New York - 6. Februar 2023 - Neptune BidCo US Inc. (die "Emittentin"), eine Tochtergesellschaft der Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), gab heute bekannt, dass sie ein privates Add-on-Angebot von 950.000.000 $ Gesamtnennbetrag von 9,290% Senior Secured Notes fällig 2029 (die "Notes") bepreist hat.
Der Emittent beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung eines Teils seiner vorrangig besicherten Kreditlinie A zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Nielsen (die "Übernahme") durch den Emittenten und seine Muttergesellschaft, Neptune Intermediate LLC (früher bekannt als Neptune Intermediate Jersey Limited) (zusammen mit dem Emittenten die "Erwerber"), abgeschlossen wurde. Bei den Erwerbern handelt es sich um neu gegründete Unternehmen, die von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Evergreen Coast Capital Corporation, einer Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management L.P. (zusammen mit ihren Beratungsgesellschaften "Elliott"), und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern (zusammen mit Elliott die "Sponsoren") gegründet wurden. Das Angebot wird voraussichtlich am 13. Februar 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Schuldverschreibungen werden als zusätzliche Schuldverschreibungen unter dem bestehenden Indenture der Emittentin vom 16. November 2022 (der "Indenture") begeben und stellen dieselbe Serie von Wertpapieren dar wie die $1.960.000.000 9,290% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029, die von der Emittentin am 16. November 2022 begeben wurden (die "Bestehenden Schuldverschreibungen"). Mit Ausnahme des Ausgabedatums und des Ausgabepreises haben die Schuldverschreibungen dieselben Bedingungen wie die bestehenden Schuldverschreibungen, und die Schuldverschreibungen und die bestehenden Schuldverschreibungen werden für alle Zwecke der Anleihe als eine einzige Klasse behandelt. Mit Ausnahme von Schuldverschreibungen, die gemäß Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten werden, haben die Schuldverschreibungen dieselben CUSIP- und ISIN-Nummern wie die bestehenden Schuldverschreibungen und sind unmittelbar nach der Emission mit diesen fungibel.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden im Rahmen einer Privatplatzierung nur an Personen verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act angesehen werden, und an Nicht-US-Personen in Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von diesen ausgenommen.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Angebotsmemorandums erfolgen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen über die Emission der Schuldverschreibungen sowie solche, die durch Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "sollten", "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt oder der COVID-19-Pandemie für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte, die Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts oder der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Nielsen, das Scheitern der neuen Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Erreichung der Ziele von Nielsen, wirtschaftliche oder andere Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, technologische Entwicklungen sowie rechtliche und regulatorische Vorschriften und Verfahren, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken, das Risiko, dass die Sponsoren die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht realisieren, das Risiko unerwarteter Kosten oder Ausgaben, die sich aus der Übernahme ergeben, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme, das Risiko, dass sich die Übernahme negativ auf die Fähigkeit von Nielsen auswirkt, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und anderen Geschäftsbeziehungen zu pflegen, Das Risiko, dass Fragen im Zusammenhang mit der Akquisition das Management von Nielsen ablenken könnten, und andere spezifische Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen von Nielsen, wie z.B. den 10-K, 10-Q und 8-K Berichten, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, beschrieben sind. Bitte konsultieren Sie diese Dokumente, um ein vollständigeres Verständnis dieser Risiken und Ungewissheiten zu erhalten. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die von Nielsen oder im Namen von Nielsen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren gemacht wurden, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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