アドベントは、トランスユニオン前CEOのジム・ペックとのパートナーシップにより、ニールセン・グローバル・コネクトの変革を加速させ、消費者測定と市場測定における継続的なイノベーションを支援していく予定です。

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表内容および2020年第3四半期決算に関するカンファレンスコールを開催します。

ニューヨーク、およびボストン、2020年11月1日 - ニールセン・ホールディングス plc（以下「ニールセン」）（NYSE：NLSN）は本日、世界最大かつ最も経験豊富なプライベートエクイティ投資家の1つであるアドベント・インターナショナル（以下「アドベント」）の関連会社が、トランスユニオン社の前最高経営責任者のジェームズ・「ジム」ペックと共同でニールセン グローバルコネクト事業を27億ドルで取得する正式契約を締結したことを発表します（運転資金、現金、債務類似事項、その他の慣習に従った調整を行うことを前提としています）。また、ニールセンは、一定の条件下で行使可能な新会社の新株予約権を取得します。取引完了後、ニールセン・グローバル・コネクトは、最先端の測定製品とソリューションの開発・展開に投資を続ける柔軟性を備えた民間企業となります。この取引は、ニールセンの取締役会により全会一致で承認されました。 

「これは、ニールセン・グローバル・コネクトとニールセン（リメインコ）双方にとって、また当社の株主にとっても喜ばしいことです。「この事業をアドベントに売却することで、予定していたスピンオフよりも早く実質的な価値が実現し、すべてのステークホルダーにとって確実なものになります。この売却により、ニールセンは負債を大幅に減らすことができ、成長戦略の実行と世界のメディア市場における当社の役割の拡大に向け、財務の柔軟性を高めることができます。同時に、ニールセンについて ニールセン・グローバル・コネクトにとってこのチャンスにワクワクしています。民間企業として前進することで、事業の変革を加速させ、市場をリードする地位をより強固にすることができると考えています。アドベントのリソースと専門知識の支援により、新会社は消費者測定と市場測定の次の世紀を創造し、定義することになると確信しています。ニールセン・グローバル・コネクトのチーム全員に対し、その貴重なパートナーシップに感謝するとともに、今後も強力な協力関係を続けていきたいと考えています。"

ケニーは、「スピンオフのために多くの人々が行ってきた素晴らしい活動は、両事業が独立した会社として成功するために必要なものであり、私たちはスムーズな取引を行うことができる」と付け加えました。このような献身的な活動に感謝しています。

「ペックは次のように述べています。「ニールセン・グローバル・コネクトは、世界のCPGおよび小売市場における優れた洞察力と比類のない規模とカバレッジを誇る、小売測定におけるゴールドスタンダードです。「顧客が急速に進化する市場に直面する中、こうした新たな需要に対応し、既存のコアプラットフォームやその他の小売業向け測定機能を強化するために、ニールセン グローバル コネクトに大きな期待を寄せていることを認識しています。私たちは、David Rawlinsonや優秀な経営陣と協力して、新しい機能の提供を加速させ、世界中の顧客に価値を提供することに鋭く焦点を当てた、革新的でパフォーマンスの高い企業文化を築くために、現在進行中の改革を続けていくつもりです。 

「アドベントのマネージング・パートナーであるクリス・イーガンは、「アドベントは、ニールセン・グローバル・コネクトの次の成長段階を推進するためにジムと提携できることを嬉しく思っています。「アドベントは30年近くデータ・情報サービス企業に投資しており、今年初めにはジムと協力して、私たちの経験とリソースを結集して価値創造が可能なこの分野の魅力的な事業を特定しました。私たちは、グローバルコネクトの最先端のプラットフォームを構築し、私たちのグローバルなフットプリントと運営力を活用して、事業をさらに拡大し、既存市場と新興市場におけるリーダーシップを進化させる大きな可能性を持っていると考えています。

デービッド・ローリンソンは、本取引の完了後もニールセン・グローバル・コネクトのCEOに留まり、今後の会社の経営陣の一人となる予定です。クローズ後は、ペックがイリノイ州シカゴに本社を置く同社の日常的な戦略・運営活動に携わる予定です。2021年初頭、グローバルコネクト事業はニールセンIQに改称される予定です。

ニールセンは、ニールセン・グローバル・コネクトに対し、同社の製品およびサービスに「ニールセン」の名称およびその他のニールセンの商標を付すライセンスを、買収完了後20年間付与します。さらに、ニールセンとアドベントは、買収完了後24ヶ月間、特定の移行サービスを相互に提供し、買収完了後5年間、特定のデータおよびそのデータに関連するサービスに関する相互ライセンスを相互に供与し、特定の特許の使用許諾を相互に供与するなどの契約を締結する予定です。    

Nielsen Global Connectは、消費財メーカーや小売業者に対し、ブランドがビジネスを革新し成長させるために必要な、複雑で変化する市場の全体像と実用的な情報を提供しています。同社はデータを提供し、予測モデルを使用したツールを構築することで、市場観測をビジネス上の意思決定や勝利のソリューションに変えています。これらのデータと洞察は、急速に進化する商取引の世界において、市場を可能にする本質的な基盤を提供します。

ニールセンは、本取引の純収益を主に負債の削減および一般的な企業目的に使用する予定です。本取引のプロフォーマ・ベースの場合、ニールセンは2020年末のネット・レバレッジを約4倍と予想しています。この取引は、ニールセンの株主による承認、規制当局の承認、労働者評議会との協議、その他の慣習的な完了条件に従って行われ、2021年の第2四半期に完了する予定です。

J.P. Morgan Securities LLCおよびGuggenheim Securities, LLCはニールセンの財務アドバイザーを、Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA PiperおよびBaker McKenzieはニールセンの法律アドバイザーを務めています。アドベントの法務アドバイザーはRopes & Gray LLPおよびWeil, Gotshal & Manges LLPが務め、BofA Securitiesがリード・ファイナンシャル・アドバイザー、Deutsche Bank Securities Inc、RBC Capital MarketsおよびUBS Investment Bankもアドバイザーを務めます。この取引のための資金調達は、Bank of America、UBS Investment Bank、Barclays、Deutsche Bank AG New York、HSBC、RBC Capital Markets、MUFGおよびWells Fargoが手配・提供しています。

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表内容および2020年第3四半期の業績に関するカンファレンスコールを開催します。この電話会議は、先に発表した2020年11月5日（木）に予定されている電話会議に代わるものです。電話会議の待ち時間が通常より長くなる可能性がありますので、ご興味のある方はウェブキャストをお聞きいただくことをお勧めします。ウェブキャストは、ニールセンの投資家向けウェブサイト（https://nielsen.com/investors）でご覧いただけます。米国内では、1+833-502-0473にダイヤルしていただくことも可能です。米国外の方は、1+236-714-2183をダイヤルしてください。なお、この電話会議に参加するためには、カンファレンスIDが必要です。カンファレンスIDは2671835です。

イベントのリプレイは、ニールセンの投資家向けウェブサイト（https://nielsen.com/investors）で、2020年11月2日午前11時（東部時間）から11月9日午後11時59分（東部時間）まで視聴可能です。米国内からは、+1-800-585-8367にダイヤルすることでリプレイにアクセスすることができます。それ以外の方は、+1-416-621-4642までお電話ください。リプレイのパスコードは2671835です。

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) は、世界中の消費者と市場に関する最も完全で信頼できる情報を提供するグローバルな測定・データ分析企業です。ニールセンは2つのビジネスユニットに分かれています。Nielsen Global Mediaは、メディアおよび広告業界に偏りのない信頼性の高い測定基準を提供し、市場が機能するために必要な業界に関する共通の理解を生み出します。Nielsen Global Connectは、消費財メーカーや小売業者に対し、正確で実用的な情報と洞察を提供し、企業が革新と成長を遂げるために必要な、複雑で変化する市場の全体像を明らかにします。ニールセン独自のデータと他のデータソースを組み合わせたアプローチにより、世界中のクライアントが、今何が起きているのか、次に何が起きるのか、そしてその知識を基にどのように行動するのがベストなのかを理解できるよう支援します。S&P 500 企業であるニールセンは、90 カ国以上で事業を展開し、世界人口の 90% 以上をカバーしています。詳細については、www.nielsen.com をご覧ください。 

ニールセンは、時折、ウェブサイトやソーシャルメディア・アウトレットを重要な会社情報の配信経路として使用することがあります。当社に関する財務およびその他の重要な情報は、当社のウェブサイト（https://www.nielsen.com/investors）およびTwitterアカウント（https://twitter.com/Nielsen）に日常的に掲載され、アクセス可能です。 

1984年に設立されたアドベント・インターナショナルは、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の1つです。これまでに41カ国において350件以上のプライベート・エクイティ取引に投資し、2020年6月30日現在、584億ドルの運用資産を有しています。アドベントは12カ国に15のオフィスを構え、北米、欧州、中南米、アジアに200人以上の投資専門家を擁するグローバルに統合されたチームを確立しています。同社は、ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つのコアセクターへの投資に重点を置いています。35年にわたり国際的な投資に専念してきたアドベントは、経営陣とのパートナーシップにより、投資先企業に持続的な収益と成長をもたらすことに全力を注いでいます。

詳細については、www.adventinternational.comまたは LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-internationalをご覧ください。 

本コミュニケーションには、1995年米国民事証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づく将来予想に関する記述に該当する可能性がある情報が含まれています。 これらの記述には、ニールセンによるグローバル・コネクト事業のアドベント・インターナショナル・コーポレーションの関連会社への売却案（「提案されている取引」）に関する上記の記述のほか、「予定」「意図」「期待」「予想」「はず」「可能性」等の表現で特定できるものが含まれています。 これらの記述はリスクや不確実性を内包するものであり、実際の結果や事象は現時点での予測とは大きく異なる可能性があります。 その要因としては、世界経済および金融市場におけるCOVID-19の流行に関するリスク、COVID-19の流行がニールセンの事業に与える影響に関する不確実性、本取引案の予想利益を減少させまたは本取引案を放棄させる可能性のある、本取引案に必要な政府または規制当局の承認の時期、受領および条件、いかなる事象の発生が考えられます（ただし、これらに限定されません）。本取引に関連して締結された株式売買契約（以下「本契約」といいます。）の終了を生じさせるような事象、変更またはその他の状況の発生、ニールセンの株主が本契約の締結を承認しない可能性、本契約の当事者が本取引の条件を適時にまたは全く満たすことができないリスク、本契約のために経営時間が現在の事業経営から妨げられることに関するリスク。本取引案に関連する発表がニールセンの普通株式の市場価格に悪影響を及ぼすリスク、本取引案に起因する予期せぬ費用または経費の発生リスク、本取引案に関連する訴訟のリスク、本取引案およびその発表がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・雇用能力および顧客との関係維持に悪影響を及ぼすリスクなど。ニールセンの経営に影響を及ぼすリスク、ニールセンが関与する市場の状況、顧客、サプライヤーおよび競合他社の行動、技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を及ぼす法律および規制規則、その他当社の開示書類および資料で概説されている特定のリスク要因（https.website.comでご覧いただけます）などがあります。//nielsen.com/investorsnielsen.com/investorsに掲載されている、Securities and Exchange Commissionに提出された当社の10-K、10-Q、8-Kレポートなどの開示資料で説明されているその他の具体的なリスク要因です。 これらのリスクと不確実性をより完全に理解するためには、これらの文書を参照してください。 この一覧表は、すべてを網羅することを意図したものではありません。 これらの将来見通しに関する記述は、この通信の日付時点のものであり、当社は、法律で義務づけられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事またはその他の要因によって、当社または当社の代理人が行った書面または口頭による将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

このコミュニケーションは、Nielsenが関与する提案された取引に関するものです。 提案されている取引に関連して、ニールセンは、スケジュール14Aによるニールセンの委任状（以下「委任状」）を含む関連資料を米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出する予定です。 本通知は、Proxy Statement、またはニールセンが本取引に関連してSECに提出し株主に送付するその他の文書の代用となるものではありません。 本取引はニールセンの株主に提出され、検討される予定です。 議決権行使を行う前に、ニールセンの株主は、委任状およびこれらの文書の修正または補足を含む、SECに提出されたまたは提出されるすべての関連文書が利用可能になった時点で、これらの文書に重要な情報が含まれているため、読むことをお勧めします。ニールセンについて 本取引の提案です。

ニールセンの株主は、委任状およびニールセンについて ニールセンの情報を含む他の提出書類のコピーを、SEC のウェブサイト(www.sec.gov) から無料で入手することができま す。 また、委任状およびそこに参照として組み込まれるSECへの提出書類のコピーは、Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attentionに直接請求することでも、無料で入手することができます。Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary、電話 (646) 654-5000、またはニールセンのウェブサイトwww.nielsen.com からも無料で入手できます。  

ニールセンおよびその取締役、執行役員、従業員の一部は、本取引に関する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。 ニールセンの取締役および執行役員に関する情報は、2020年4月1日にSECに提出されたニールセンの2020年年次総会用の確定委任状および2020年4月30日にSECに提出されたニールセンのフォーム8-Kによるカレントレポートに記載されています。 委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および証券保有などによる直接および間接の利害関係の説明は、委任状および提案された取引に関連してSECに提出されるその他の関連資料が入手可能になった時点で記載される予定です。 本書およびその他の資料の無料配布は、前項に記載されている方法で入手できます。

ニールセン

投資家向け広報担当 Sara Gubins, +1 646 654 8153,sara.gubins@nielsen.com 

メディア関係者Fernanda Paredes, +1 917 291 1196,fernanda.paredes@nielsen.com

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