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Nielsen anuncia el precio de una oferta adicional de 650 millones de dólares de bonos senior garantizados por su filial

5 minutos de lectura | Febrero de 2023

Nueva York - 6 de febrero de 2023 - Neptune BidCo US Inc. (el "Emisor"), una filial de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha anunciado hoy que ha fijado el precio de una oferta privada adicional de 650.000.000 $ de principal agregado de 9,290% de Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2029 (los "Bonos").

El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta junto con el efectivo disponible para refinanciar una parte de su préstamo senior garantizado a plazo A suscrito en relación con la adquisición de Nielsen (la "Adquisición") por el Emisor y su sociedad matriz, Neptune Intermediate LLC (anteriormente conocida como Neptune Intermediate Jersey Limited) (junto con el Emisor, las "Entidades Compradoras"). Las Entidades Compradoras eran entidades de nueva creación establecidas por un consorcio de fondos de inversión privados liderado por Evergreen Coast Capital Corporation, una filial de Elliott Investment Management L.P. (junto con sus filiales asesoras, "Elliott"), y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales (junto con Elliott, los "Patrocinadores"). Se espera que la oferta se cierre el 13 de febrero de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Los Bonos se emitirán como bonos adicionales bajo el contrato de emisión existente del Emisor de fecha 16 de noviembre de 2022 (el "Contrato") y constituirán la misma serie de valores que los Bonos Senior Garantizados al 9,290% con vencimiento en 2029 emitidos por el Emisor el 16 de noviembre de 2022 (los "Bonos Existentes"). Salvo en lo relativo a la fecha de emisión y al precio de oferta, los Bonos tendrán las mismas condiciones que los Bonos Existentes, y los Bonos y los Bonos Existentes serán tratados como una única clase a todos los efectos bajo la Escritura. Salvo en lo que respecta a los Bonos ofrecidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), los Bonos tendrán los mismos números CUSIP e ISIN que los Bonos Existentes y serán fungibles con ellos inmediatamente después de su emisión.

Los Bonos se ofrecieron y se venderán en una colocación privada únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses en operaciones realizadas fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados de conformidad con la Securities Act, ninguna ley estatal de valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a, o para el beneficio de, personas estadounidenses sin registro bajo, o una exención aplicable de, los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables.

El presente comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Cualquier oferta de los Bonos se realizará únicamente mediante un memorando de oferta privada.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye información que podría constituir declaraciones prospectivas. Estas declaraciones incluyen las expuestas anteriormente en relación con la emisión de los Bonos, así como las que pueden identificarse con palabras como "hará", "pretende", "espera", "anticipa", "debería", "podría" y expresiones similares. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad. Entre los factores que pueden llevar a ello se incluyen, sin limitación, los riesgos relacionados con el conflicto de Ucrania o la pandemia de COVID-19 en la economía mundial y los mercados financieros, las incertidumbres relacionadas con el impacto del conflicto de Ucrania o la pandemia de COVID-19 en el negocio de Nielsen, el fracaso de la nueva estrategia de negocio de Nielsen en la consecución de los objetivos de Nielsen, las condiciones económicas o de otro tipo en los mercados en los que opera Nielsen, las repercusiones de las acciones y comportamientos de los clientes, proveedores y competidores, los avances tecnológicos, así como las normas y procesos legales y reglamentarios que afecten al negocio de Nielsen, el riesgo de que los patrocinadores no obtengan los beneficios esperados de la adquisición, el riesgo de cualquier coste o gasto inesperado derivado de la Adquisición, el riesgo de cualquier litigio relacionado con la Adquisición, el riesgo de que la Adquisición pueda tener un efecto adverso en la capacidad de Nielsen para retener clientes y retener y contratar personal clave y mantener relaciones con clientes, proveedores, empleados, accionistas y otras relaciones comerciales, así como en sus resultados operativos y negocios en general, el riesgo de que las cuestiones relacionadas con la Adquisición puedan distraer a la dirección de Nielsen, y otros factores de riesgo específicos que se describen en los documentos y materiales de divulgación de Nielsen, como sus informes 10-K, 10-Q y 8-K que se han presentado anteriormente ante la Securities and Exchange Commission. Consulte estos documentos para una comprensión más completa de estos riesgos e incertidumbres. Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo se refieren a la fecha de estos materiales, y Nielsen no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por Nielsen o en su nombre como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la ley.

Acerca de Nielsen

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