Lewati ke konten
Pusat Berita > Tanggung Jawab dan Keberlanjutan

Nielsen mengumumkan harga penawaran tambahan sebesar $650 juta atas penawaran surat utang senior yang dijamin oleh afiliasinya

5 menit dibaca | Februari 2023

New York - 6 Februari 2023 - Neptune BidCo US Inc ("Penerbit"), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran tambahan swasta sebesar $ 650.000.000 jumlah pokok agregat dari 9,290% Senior Secured Notes yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes").

Penerbit bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran ini bersama dengan dana tunai yang ada untuk membiayai kembali sebagian dari fasilitas pinjaman berjangka senior yang dijamin dengan jaminan (senior secured term A) yang dibuat sehubungan dengan akuisisi Nielsen ("Pengambilalihan") oleh Penerbit dan perusahaan induknya, Neptune Intermediate LLC (sebelumnya dikenal sebagai Neptune Intermediate Jersey Limited) (bersama-sama dengan Penerbit, "Entitas Pembeli"). Entitas Pembeli adalah entitas yang baru dibentuk oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Evergreen Coast Capital Corporation, afiliasi dari Elliott Investment Management L.P. (bersama-sama dengan afiliasi penasihatnya, "Elliott"), dan Brookfield Business Partners L.P. bersama-sama dengan mitra institusionalnya (bersama-sama dengan Elliott, "Sponsor"). Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada tanggal 13 Februari 2023, dengan tunduk pada persyaratan penutupan yang berlaku.

Surat Utang akan diterbitkan sebagai surat utang tambahan berdasarkan indenture yang ada dari Penerbit tertanggal 16 November 2022 ("Indenture") dan merupakan seri surat utang yang sama dengan Surat Utang Senior 9,290% yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 yang diterbitkan oleh Penerbit pada tanggal 16 November 2022 ("Surat Utang yang Ada"). Selain dari tanggal penerbitan dan harga penawaran, Surat Utang akan memiliki persyaratan yang sama dengan Surat Utang yang telah ada, dan Surat Utang dan Surat Utang yang telah ada akan diperlakukan sebagai satu kelas untuk semua tujuan berdasarkan Indenture. Kecuali sehubungan dengan Surat Utang yang ditawarkan sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), Surat Utang akan memiliki nomor CUSIP dan ISIN yang sama dengan, dan akan dapat dipertukarkan dengan Surat Utang yang ada pada saat penerbitan.

Surat Utang ini ditawarkan dan akan dijual secara private placement hanya kepada pihak-pihak yang diyakini sebagai pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act dan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan warga negara Amerika Serikat dalam transaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Surat Utang ini belum didaftarkan berdasarkan Securities Act, undang-undang sekuritas negara bagian manapun atau undang-undang sekuritas dari yurisdiksi lainnya dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang-orang Amerika Serikat yang tidak memiliki registrasi di bawah, atau pengecualian yang berlaku dari, persyaratan registrasi Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.
Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.

Pernyataan berwawasan ke depan

Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Utang serta pernyataan-pernyataan yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "seharusnya", "dapat" dan ungkapan-ungkapan yang serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko yang terkait dengan konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan pasar keuangan, ketidakpastian yang terkait dengan dampak konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 terhadap bisnis Nielsen, kegagalan strategi bisnis Nielsen yang baru dalam mencapai tujuan-tujuan Nielsen, kondisi ekonomi atau kondisi lainnya di pasar dimana Nielsen terlibat, dampak dari tindakan dan perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing, perkembangan teknologi, serta peraturan dan proses hukum dan peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen, risiko bahwa Sponsor tidak dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari Pengambilalihan, risiko adanya biaya atau pengeluaran tak terduga yang diakibatkan oleh Pengambilalihan, risiko litigasi yang berkaitan dengan Pengambilalihan, risiko bahwa Pengambilalihan dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kemampuan Nielsen untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan serta mempekerjakan personil kunci dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan dan hubungan bisnis lainnya, pemegang saham dan hubungan bisnis lainnya dan terhadap hasil operasi dan bisnisnya secara umum, risiko bahwa isu-isu yang terkait dengan Akuisisi dapat mengalihkan perhatian manajemen Nielsen, dan faktor-faktor risiko spesifik lainnya yang diuraikan dalam pengajuan keterbukaan informasi Nielsen, seperti laporan 10-K, 10-Q, dan 8-K yang telah diajukan sebelumnya kepada Securities and Exchange Commission. Silakan baca dokumen-dokumen tersebut untuk pemahaman yang lebih lengkap mengenai risiko dan ketidakpastian ini. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal materi-materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas nama Nielsen sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau faktor-faktor lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Tentang Nielsen

Nielsen membentuk media dan konten dunia sebagai pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analitik. Melalui pemahaman kami tentang orang-orang dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan kecerdasan yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens mereka—sekarang dan di masa depan. Nielsen beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 55 negara. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com dan terhubung dengan kami di media sosial (Twitter, LinkedIn, Facebook, dan Instagram).

Kontak

Hubungan Investor
Mary Beckerman
Mary.beckerman@nielsen.com

Hubungan Media
Fernanda Paredes
fernanda.paredes@nielsen.com