KONTAKT
Relacje inwestorskie: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Relacje z mediami: Ed Dandridge, +1 646 654 8656
NOWY JORK, 26 stycznia 2011 r. -Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") ogłosiła dziś, że wyceniła swoją pierwszą ofertę publiczną 71 428 572 akcji zwykłych po cenie 23,00 USD za akcję. Oczekuje się, że obrót akcjami zwykłymi Nielsen Company rozpocznie się dzisiaj, 26 stycznia, na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem giełdowym "NLSN". Nielsen Company wyceniła również swoją równoległą ofertę obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 250 mln USD ("obligacje"), które będą obowiązkowo zamienne na akcje zwykłe Nielsen Company w dniu 1 lutego 2013 roku. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 6,25% rocznie, a współczynnik konwersji na 50,00 USD kwoty głównej obligacji wyniesie od 1,8116 do 2,1739, w zależności od wartości rynkowej akcji zwykłych The Nielsen Company, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt zapobiegających rozwodnieniu.
W ramach pierwszej oferty publicznej The Nielsen Company sprzeda 71 428 572 akcji zwykłych. Subemitenci IPO mają 30-dniową opcję zakupu do 10 714 286 dodatkowych akcji zwykłych od The Nielsen Company po cenie z pierwszej oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne. W ramach oferty obligacji Nielsen Company sprzeda obligacje o łącznej wartości nominalnej 250 mln USD. Subemitenci oferty obligacji mają 30-dniową opcję zakupu do 37,5 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji od The Nielsen Company po początkowej cenie oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne.
Nielsen Company uzyska wpływy netto w wysokości około 1 560 mln USD z pierwszej oferty publicznej swoich akcji zwykłych i około 240 mln USD z oferty obligacji po opłaceniu prowizji i szacowanych kosztów. Nielsen Company zamierza przeznaczyć uzyskane środki na spłatę części swojego zadłużenia oraz uiszczenie opłaty za rozwiązanie umowy doradczej na rzecz swoich obecnych właścicieli.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. i Citi pełnią rolę współprowadzących księgę popytu dla obu ofert, a BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc, Ramirez & Co., Inc. i The Williams Capital Group, L.P. działają jako współprowadzący księgę popytu.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też nie będzie miała miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub innej jurysdykcji. Kopie prospektów emisyjnych można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-803-9204, lub Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-718-1649.
