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ニールセン・ホールディングス・エヌ・ヴィ（以下「ニールセン・カンパニー」）は本日、普通株式71,428,572株の新規株式公開の価格を1株当たり23.00ドルで決定したと発表しました。ニールセン・カンパニーの普通株式は、本日1月26日よりニューヨーク証券取引所にてティッカーシンボル "NLSN "で取引が開始される予定です。ニールセン・カンパニーはまた、2013年2月1日にニールセン・カンパニーの普通株式に強制転換される、総額2億5,000万ドルの強制転換劣後債（以下「本債券」）の同時募集の価格も決定しました。 社債の利率は年率6.25％で、社債の元本50ドルあたりの転換率は、ニールセン社の普通株式の時価に応じて1.8116～2.1739となり、慣例的な希薄化防止調整が適用されます。
新規株式公開では、ニールセン・カンパニーは普通株式71,428,572株を売り出す。 IPOの引受人は、新規公開価格から引受割引額を差し引いた価格で、ニールセン・カンパニーから10,714,286株を上限に普通株式を追加購入する30日間のオプションを有する。債券販売では、ニールセン・カンパニーは元本総額2億5,000万ドルの債券を販売します。 債券売出しの引受人は、新規公開価格から引受割引額を差し引いた価格で、ニールセン・カンパニーから元本総額3,750万ドルを上限に債券を追加購入する30日間のオプションを有しています。
ニールセン・カンパニーは、普通株式の新規株式公開により約15億6,000万ドル、債券募集により約2億4,000万ドルの純収入を、手数料と見積もり費用の支払い後に受け取る予定です。ニールセン・カンパニーはこの資金を、未払い債務の一部返済と、現オーナーへのアドバイザリー契約解除料の支払いに充てる予定です。
J.P.モルガン、モルガン・スタンレー、クレディ・スイス、ドイツ銀行証券、ゴールドマン・サックス証券、シティが両募集の共同ブックランニング・マネージャーを務め、BofAメリルリンチ、ウィリアム・ブレア＆カンパニー、グッゲンハイム証券、ウェルズ・ファーゴ証券、ブレイロック・ロバート・バン、LLC、HSBC、ループ・キャピタル・マーケッツ、みずほ証券USA、ラミレス＆カンパニー、ウィリアムズ・キャピタル・グループL.P.が共同マネージャーを務めます。
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