Nielsen ogłosił wycenę zwiększonej oferty dodatkowej zabezpieczonych obligacji o wartości 650 mln USD przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 6 lutego 2023 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent"), spółka stowarzyszona Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosiła dziś, że wyceniła prywatną ofertę dodatkową 650 000 000 USD łącznej kwoty głównej 9,290% zabezpieczonych obligacji Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2029 r. ("Obligacje").

Emitent zamierza przeznaczyć wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie części zabezpieczonego kredytu terminowego typu A zaciągniętego w związku z nabyciem Nielsen ("Nabycie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate LLC (dawniej Neptune Intermediate Jersey Limited) (razem z Emitentem, "Podmioty Nabywające"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy"). Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 13 lutego 2023 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Obligacje zostaną wyemitowane jako dodatkowe obligacje na podstawie istniejącej umowy Emitenta z dnia 16 listopada 2022 r. ("Umowa Obligacji") i będą stanowić tę samą serię papierów wartościowych, co 1.960.000.000 9,290% Zabezpieczonych Obligacji Senior Notes z terminem wykupu w 2029 r. wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 listopada 2022 r. ("Istniejące Obligacje"). Z wyjątkiem daty emisji i ceny ofertowej, Obligacje będą miały takie same warunki jak Istniejące Obligacje, a Obligacje i Istniejące Obligacje będą traktowane jako jedna klasa dla wszystkich celów wynikających z Umowy Obligacji. Z wyjątkiem Obligacji oferowanych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), Obligacje będą miały te same numery CUSIP i ISIN co Istniejące Obligacje i będą z nimi zamienne natychmiast po emisji.

Obligacje były oferowane i będą sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż.
Wszelkie oferty Obligacji będą przeprowadzane wyłącznie w drodze prywatnego memorandum ofertowego.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, odnoszące się do emisji Obligacji, a także te, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierzam", "oczekuję", "przewiduję", "powinienem", "mógłbym" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsen w realizacji celów Nielsen, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena, ryzyko, że Sponsorzy nie zrealizują oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsen do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu, a także utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi relacjami biznesowymi Nielsen, Ryzyko, że kwestie związane z Przejęciem mogą rozproszyć uwagę kierownictwa Nielsen, a także inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w dokumentach i materiałach Nielsen, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com i w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt