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NEW YORK, NEW YORK, 26. Januar 2011-Die Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") gab heute bekannt, dass sie den Preis für die Erstemission von 71.428.572 Stammaktien zu 23,00 US-Dollar pro Aktie festgelegt hat. Die Stammaktien der Nielsen Company werden voraussichtlich ab heute, 26. Januar, an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "NLSN" gehandelt. Das Nielsen-Unternehmen hat auch den Preis für die gleichzeitige Emission von nachrangigen Pflichtwandelanleihen (die "Anleihen") im Gesamtnennbetrag von 250 Millionen US-Dollar festgelegt, die am 1. Februar 2013 zwingend in Stammaktien des Nielsen-Unternehmens umgewandelt werden können. Die Anleihen werden mit einem Zinssatz von 6,25 % pro Jahr verzinst, und der Umwandlungssatz pro 50,00 US-Dollar Nennwert der Anleihen liegt zwischen 1,8116 und 2,1739, abhängig vom Marktwert der Stammaktien von The Nielsen Company, vorbehaltlich der üblichen Verwässerungsschutzanpassungen.
Im Rahmen des Börsengangs wird The Nielsen Company 71.428.572 Stammaktien verkaufen. Die Konsortialbanken des Börsengangs haben eine 30-tägige Option, bis zu 10.714.286 zusätzliche Stammaktien von The Nielsen Company zum Preis des Börsengangs abzüglich des Zeichnungsrabatts zu erwerben. Im Rahmen der Anleiheemission wird The Nielsen Company Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 250 Millionen US-Dollar verkaufen. Die Zeichner der Anleihe haben die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen weitere Anleihen im Gesamtwert von 37,5 Millionen Dollar von The Nielsen Company zum Erstausgabepreis abzüglich des Zeichnungsrabatts zu erwerben.
Das Unternehmen Nielsen wird aus dem Börsengang seiner Stammaktien einen Nettoerlös von ca. 1.560 Mio. US-Dollar und aus der Anleiheemission einen Nettoerlös von ca. 240 Mio. US-Dollar nach Zahlung von Provisionen und geschätzten Kosten erzielen. Das Nielsen-Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse zur Rückzahlung eines Teils seiner ausstehenden Schulden und zur Zahlung einer Gebühr für die Beendigung des Beratungsvertrags an seine derzeitigen Eigentümer zu verwenden.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. und Citi fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für beide Angebote, während BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc, Ramirez & Co, Inc. und The Williams Capital Group, L.P. als Co-Manager fungieren.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Kopien der Prospekte sind erhältlich bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-803-9204, oder Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, oder durch einen gebührenfreien Anruf unter 1-866-718-1649.
