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NOVA YORK, NOVA YORK, 26 de janeiro de 2011 -A Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta pública inicial de 71.428.572 ações ordinárias a US$ 23,00 por ação. Espera-se que as ações ordinárias da The Nielsen Company comecem a ser negociadas hoje, 26 de janeiro, na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "NLSN". A The Nielsen Company também precificou sua oferta simultânea de US$ 250 milhões em valor principal agregado de títulos subordinados obrigatoriamente conversíveis (os "títulos"), que serão obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias da The Nielsen Company em 1º de fevereiro de 2013. Os títulos renderão juros a uma taxa de 6,25% ao ano, e a taxa de conversão por valor principal de US$ 50,00 dos títulos estará entre 1,8116 e 2,1739, dependendo do valor de mercado das ações ordinárias da The Nielsen Company, sujeito aos ajustes habituais de antidiluição.
Na oferta pública inicial, a The Nielsen Company venderá 71.428.572 ações ordinárias. Os subscritores da IPO têm uma opção de 30 dias para comprar até 10.714.286 ações ordinárias adicionais da The Nielsen Company pelo preço da oferta pública inicial menos o desconto de subscrição. Na oferta de títulos, a The Nielsen Company venderá um valor principal agregado de US$ 250 milhões em títulos. Os subscritores da oferta de títulos têm uma opção de 30 dias para comprar até US$ 37,5 milhões adicionais no valor principal agregado dos títulos da The Nielsen Company pelo preço da oferta pública inicial, menos o desconto de subscrição.
A Nielsen Company receberá recursos líquidos de aproximadamente US$ 1.560 milhões da oferta pública inicial de suas ações ordinárias e de aproximadamente US$ 240 milhões da oferta de títulos após o pagamento de comissões e despesas estimadas. A The Nielsen Company pretende usar os recursos para pagar uma parte de sua dívida pendente e para pagar uma taxa de rescisão do contrato de consultoria aos seus atuais proprietários.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. e Citi estão atuando como gestores conjuntos de ambas as ofertas, com BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc. e The Williams Capital Group, L.P. atuando como co-gestores.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou outra jurisdição. Cópias dos prospectos podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou ligando gratuitamente para 1-866-803-9204, ou Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, e-mail: prospectus@morganstanley.com, ou ligando gratuitamente para 1-866-718-1649.
