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닐슨 컴퍼니, 기업공개 및 의무 전환 후순위채 동시 공모 가격 발표

2분 읽기 | 2011년 1월

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뉴욕, 뉴욕, 2011년 1월 26일 -닐슨 홀딩스 N.V.("닐슨 컴퍼니")는 오늘 자사 보통주 71,428,572주의 기업공개 가격을 주당 23.00달러로 책정했다고 발표했습니다. 닐슨 컴퍼니의 보통주는 오늘 1월 26일 뉴욕증권거래소에서 티커 심볼 "NLSN"으로 거래가 시작될 예정입니다. 또한 닐슨 컴퍼니는 2013년 2월 1일에 닐슨 컴퍼니 보통주로 의무적으로 전환되는 의무 전환 후순위 채권(이하 "채권")의 총 원금 2억 5천만 달러의 동시 발행 가격을 책정했습니다. 이 채권은 연 6.25%의 이자를 부담하며, 채권 원금 50.00달러당 전환율은 관례적인 희석 방지 조정에 따라 닐슨 컴퍼니 보통주의 시장 가치에 따라 1.8116에서 2.1739 사이가 될 것입니다.

기업 공개에서 닐슨 컴퍼니는 보통주 71,428,572주를 판매할 예정입니다. IPO의 인수자는 30일 동안 인수 할인을 차감한 공모가에서 최대 10,714,286주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 The Nielsen Company로부터 갖게 됩니다. 이번 채권 공모에서 닐슨 컴퍼니는 총 2억 5,000만 달러의 채권을 판매할 예정입니다. 채권 공모의 인수자는 최초 공모가에서 인수 할인을 뺀 가격으로 닐슨 컴퍼니로부터 총 원금 3,750만 달러의 채권을 최대 30일 동안 추가로 매입할 수 있는 옵션이 있습니다.

닐슨 컴퍼니는 수수료와 예상 비용을 지불한 후 보통주 공모를 통해 약 15억 6천만 달러, 채권 공모를 통해 약 2억 4천만 달러의 순수익을 얻게 됩니다. 닐슨 컴퍼니는 이 자금을 미결제 부채의 일부를 상환하고 현재 소유주에게 자문 계약 해지 수수료를 지불하는 데 사용할 계획입니다. 

JP모건, 모건스탠리, 크레디트스위스, 도이치뱅크증권, 골드만삭스, 씨티가 두 공모의 공동 주간사를 맡고 있으며 BofA메릴린치, 윌리엄블레어앤컴퍼니, 구겐하임증권, 웰스파고증권, 블레이록 로버트 반, LLC, HSBC, 루프 캐피탈 마켓, 미주호 증권 미국법인, 라미레스앤코, 더 윌리엄스 캐피탈 그룹이 공동 운용사로 활동하고 있습니다.

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