A Nielsen anuncia a precificação de uma oferta adicional de US$ 650 milhões em notas seniores garantidas por sua afiliada

Nova York - 6 de fevereiro de 2023 - A Neptune BidCo US Inc. (a "Emissora"), uma afiliada da Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), anunciou hoje que precificou uma oferta adicional privada de US$ 650.000.000 de valor principal agregado de 9,290% de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2029 (as "Notas").

A Emissora pretende usar os recursos da oferta, juntamente com o dinheiro em caixa, para refinanciar uma parte de sua linha de empréstimo sênior garantida a prazo A, firmada em conexão com a aquisição da Nielsen (a "Aquisição") pela Emissora e sua controladora, a Neptune Intermediate LLC (anteriormente conhecida como Neptune Intermediate Jersey Limited) (juntamente com a Emissora, as "Entidades Compradoras"). As Entidades Compradoras eram entidades recém-formadas estabelecidas por um consórcio de fundos de investimento privado liderado pela Evergreen Coast Capital Corporation, uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. (juntamente com suas afiliadas de consultoria, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. juntamente com parceiros institucionais (juntamente com a Elliott, os "Patrocinadores"). Espera-se que a oferta seja concluída em 13 de fevereiro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento.

As Notas serão emitidas como notas adicionais nos termos da escritura existente da Emissora, datada de 16 de novembro de 2022 (a "Escritura") e constituirão a mesma série de títulos que as Notas Sênior Garantidas de US$ 1.960.000.000 a 9,290% com vencimento em 2029, emitidas pela Emissora em 16 de novembro de 2022 (as "Notas Existentes"). Exceto no que diz respeito à data de emissão e ao preço da oferta, as Notas terão os mesmos termos que as Notas Existentes, e as Notas e as Notas Existentes serão tratadas como uma única classe para todos os fins nos termos da Escritura. Exceto com relação às Notas oferecidas de acordo com o Regulamento S nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), as Notas terão os mesmos números CUSIP e ISIN e serão fungíveis com as Notas Existentes imediatamente após a emissão.

As Notas foram oferecidas e serão vendidas em uma colocação privada somente a pessoas que se acredita serem compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S do Securities Act. As Notas não foram registradas de acordo com o Securities Act, com qualquer lei estadual de valores mobiliários ou com as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas dos EUA sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro do Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Quaisquer ofertas das Notas serão feitas somente por meio de um memorando de oferta privada.

Declarações prospectivas

Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas. Essas declarações incluem as estabelecidas acima com relação à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "irá", "pretende", "espera", "antecipa", "deveria", "poderia" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados ao conflito na Ucrânia ou à pandemia da COVID-19 na economia global e nos mercados financeiros, as incertezas relacionadas ao impacto do conflito na Ucrânia ou da pandemia da COVID-19 nos negócios da Nielsen, o fracasso da nova estratégia de negócios da Nielsen em atingir os objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras condições nos mercados em que a Nielsen está envolvida, impactos de ações e comportamentos de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen, o risco de que os Patrocinadores não realizem os benefícios esperados da Aquisição, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperadas resultantes da Aquisição, o risco de qualquer litígio relacionado à Aquisição, o risco de que a Aquisição possa ter um efeito adverso sobre a capacidade da Nielsen de reter clientes, reter e contratar pessoal-chave e manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais e sobre suas relações com os clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais, acionistas e outros relacionamentos comerciais e em seus resultados operacionais e negócios em geral, o risco de que as questões relacionadas à Aquisição possam distrair a administração da Nielsen e outros fatores de risco específicos que estão descritos nos arquivos e materiais de divulgação da Nielsen, como os relatórios 10-K, 10-Q e 8-K que foram previamente arquivados na Securities and Exchange Commission. Consulte esses documentos para obter uma compreensão mais completa desses riscos e incertezas. Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Essas declarações prospectivas se referem apenas à data desses materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

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