ニューヨーク - 2023 年 2 月 6 日 - Nielsen Holdings Limited（以下「ニールセン」）の関連会社である Neptune BidCo US Inc（以下「発行体」）は、2029 年満期 9.290% 上級有担保債券（以下「債券」）の総額 650,000,000 ドル私募アドオンが価格決定したと発表しま した。

発行者は、発行者とその親会社である Neptune Intermediate LLC（旧 Neptune Intermediate Jersey Limited）（発行者と合わせて「購入主体」）による Nielsen の買収（「買収」）に関連して締結した有担保上位ターム A ローン枠の一部を、手元資金と合わせて借り換えることを意図しています。購入主体は、Evergreen Coast Capital Corporation、Elliott Investment Management L.P.の関連会社（アドバイザリー関連会社と合わせて「Elliott」）、およびBrookfield Business Partners L.P.とパートナー企業（Elliottと合わせて「スポンサー」）が主導する民間投資基金のコンソーシアムが新しく設立した事業体です。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2023年2月13日に終了する予定です。

当債券は 2022 年 11 月 16 日付の発行者の既存の債券（以下「本債券」という）に基づく追加債券として発行 され、2022 年 11 月 16 日に発行された 2029 年満期 1,960,000,000 ドルの上級有担保債券（以下「既存債券」という）と 同じ種類の証券を構成することになります。発行日および募集価格以外の条件は既存の債券と同じであり、本債券と既存の債券は本契約のあらゆる目的に おいて単一の種類として扱われます。1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくレギュレーション S に従って募集される債券を除き、当債券は発行と同時に既存の債券と同じ CUSIP および ISIN 番号を有し、兌換可能となります。

債券は証券取引法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に考えられる者、および証券取引 法のレギュレーション S に従って米国外の取引で米国外の者にのみ私募で販売されました。債券は証券法、州証券法、その他の司法管轄区の証券法に基づく登録を行っておらず、証券法および 該当する州証券法の登録要件に基づく登録または適用免除がない限り、米国内または米国人を対象に、あるいは 米国人の利益のために募集または販売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の売却提案や購入提案の勧誘を行うものではあり ません。
債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来予想に関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、上記の債券発行に関するもののほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、 「はず」、「可能性」などの表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクや不確実性を含んでおり、実際の結果や事象は現在の予想と大きく異なる可能性があります。そのような事態を引き起こす要因としては、ウクライナ紛争またはCOVID-19の流行が世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19の流行がニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないこと、が含まれますが、これに限定されるものではありません。ニールセンが関与する市場の経済その他の状況、顧客、取引先及び競合他社の行動及び行為による影響、技術の発展並びにニールセンの事業に影響を与える法的規制及びプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現しないリスク。本買収により予期せぬ費用や支出が発生するリスク、本買収に関連する訴訟のリスク、本買収がニールセンの顧客維持能力、主要人員の維持・雇用能力、顧客・取引先・従業員との関係維持に悪影響を及ぼすリスク、本買収に関連して発生する可能性のあるリスク。買収に関連する問題がニールセンの経営に影響を及ぼすリスク、その他特定のリスク要因については、過去に米国証券取引委員会に提出された10-K、10-Q、8-Kレポートなどのニールセンの開示書類および資料で概説されています。これらのリスクや不確実性をより完全に理解するためには、これらの資料を参照してください。この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。このような将来の見通しに関する記述は、これらの資料の日付時点のものであり、ニールセンは、新しい情報、将来の出来事またはその他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人が行った書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を、法律で義務付けられる場合を除き、一切負わないものとします。

ニールセンについて

ニールセンは視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツの形成を担っています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々の行動に関する深い理解を通じ、実用的なインテリジェンスによって、将来にわたってクライアントがオーディエンスとのつながりを構築できるようにサポートします。ニールセンは世界55カ国以上で測定と分析のサービスを提供しています。
詳細は当社ウェブサイトをご覧ください： https://www.nielsen.com/ja/

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