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NOVA YORK, NOVA YORK, 26 de janeiro de 2011-A Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 71.428.572 ações de suas ações ordinárias a $23,00 por ação. Espera-se que as ações ordinárias da Nielsen Company comecem a ser negociadas hoje, 26 de janeiro, na Bolsa de Valores de Nova Iorque, sob o símbolo "NLSN". A Nielsen Company também precificou sua oferta concorrente de $250 milhões em valor principal agregado de títulos subordinados conversíveis obrigatórios (os "títulos"), que serão obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias da The Nielsen Company em 1º de fevereiro de 2013. Os títulos terão juros a uma taxa de 6,25% ao ano, e a taxa de conversão por $50,00 do principal dos títulos será entre 1,8116 e 2,1739, dependendo do valor de mercado das ações ordinárias da The Nielsen Company, sujeito a ajustes costumeiros anti-diluição.
Na oferta pública inicial, a Nielsen Company venderá 71.428.572 ações ordinárias. Os subscritores da IPO têm uma opção de 30 dias para comprar até 10.714.286 ações ordinárias adicionais da The Nielsen Company ao preço da oferta pública inicial, menos o desconto na subscrição. Na oferta de títulos, The Nielsen Company venderá um valor principal agregado de US$250 milhões de títulos. Os subscritores da oferta de títulos têm uma opção de compra de até US$ 37,5 milhões adicionais no valor principal agregado de títulos da The Nielsen Company ao preço inicial da oferta pública menos o desconto de subscrição.
A Nielsen Company receberá uma receita líquida de aproximadamente US$1.560 milhões da oferta pública inicial de suas ações ordinárias e aproximadamente US$240 milhões da oferta de títulos após o pagamento de comissões e despesas estimadas. A Nielsen Company pretende utilizar a receita para pagar uma parte de seu endividamento pendente e pagar uma taxa de rescisão do contrato de consultoria a seus atuais proprietários.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. e Citi estão atuando como co-gerentes para ambas as ofertas, com BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc. e The Williams Capital Group, L.P. estão atuando como co-gerentes.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou outra jurisdição. Cópias dos prospectos podem ser obtidas de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou ligando para o número gratuito 1-866-803-9204, ou Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, ou ligando para o número de ligação gratuita 1-866-718-1649.
