跳转到内容
新闻中心>

尼尔森宣布以27亿美元将全球连接业务出售给Advent International

12分钟阅读|2020年11月

安宏杰与前环联公司首席执行官Jim Peck合作,将加速尼尔森全球通的转型,并支持其在消费者和市场测量方面的持续创新

尼尔森将于美国东部时间2020年11月2日(星期一)上午8点召开电话会议,讨论今天的公告以及2020年第三季度的财务业绩。

纽约和波士顿,2020年11月1日- 尼尔森控股有限公司("尼尔森")(纽约证券交易所:NLSN)今天宣布,它已经签署了一份最终协议,根据该协议,全球最大和最有经验的私募股权投资者之一--Advent International("Advent")的关联公司与TransUnion的前首席执行官James "Jim" Peck合作,将以27亿美元收购尼尔森全球连接业务(取决于营运资金、现金、类似债务项目和其他惯例调整)。尼尔森还将获得新公司的认股权证,在某些情况下可以行使。交易完成后,Nielsen Global Connect将成为一家私人公司,可以灵活地继续投资于领先的测量产品和解决方案的开发和部署。这项交易得到了尼尔森董事会的一致批准。 

"尼尔森首席执行官大卫-肯尼(David Kenny)说:"这对尼尔森全球通和尼尔森(RemainCo)以及我们的股东来说都是一个胜利。尼尔森首席执行官大卫-肯尼(David Kenny)说:"将这项业务出售给Advent公司,将比预期的分拆计划更早地提供大量价值,并为所有利益相关者创造了确定性。出售的收益将使尼尔森大幅减少债务,这将为我们执行增长战略和扩大我们在全球媒体市场的作用提供更大的财务灵活性。同时,我们对尼尔森全球通的这一机会感到兴奋,并相信以私营公司的身份前进将使企业更好地加速转型并加强其市场领导地位。在安宏资本的资源和专业知识支持下,我们相信新公司将创造和定义下一个世纪的消费者和市场测量。我们感谢整个尼尔森全球通团队的宝贵合作,并期待着在未来继续与他们保持强有力的工作关系"。

肯尼补充说:"这么多人为寻求分拆所做的所有了不起的工作将使这两项业务作为独立的公司茁壮成长,并将使我们能够顺利执行交易。我们对所有这些专注的工作表示感谢"。

"尼尔森全球通是零售业测量的黄金标准,对全球消费类商品和零售市场有着卓越的洞察力和无与伦比的规模和覆盖面,"佩克说。"随着客户面临快速发展的市场,我们认识到他们对尼尔森全球通帮助他们满足这些新的需求并在其现有的核心平台和其他零售测量能力的基础上,有很高的期望。我们打算与大卫-罗林森和优秀的管理团队合作,加快新能力的交付,并继续进行正在进行的转型,建立一个创新的、高绩效的文化,敏锐地关注为全球客户提供价值。" 

"安宏资本很高兴能与吉姆合作,推动尼尔森全球通的下一阶段发展,"安宏资本的管理合伙人Chris Egan说。"安宏资本投资数据和信息服务公司已有近三十年的历史,今年早些时候,我们与吉姆合作,在这一领域发现了一个引人注目的业务,我们可以运用我们的综合经验和资源来创造价值。我们看到在Global Connect的尖端平台上有巨大的潜力,利用我们的全球足迹和运营实力,进一步扩大业务规模,推进其在成熟和新兴市场的领导地位。"

在交易结束后,大卫-罗林森将继续担任尼尔森全球通公司的首席执行官,并有望成为未来公司领导团队的一员。交易结束后,佩克将参与公司的日常战略和运营活动,公司的总部将设在伊利诺伊州的芝加哥。2021年初,Global Connect业务将更名为NielsenIQ。

尼尔森将授予尼尔森全球通公司以 "尼尔森 "名称和其他尼尔森商标为其产品和服务品牌的许可,期限为交易完成后的20年。此外,尼尔森和Advent将签订协议,根据这些协议,尼尔森和Advent将在交易结束后24个月内相互提供某些过渡性服务,在交易结束后5年内相互授予对方某些数据和与这些数据有关的相应服务的互惠许可,并相互授予对方使用某些专利的许可。    

尼尔森全球通的背景和交易细节

尼尔森全球通为消费品制造商和零售商提供可操作的信息和复杂多变的市场全貌,这是品牌创新和发展业务所需要的。该公司提供数据并建立工具,利用预测模型将市场观察转化为商业决策和成功的解决方案。这些数据和洞察力提供了重要的基础,使市场在快速发展的商业世界中成为可能。

尼尔森计划将交易的净收益主要用于减少债务和一般企业用途。在交易的预估基础上,尼尔森预计2020年底的净杠杆率约为4倍。该交易需要得到尼尔森股东的批准、监管部门的批准、与劳资委员会的协商以及其他常规的成交条件;预计将在2021年第二季度完成。

顾问

摩根大通证券公司和古根海姆证券公司担任尼尔森的财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper和Baker McKenzie担任尼尔森的法律顾问。Ropes & Gray LLP和Weil, Gotshal & Manges LLP担任Advent的法律顾问,BofA Securities担任首席财务顾问,Deutsche Bank Securities Inc.、RBC Capital Markets和UBS Investment Bank也提供咨询。该交易的融资由美国银行、瑞银投资银行、巴克莱银行、德意志银行纽约分行、汇丰银行、RBC资本市场、MUFG和富国银行安排和提供。

电话会议和网络广播

尼尔森将于美国东部时间2020年11月2日(星期一)上午8点召开电话会议,讨论今天的公告以及2020年第三季度的财务业绩。这次电话会议将取代之前宣布的定于2020年11月5日星期四举行的电话会议。由于电话会议的等待时间可能比正常时间长,我们鼓励感兴趣的各方收听网络广播。网络广播可以在尼尔森的投资者关系网站上找到,网址是https://nielsen.com/investors。在美国境内,听众也可以通过拨打1+833-502-0473来收听电话。美国以外的听众可以拨打1+236-714-2183。请注意,接入该电话需要有会议ID;会议ID为2671835。

从东部时间2020年11月2日上午11点到东部时间2020年11月9日晚上11点59分,尼尔森的投资者关系网站https://nielsen.com/investors,可以看到此次活动的回放。在美国境内可以通过拨打+1-800-585-8367进入重播。其他来电者可拨打+1-416-621-4642进入重播。重播密码为2671835。

关于尼尔森

尼尔森控股有限公司(NYSE:NLSN)是一家全球性的测量和数据分析公司,提供关于全球消费者和市场的最完整和最值得信赖的观点。尼尔森分为两个业务部门。尼尔森全球媒体为媒体和广告业提供公正可靠的衡量标准,为市场的运作创造一个共同的理解。尼尔森全球联系部为消费品制造商和零售商提供准确的、可操作的信息和洞察力,以及公司创新和发展所需的复杂多变的市场的全面情况。我们的方法是将尼尔森的专有数据与其他数据源结合起来,帮助世界各地的客户了解现在正在发生什么,接下来会发生什么,以及如何根据这些知识采取最佳行动。作为标准普尔500强企业,尼尔森在90多个国家开展业务,覆盖了世界上90%以上的人口。欲了解更多信息,请访问:www.nielsen.com。 

尼尔森可能会不时使用其网站和社交媒体作为发布公司重大信息的渠道。有关公司的财务和其他重要信息会在我们的网站(https://www.nielsen.com/investors)和我们的推特账户(https://twitter.com/Nielsen)上例行发布和访问。 

关于安宏伟国际

安宏达国际成立于1984年,是全球最大和最有经验的私募股权投资者之一。该公司已在41个国家投资了350多笔私募股权交易,截至2020年6月30日,管理的资产达584亿美元。安宏资本在12个国家设有15个办事处,在北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲建立了一支由200多名投资专家组成的全球一体化团队。该公司专注于五个核心领域的投资,包括商业和金融服务;医疗保健;工业;零售、消费和休闲;以及技术。在致力于国际投资35年后,安宏资本仍然致力于与管理团队合作,为其投资的公司提供持续的收入和收益增长。

欲了解更多信息,请访问www.adventinternational.com或LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-international 

前瞻性声明

本通讯包括根据《1995年私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的可能构成前瞻性声明的信息。 这些陈述包括上述有关尼尔森将其全球连接业务出售给Advent International Corporation的一家关联公司("拟议交易")的陈述,以及那些可能由诸如 "将"、"打算"、"期望"、"预期"、"应该"、"可能 "和类似表达方式来标识的陈述。 这些声明受到风险和不确定性的影响,实际结果和事件可能与目前的预期大相径庭。 导致这种情况的因素可能包括但不限于与COVID-19大流行病对全球经济和金融市场的影响有关的风险,与COVID-19大流行病对尼尔森业务的影响有关的不确定性,可能降低预期收益或导致各方放弃拟议交易的任何所需政府或监管部门批准的时间、接收和条款及条件,发生任何事件。可能导致根据拟议交易签订的股票购买协议("协议")终止的任何事件、变化或其他情况,尼尔森股东可能不批准签订协议,协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易的条件的风险,与拟议交易导致管理层中断持续业务运营时间有关的风险。与拟议交易有关的任何公告可能对尼尔森普通股的市场价格产生不利影响的风险、拟议交易导致的任何意外成本或费用的风险、与拟议交易有关的任何诉讼的风险、拟议交易及其公告可能对尼尔森保留客户、保留和雇用关键人员以及保持与客户关系的能力产生不利影响的风险。尼尔森所从事的市场条件,客户、供应商和竞争对手的行为,技术发展,以及影响尼尔森业务的法律和监管规则和其他具体的风险因素,这些都在我们的披露文件和材料中概述,你可以在https://www.nielsen.com/investors,例如我们向证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K报告。 请查阅这些文件以更全面地了解这些风险和不确定性。 这份因素清单并不意味着是详尽的。 这类前瞻性声明仅在本通讯发布之日有效,我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新我们或代表我们所作的任何书面或口头前瞻性声明的义务,除非法律要求。

其他信息和查找地点

本函件与涉及尼尔森的拟议交易有关。 在拟议的交易中,尼尔森将向美国证券交易委员会("SEC")提交相关材料,包括尼尔森在附表14A中的代理声明("代理声明")。 本函件不能替代代理声明或尼尔森可能向美国证券交易委员会提交并向其股东发送的与拟议交易有关的任何其他文件。 该交易将被提交给尼尔森的股东进行审议。 在做出任何投票决定之前,我们敦促尼尔森的股东阅读所有已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件,包括代理声明,以及这些文件的任何修正案或补充文件,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

尼尔森的股东可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得代理声明的副本,以及其他含有尼尔森信息的文件。 也可以通过向Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention, 公司秘书提出要求,免费获得代理声明以及通过参考资料纳入SEC的文件的副本。公司秘书;电话(646)654-5000,或从尼尔森的网站www.nielsen.com。  

征求意见的参与者

尼尔森及其某些董事、执行官员和雇员可能被视为参与了有关该交易的委托书征集。 有关尼尔森董事和高管的信息可在尼尔森2020年年度会议的最终代理声明中获得,该声明已于2020年4月1日提交给美国证券交易委员会,以及尼尔森于2020年4月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告。 有关代理征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式的直接和间接利益的描述,将包含在代理声明和其他相关材料中,这些材料将在拟议交易中提交给美国证券交易委员会。 本文件和此类其他材料的免费副本可按前段所述获取。

联系我们

尼尔森

投资者关系。S ara Gubins, +1 646 654 8153,sara.gubins@nielsen.com 

媒体关系。Fernanda Paredes, +1 917 291 1196,fernanda.paredes@nielsen.com

安源国际

Kerry Golds 或 Anna Epstein,Finsbury,电话:+1 646 805 2000,Adventinternational-US@finsbury.com