天(1月26日)开始在纽约证券交易所交易,股票代码为 "NLSN"。尼尔森公司还同时发行了本金总额为2.5亿美元的强制可转换次级债券(以下简称 "债券"),该债券将于2013年2月1日强制转换为尼尔森公司的普通股。 债券年利率为 6.25%,每 50.00 美元债券本金的转换率为 1.8116 至 2.1739,具体取决于尼尔森公司普通股的市值,但会根据惯例进行反稀释调整。

在首次公开发行中,尼尔森公司将出售 71,428,572 股普通股。 首次公开募股的承销商拥有 30 天的选择权,可按首次公开募股价格减去承销折扣后的价格向尼尔森公司购买最多 10,714,286 股额外的普通股。在债券发行中,尼尔森公司将出售本金总额为 2.5 亿美元的债券。 此次债券发行的承销商有 30 天的选择权,可按首次公开发行价减去承销折扣后的价格向尼尔森公司购买本金总额不超过 3750 万美元的额外债券。

在支付佣金和预计费用后,尼尔森公司将从其普通股的首次公开发行中获得约 15.6 亿美元的净收益,从债券发行中获得约 2.4 亿美元的净收益。尼尔森公司计划将所得资金用于偿还部分未偿债务,并向当前所有者支付顾问协议终止费。 

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、高盛公司(Goldman, Sachs & Co)和花旗银行(Citi)担任这两次发行的联合簿记管理人,美林证券(BofA Merrill Lynch)、威廉布莱尔公司(William Blair & Company)、古根海姆证券(Guggenheim Securities)、富国证券(Wells Fargo Securities)、Blaylock Robert Van, LLC、汇丰银行(HSBC)、Loop Capital Markets、瑞穗证券美国公司(Mizuho Securities USA Inc)、Ramirez & Co.

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不构成在任何州或其他司法管辖区出售这些证券的要约或邀请,在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,在这些州或其他司法管辖区出售这些证券是非法的。招股说明书副本可从以下地址获取:J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,或拨打免费电话 1-866-803-9204,或 Morgan Stanley & Co.Incorporated;收件人:招股说明书部,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,电子邮件:prospectus@morganstanley.com,或拨打免费电话 1-866-718-1649。