ニュースセンター

ニールセン、グローバル・コネクト事業をアドベント・インターナショナルに27億ドルで売却と発表

12分で読む|2020年11月

アドベントは、トランスユニオン前CEOのジム・ペックと提携し、ニールセン・グローバル・コネクトの変革を加速させ、消費者測定と市場測定における継続的なイノベーションを支援する。

ニールセンは、2020年11月2日(月)午前8時(米国東部時間)より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催します。

ニューヨーク、ボストン、2020年11月1日 - ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー(Nielsen Holdings plc、以下「ニールセン」)(NYSE: NLSN)は本日、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一人であるアドベント・インターナショナル(Advent International、以下「アドベント」)の関連会社が、トランスユニオンの元最高経営責任者であるジェームズ・"ジム"・ペック(James "Jim" Peck)と共同で、ニールセン・グローバル・コネクト事業を27億ドル(運転資本、現金、負債類似項目、その他慣習的な調整を条件)で買収する正式契約を締結したと発表した。ニールセンはまた、特定の状況下で行使可能な新会社のワラントを受け取る。取引完了後、ニールセン・グローバル・コネクトは、最先端の測定製品とソリューションの開発・展開への投資を継続できる柔軟性を備えた非公開企業となる。この取引はニールセンの取締役会により満場一致で承認された。 

「これはニールセン・グローバル・コネクトとニールセン(リメインコ)の双方にとって、また株主にとっても勝利です。「この事業をアドベントに売却することで、予定していたスピンオフよりも早く実質的な価値が実現し、すべてのステークホルダーにとって確実なものとなります。ニールセンは、この売却資金によって負債を大幅に削減することができ、財務の柔軟性を高めて成長戦略を実行し、世界のメディア市場における当社の役割を拡大することができます。同時に、ニールセンについて 、ニールセン・グローバル・コネクトにとってこのチャンスに胸を躍らせています。非公開会社として前進することで、事業の変革を加速し、市場をリードするポジションを強化する上で、より有利な立場になると確信しています。アドベントのリソースと専門知識の支援により、新会社は消費者測定と市場測定の次の世紀を創造し、定義すると信じています。ニールセン・グローバル・コネクトの貴重なパートナーシップに感謝するとともに、今後も強力な協力関係を続けていきたいと思います。"

ケニーはさらに、「スピンオフを追求するために多くの人々が行ってくれた素晴らしい仕事のすべてが、両事業が独立企業として成功するための位置づけとなり、スムーズな取引を実行することを可能にしてくれるだろう。この献身的な努力に感謝している。"

「ニールセン・グローバル・コネクトは、世界のCPGおよび小売市場において、卓越したインサイトと比類のない規模とカバレッジを持つ、小売測定におけるゴールドスタンダードです。「ニールセン・グローバル・コネクトは、卓越した洞察力と比類なき規模、カバレッジを誇り、世界のCPGおよび小売市場をカバーしています。急速に進化する市場に直面する顧客が、ニールセン・グローバル・コネクトに大きな期待を寄せていることを私たちは認識しています。私たちは、デイビッド・ローリンソンや優秀な経営陣と協力し、新機能の提供を加速させ、世界中の顧客に価値を提供することに鋭く焦点を当てた革新的で高業績な企業文化を構築するために、現在進行中の変革を継続するつもりです。" 

「アドベントのマネージング・パートナーであるクリス・イーガンは、次のように述べています。「アドベントは、ニールセン・グローバル・コネクトの次の成長段階を推進するためにジムと提携できることを嬉しく思います。「アドベントは30年近くにわたり、データおよび情報サービス企業に投資してきました。そして今年初め、ジムと提携し、この分野で私たちの経験とリソースを結集して価値を創造できる魅力的なビジネスを特定しました。私たちは、グローバル・コネクトの最先端プラットフォームを構築し、私たちのグローバルなフットプリントと経営力を活用して、事業をさらに拡大し、既存市場と新興市場においてリーダーシップを発揮する大きな可能性を見出しています。"

デビッド・ローリンソンは、取引完了までニールセン・グローバル・コネクトのCEOに留まり、今後の会社のリーダーシップ・チームの一員となる予定である。買収完了後、ペックはイリノイ州シカゴに本社を置くニールセン・グローバル・コネクトの日々の戦略・運営活動に携わる。2021年初頭、グローバルコネクト事業はニールセンIQに社名変更される。

ニールセンは、ニールセン・グローバル・コネクトに対し、同社の製品およびサービスに「ニールセン」の名称およびその他のニールセンの商標を付してブランド化するライセンスを、買収完了後20年間付与する。さらに、ニールセンとアドベントは、クロージング後最長24ヶ月間、特定の移行サービスを相互に提供すること、クロージング後最長5年間、特定のデータおよびそのデータに関連するサービスの相互ライセンスを相互に付与すること、特定の特許を使用するライセンスを相互に付与することなどの契約を締結する予定です。    

ニールセン・グローバル・コネクトの背景と取引内容

ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売業者に対し、ブランドがビジネスを革新し成長させるために必要な、実用的な情報と複雑で変化する市場の全体像を提供する。ニールセン・グローバル・コネクトはデータを提供し、予測モデルを使用したツールを構築することで、市場の観察をビジネス上の意思決定や勝利につながるソリューションに変えます。これらのデータと洞察は、急速に進化する商取引の世界で市場を可能にする不可欠な基盤を提供します。

ニールセンは今回の取引で得た純収入を主に負債の削減と一般的な企業目的に使用する予定である。この取引のプロフォーマ・ベースの場合、ニールセンは2020年末のネット・レバレッジを約4倍と見込んでいる。本取引は、ニールセンの株主による承認、規制当局の承認、従業員評議会との協議、その他慣例的な完了条件に従い、2021年第2四半期に完了する予定である。

アドバイザー

J.P. Morgan Securities LLCとGuggenheim Securities, LLCがニールセンの財務アドバイザーを、Wachtell, Lipton, Rosen & Katz、Clifford Chance LLP、DLA Piper、Baker McKenzieがニールセンの法務アドバイザーを務めている。アドベントの法律顧問はRopes & Gray LLPとWeil, Gotshal & Manges LLPが務め、BofA Securitiesがリード・ファイナンシャル・アドバイザー、Deutsche Bank Securities Inc.、RBC Capital Markets、UBS Investment Bankもアドバイザーを務める。この取引のための資金調達は、バンク・オブ・アメリカ、UBSインベストメント・バンク、バークレイズ、ドイツ銀行ニューヨーク支店、HSBC、RBCキャピタル・マーケッツ、MUFGおよびウェルズ・ファーゴが手配・提供している。

電話会議とウェブキャスト

ニールセンは、2020年11月2日(月)午前8時(米国東部時間)より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催いたします。この電話会議は、2020年11月5日(木)に予定されていた電話会議に代わるものです。電話会議の待ち時間が通常より長くなる可能性がありますので、ご興味のある方はウェブキャストをお聞きください。ウェブキャストはニールセンの投資家向けウェブサイトhttps://nielsen.com/investors。米国内では、1+833-502-0473にダイヤルしていただくことでもご覧いただけます。米国外の方は1+236-714-2183までお電話ください。なお、この通話にアクセスするには会議IDが必要です(会議IDは2671835)。

イベントのリプレイは、ニールセンの投資家向けウェブサイト(https://nielsen.com/investors)で、東部時間2020年11月2日午前11時から同9日午後11時59分まで視聴できる。米国内からは+1-800-585-8367にダイヤルしてリプレイにアクセスできます。それ以外の方は+1-416-621-4642までお電話ください。リプレイのパスコードは2671835。

ニールセンについて

ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー(Nielsen Holdings plc、NYSE: NLSN)は、世界中の消費者と市場について、最も完全で信頼できる見解を提供するグローバルな測定・データ分析企業である。ニールセンは2つの事業部門に分かれている。ニールセン・グローバル・メディアは、メディア・広告業界に偏りのない信頼性の高い指標を提供し、市場が機能するために必要な業界理解の共有を実現します。ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売企業に対し、正確で実用的な情報と洞察、そして企業が革新と成長を遂げるために必要な、複雑で変化する市場の全体像を提供します。ニールセン独自のデータを他のデータソースと組み合わせることで、世界中のクライアントが、今何が起きているのか、次に何が起きるのか、そしてその知識に基づいてどのように行動するのがベストなのかを理解できるよう支援します。S&P500の一社であるニールセンは、90カ国以上で事業を展開し、世界人口の90%以上をカバーしています。詳細はwww.nielsen.com。 

ニールセンは、ウェブサイトやソーシャルメディアを通じて、重要な会社情報を発信することがあります。当社に関する財務情報およびその他の重要な情報は、当社のウェブサイト(https://www.nielsen.com/investors)およびTwitterアカウント(https://twitter.com/Nielsen)に定期的に掲載され、アクセス可能です。 

ニールセンについて アドベント・インターナショナル

1984年に設立されたアドベント・インターナショナルは、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一社である。世界41カ国で350件以上のプライベート・エクイティ取引に投資しており、2020年6月30日現在の運用資産は584億ドルに上る。アドベントは12カ国に15のオフィスを構え、北米、欧州、中南米、アジアに200名を超える投資プロフェッショナルを擁し、グローバルに統合されたチームを確立しています。同社は、ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つの中核セクターへの投資に重点を置いている。35年にわたり国際的な投資に専念してきたアドベントは、投資先企業に持続的な収益と利益の成長をもたらすために、経営陣とのパートナーシップを重視しています。

詳細については、www.adventinternational.comまたは LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-internationalをご覧ください。 

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に基づき作成された将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。 これらの記述には、ニールセンによるアドベント・インターナショナル・コーポレーションの関連会社へのグローバルコネクト事業の売却案(「提案されている取引」)に関連する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、「はず」、「可能性」、およびこれらに類似する表現で特定される記述が含まれます。 これらの記述にはリスクや不確実性が含まれており、実際の結果や事象は現時点での予想とは大きく異なる可能性があります。 その要因には、世界経済および金融市場におけるCOVID-19パンデミックに関連するリスク、COVID-19パンデミックがニールセンの事業に与える影響に関連する不確実性、提案されている取引に必要な政府または規制当局の承認の時期、受領および条件であって、提案されている取引の期待される利益を減少させるか、または当事者が提案されている取引を放棄する原因となりうるもの、何らかの事象の発生などが含まれますが、これらに限定されるものではありません、ニールセンの株主が本契約の締結を承認しない可能性、本契約の当事者が本取引の条件を適時または全く充足できないリスク、本取引により経営陣が継続的な事業運営に支障をきたすことに関連するリスク提案されている取引に関連する発表がニールセンの普通株式の市場価格に悪影響を及ぼすリスク、提案されている取引に起因する予期せぬ費用または経費のリスク、提案されている取引に関連する訴訟のリスク、提案されている取引およびその発表がニールセンの顧客の維持、主要な人材の維持および雇用、顧客との関係維持の能力に悪影響を及ぼすリスク、ニールセンの経営に影響を及ぼすリスク、ニールセンが関与する市場の状況、顧客、サプライヤー、競合他社の行動、技術開発、ニールセンの事業に影響を及ぼす法的規制、その他特定のリスク要因については、当社の開示書類および資料(https:https: //www.nielsen.com/investors、証券取引委員会に提出された10-K、10-Q、8-Kレポートなどに記載されています。 これらのリスクと不確実性のより完全な理解については、これらの文書をご参照ください。 この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。 このような将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付時点のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、当社または当社の代理人が作成した書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

追加情報とその入手先

本通信は、ニールセンが関与する取引案に関するものです。 提案されている取引に関連して、ニールセンは米国証券取引委員会(以下「SEC」)にスケジュール14Aによるニールセンの委任状(以下「委任状」)を含む関連資料を提出する予定です。 本コミュニケーションは、Proxy Statement、またはニールセンがSECに提出し、提案された取引に関連して株主に送付する可能性のあるその他の文書を代替するものではありません。 本取引はニールセンの株主に提出され、検討されます。 議決権行使を決定する前に、ニールセンの株主はSECに提出された、または提出されるすべての関連文書(Proxy Statementを含む)、およびこれらの文書の修正または補足が入手可能になった時点で、これらの文書には提案された取引に関する重要な情報(ニールセンについて )が含まれているため、これらの文書を読むことを強くお勧めします。

ニールセンの株主は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で、委任状およびニールセンについて ニールセンの情報を含むその他の提出書類を無料で入手することができます。 また、ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー(85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention:電話:(646) 654-5000、またはニールセンのウェブサイトwww.nielsen.com。  

勧誘の参加者

ニールセンおよびその取締役、執行役員、従業員の一部は、本取引に関する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。 ニールセンの取締役および執行役員に関する情報は、2020年4月1日にSECに提出されたニールセンの2020年年次総会の確定委任状および2020年4月30日にSECに提出されたニールセンのForm 8-KのCurrent Reportで入手できます。 委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および有価証券の保有などによる参加者の直接的および間接的な利害関係の説明は、委任状および提案されている取引に関連してSECに提出されるその他の関連資料が入手可能になり次第、そちらに記載されます。 本書およびその他の資料の無料コピーは、前項に記載のとおり入手することができます。

連絡先

ニールセン

インベスター・リレーションズ Sara Gubins, +1 646 654 8153,sara.gubins@nielsen.com 

メディア・リレーションFernanda Paredes, +1 917 291 1196,fernanda.paredes@nielsen.com

アドベント・インターナショナル

ケリー・ゴールズまたはアンナ・エプスタイン、フィンズベリー、電話:+1 646 805 2000、Adventinternational-US@finsbury.com