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NEUER BERICHT ZEIGT DIE WACHSTUMSHOTSPOTS BIS 2030 IN DER ASEAN AUF - UND DAS SIND NICHT DIE MEGASTÄDTE
SINGAPUR, 6. JULI 2017 - Die mittelgroßen ASEAN-Regionen mit einer Bevölkerung zwischen 500.000 und fünf Millionen Einwohnern sind die nächsten großen Wachstumstreiber der Region. Dies geht aus einem neuen Bericht des Performance-Management-Unternehmens Nielsen und des Wirtschaftsstrategieunternehmens AlphaBeta hervor, der die weit verbreitete Meinung widerlegt, dass Megastädte wie Jakarta, Manila und Bangkok der einzige Wachstumsmotor der Region sind.
Der Nielsen/AlphaBeta-Bericht "Rethinking ASEAN" räumt mit weit verbreiteten Mythen über die Verbraucher- und Marktdynamik in der Region auf, um die tatsächliche Verbraucherlandschaft in den ASEAN-Staaten zu enthüllen (siehe Abbildung 1), und prognostiziert die Hotspots des Wachstums bis 2030. Die Analyse untersucht die aktuelle und zukünftige potenzielle Verbrauchernachfrage für über 700 Städte und Regionen in den sieben größten Volkswirtschaften der ASEAN-Länder und deckt zehn der beliebtesten Produktkategorien ab: Schokolade, Instant-Nudeln, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Bier, Zigaretten, Shampoo, Waschmittel, Babywindeln, Feuchtigkeitscreme für das Gesicht und Vitamine.
"ASEAN hat in den letzten Jahren zwar an wirtschaftlicher Anerkennung gewonnen, wird aber von den Unternehmen meist als eine Einheit betrachtet, und über die vielen Städte und Regionen, aus denen sich der Archipel zusammensetzt, ist erstaunlich wenig bekannt. Die Vielfalt der 625 Millionen Menschen repräsentiert eine Vielzahl von Ethnien, Sprachen und Religionen. Daher ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die Marktchancen in ASEAN genau zu verstehen", sagt Patrick Dodd, President der Nielsen Growth Markets Group. "Es ist an der Zeit, dass die Unternehmen über die Megastädte hinausschauen, um die Wachstumsmöglichkeiten in den mittelgroßen Regionen zu erkennen."
Der Nielsen/AlphaBeta-Bericht identifiziert drei primäre Stadtkategorien innerhalb von ASEAN - Megastädte mit mehr als fünf Millionen Einwohnern, große mittelgewichtige Regionen oder Städte mit mehr als einer Million und weniger als fünf Millionen Einwohnern und kleine mittelgewichtige Regionen oder Städte mit 500.000 bis einer Million Einwohnern.
Der Bericht stützt sich auf den ASEAN Consumer Demand Forecaster, ein Tool, das Prognosen bis zum Jahr 2030 für 10 führende Produktkategorien erstellen kann. Es bietet einen Blick auf mehr als 700 Regionen und Provinzen, so dass Unternehmen einen detaillierten Überblick über die Märkte erhalten können.
Bei der Untersuchung von Regionen und Provinzen in ASEAN zeigte der Bericht außerdem, dass es innerhalb eines Landes Regionen mit jährlichen Wachstumsraten im zweistelligen Bereich und andere Regionen mit gar keinem Wachstum geben kann. In Thailand beispielsweise ist die Nachfrage auf Landesebene seit 2010 mit relativ bescheidenen 1,2 % pro Jahr gewachsen, während Chiang Mai (mit mehr als 500.000 Einwohnern) siebenmal so schnell zulegte.
"Bei der Erschließung von Verbrauchermärkten reicht die Betrachtung von Daten auf Länderebene nicht mehr aus", erklärt Dodd. "Die Analyse auf Länderebene bietet zwar einen ganzheitlichen Überblick über die Marktlandschaft, zeigt aber nicht das Nachfragewachstum zwischen den Regionen innerhalb eines Landes, das sehr unterschiedlich sein kann."
Was treibt das Wachstum in den mittelschweren Regionen an?
Zu den sechs wichtigsten Wachstumstreibern in den mittelgewichtigen Regionen, die in dem Bericht hervorgehoben werden, gehören: Grenzüberschreitender Handel und Logistik, das Vorhandensein von Wirtschaftsclustern und Geschäftsprozess-Outsourcing-Gebieten, der Aufstieg von Satellitenregionen, natürliche Ressourcen, ein lebhafter Tourismus und eine wachsende Verbraucherbasis.
"Die neuen Konsum-Hotspots, die sich in ASEAN herausbilden, sind das Ergebnis einer Kombination mehrerer Wachstumsfaktoren", erklärt Dodd. "Die Unternehmen müssen die Kräfte untersuchen, die das Wachstum in den mittelgewichtigen Regionen antreiben, um das vergangene Wachstum zu verstehen und die Nachhaltigkeit dieser Wachstumskurven zu bewerten."
Dodd fährt fort: "Für die ASEAN-Region gilt: Eine Größe passt nicht für alle. Um diese Märkte zu erschließen, sollten sich die Unternehmen auf Produktinnovationen und Vertriebsstrategien konzentrieren, die auf den Lebensstil, die Anforderungen und die Herausforderungen der Verbraucher in bestimmten Regionen zugeschnitten sind."
Dodd empfiehlt Unternehmen, die die mittelgroßen ASEAN-Regionen nutzen wollen, drei wichtige Maßnahmen:
1. Vor dem Markteintritt sollten Unternehmen bedenken, dass die "Startpunkte" je nach Produktkategorie sehr unterschiedlich sind und auch innerhalb der Länder genau festlegen, wo und wann sie beginnen. Unternehmen sollten die Aktivierung von Kategorien auf der Basis von Mikroregionen entwickeln.
2. Die komplexe ASEAN-Landschaft erfordert einen differenzierten Ansatz, um die Marktchancen in der Region zu verstehen. Die Unternehmen sollten Strategien entwickeln, die auf bestimmte Kundensegmente und Regionen ausgerichtet sind. Dieser Ansatz wird den Unternehmen helfen, ihre Ressourcen zu priorisieren, sei es bei den Marketingausgaben oder den strategischen Schwerpunkten.
3. In Anbetracht der Vielfalt der Regionen in ASEAN und der zersplitterten Vertriebskanäle sollten die Unternehmen die Vertriebsstruktur innerhalb der Länder untersuchen, um die Beziehungen besser verwalten zu können und herauszufinden, wo sich die Beziehungen zu den Händlern am besten pflegen lassen.
CHART 1: Die reale ASEAN-Verbraucherlandschaft
Quelle: Rethinking ASEAN Report, Juni 2017, Nielsen
Über AlphaBeta
AlphaBeta ist ein Strategieberatungsunternehmen, das von seinen Büros in Singapur und Sydney aus Kunden in ganz Australien und Asien betreut. Das Beraterteam besteht aus Strategie- und Wirtschaftsexperten, die mit Kunden aus dem privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor zusammenarbeiten, um die Kräfte zu identifizieren, die ihre Märkte beeinflussen, und praktische Pläne zu entwickeln, um Wohlstand und Wohlergehen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.alphabeta.com.
Über Nielsen
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