Pusat Berita > Pusat Berita

Perusahaan Nielsen Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana Saham dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Wajib Konversi

2 menit dibaca | Januari 2011

HUBUNGI
Hubungan Investor: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Hubungan Media: Ed Dandridge, +1 646 654 8656

NEW YORK, NEW YORK, 26 Januari 2011-Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan harga penawaran umum perdana 71.428.572 lembar saham biasa dengan harga $23,00 per lembar. Saham-saham The Nielsen Company diharapkan mulai diperdagangkan hari ini, 26 Januari, di New York Stock Exchange dengan simbol ticker "NLSN." The Nielsen Company juga telah menetapkan harga penawaran serentak sebesar $250 juta dalam jumlah pokok agregat obligasi subordinasi wajib konversi ("obligasi"), yang akan dikonversikan secara wajib menjadi saham The Nielsen Company pada tanggal 1 Februari 2013. Obligasi tersebut akan dikenakan bunga sebesar 6,25% per tahun, dan tingkat konversi per US$50,00 jumlah pokok obligasi adalah antara 1,8116 dan 2,1739, tergantung dari nilai pasar saham biasa The Nielsen Company, yang akan disesuaikan dengan penyesuaian antidilusi.

Dalam penawaran umum perdana ini, The Nielsen Company akan menjual 71.428.572 lembar saham biasa. Penjamin pelaksana emisi IPO memiliki opsi selama 30 hari untuk membeli hingga 10.714.286 saham tambahan dari The Nielsen Company dengan harga penawaran umum perdana dikurangi dengan diskon penjaminan. Dalam penawaran obligasi, The Nielsen Company akan menjual sejumlah pokok obligasi sebesar $250 juta. Penjamin pelaksana emisi obligasi memiliki opsi selama 30 hari untuk membeli sampai dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya $37,5 juta dari The Nielsen Company dengan harga penawaran umum perdana dikurangi dengan diskon penjaminan emisi.

Perusahaan Nielsen akan menerima hasil bersih sekitar $1.560 juta dari penawaran umum perdana saham biasa dan sekitar $240 juta dari penawaran obligasi setelah pembayaran komisi dan estimasi biaya. Perusahaan Nielsen bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar sebagian dari hutang yang belum dilunasi dan membayar biaya pengakhiran perjanjian penasihat kepada pemiliknya saat ini. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. dan Citi bertindak sebagai joint book-running managers untuk kedua penawaran tersebut, dengan BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co, Inc. dan The Williams Capital Group, L.P. bertindak sebagai co-managers.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian mana pun atau yurisdiksi lain di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut. Salinan prospektus dapat diperoleh dari: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, atau dengan menelepon bebas pulsa di nomor telepon 1 866-803-9204, atau Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, atau dengan menghubungi bebas pulsa di 1-866-718-1649.