Nielsen ประกาศกำหนดราคาการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมโดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 6 กุมภาพันธ์ 2023 – Neptune BidCo US Inc. (ผู้ออกหุ้นกู้) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (Nielsen) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แบบเพิ่มเติมแบบส่วนตัวมูลค่ารวม 650,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันระดับอาวุโส 9.290% ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2029 (หุ้นกู้)

ผู้ออกหลักทรัพย์ตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาวที่ได้รับการคุ้มครองอาวุโสบางส่วน ซึ่งทำขึ้นเพื่อเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (การเข้าซื้อกิจการ) โดยผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่ Neptune Intermediate LLC (เดิมเรียกว่า Neptune Intermediate Jersey Limited) (ร่วมกับผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”) บริษัทผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนส่วนตัวซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา ซึ่งเรียกว่า “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott ซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน”) การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะออกเป็นตราสารหนี้เพิ่มเติมภายใต้สัญญาที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("สัญญา") และจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ชุดเดียวกันกับตราสารหนี้อาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 1,960,000,000 ดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 9.290% ครบกำหนดในปี 2029 ที่ออกโดยผู้ออกตราสารเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("ตราสารหนี้ที่มีอยู่") นอกเหนือจากที่เกี่ยวกับวันที่ออกและราคาเสนอขายแล้ว ตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ และตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีอยู่จะถือเป็นชั้นเดียวกันสำหรับทุกวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญา ยกเว้นในส่วนของตราสารหนี้ที่เสนอตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ตราสารหนี้จะมีหมายเลข CUSIP และ ISIN เดียวกันกับและจะใช้ร่วมกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ได้ทันทีที่ออก

ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการเสนอขายและจะขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวให้กับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะดำเนินการได้โดยผ่านทางบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

การสื่อสารนี้รวมถึงข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นคำกล่าวที่มองไปข้างหน้า คำกล่าวเหล่านี้รวมถึงคำกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ ตลอดจนคำกล่าวที่อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน คำกล่าวเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ Nielsen ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของ Nielsen ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ Nielsen เงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในตลาดที่ Nielsen ดำเนินการ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงกฎและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nielsen ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้รับประโยชน์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Nielsen ที่จะรักษาลูกค้าไว้ และรักษาและจ้างบุคลากรสำคัญ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ และต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่ออก ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการอาจรบกวนการบริหารจัดการของ Nielsen และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของ Nielsen เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ก่อนหน้านี้ โปรดดูเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด คำชี้แจงเชิงคาดการณ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่เอกสารเหล่านี้ออก และ Nielsen ไม่ถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องอัปเดตคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่ Nielsen หรือในนามของ Nielsen ออกให้ อันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ