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尼尔森宣布其关联公司扩大规模的6.5亿美元高级担保票据附加发行的定价

5分钟阅读|2023年2月

纽约 - 2023年2月6日 - 尼尔森控股有限公司("尼尔森")的关联公司Neptune BidCo US Inc.("发行人")今天宣布,它已经为本金总额为650,000,000美元的2029年到期的9.290%高级担保债券("债券")的私人追加发行定价。

发行人打算利用此次发行的收益和手头的现金为其高级担保定期A贷款融资的一部分进行再融资,该贷款是在发行人及其母公司Neptune Intermediate LLC(以前称为Neptune Intermediate Jersey Limited)(与发行人一起称为 "采购实体")收购Nielsen("收购")时签订的。采购实体是由Elliott Investment Management L.P.的关联公司Evergreen Coast Capital Corporation(连同其咨询关联公司,"Elliott")和Brookfield Business Partners L.P.连同机构伙伴(连同Elliott,"赞助商")领导的私人投资基金财团新组建的实体。本次发行预计将于2023年2月13日结束,但须符合惯例的结束条件。

票据将作为发行人2022年11月16日的现有契约("契约")下的额外票据发行,并将与发行人2022年11月16日发行的2029年到期的1,960,000,000美元9.290%高级担保票据("现有票据")构成同一系列的证券。除发行日期和发行价格外,本票据将具有与现有票据相同的条款,并且本票据和现有票据就契约的所有目的而言将被视为一个单一类别。除了根据1933年证券法(修订版)("证券法")下的S条例发售的票据外,票据的CUSIP和ISIN号码与现有票据相同,并且在发行时可与现有票据互换。

根据《证券法》第144A条的规定,本票据仅向被合理认为是合格机构买家的人发售,并将根据《证券法》第S条例在美国境外交易中向非美国人发售。债券没有根据《证券法》、任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,如果没有根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求进行登记或适用的豁免,则不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或销售。

本新闻稿仅用于提供信息,不构成销售要约或购买要约的招揽。如果在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售都是非法的,则不会进行此类要约、招揽或销售。
,任何票据的要约都将只通过私人发售备忘录的方式进行。

前瞻性声明

本通讯包括可能构成前瞻性声明的信息。这些陈述包括上述与发行票据有关的陈述,以及那些可能以 "将"、"打算"、"预期"、"预计"、"应该"、"可能 "等词语和类似表达方式识别的陈述。这些陈述受到风险和不确定性的影响,实际结果和事件可能与目前的预期大相径庭。导致这种情况的因素可能包括但不限于与乌克兰冲突或COVID-19大流行病对全球经济和金融市场的影响有关的风险,与乌克兰冲突或COVID-19大流行病对尼尔森业务的影响有关的不确定性,尼尔森的新业务战略未能实现尼尔森的目标。尼尔森从事的市场的经济或其他条件,客户、供应商和竞争对手的行动和行为的影响,技术发展,以及影响尼尔森业务的法律和监管规则和程序,赞助商无法实现收购的预期利益的风险。收购产生的任何意外成本或费用的风险,与收购有关的任何诉讼的风险,收购可能对尼尔森保留客户、保留和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、雇员的关系的能力产生不利影响的风险。与收购有关的问题可能会分散尼尔森管理层的注意力,以及其他具体的风险因素,这些因素在尼尔森的披露文件和材料中都有概述,如以前提交给证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K报告。请查阅这些文件,以更全面地了解这些风险和不确定因素。这份因素清单并不意味着是详尽的。这类前瞻性声明只是截至这些材料的日期,尼尔森不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新尼尔森或其代表的任何书面或口头前瞻性声明的义务,除非法律另有规定。

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