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닐슨, 글로벌 커넥트 사업부를 어드벤트 인터내셔널에 27억 달러에 매각 발표

12분 읽기 | 2020년 11월

Advent는 전 TransUnion CEO인 짐 펙과 협력하여 닐슨 글로벌 커넥트의 변화를 가속화하고 소비자 및 시장 측정 분야에서 지속적인 혁신을 지원할 것입니다.

닐슨은 2020년 11월 2일(월) 오전 8시(미국 동부시간 기준)에 오늘 발표와 2020년 3분기 재무 실적을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최합니다.

뉴욕 및 보스턴, 2020년 11월 1일 - 닐슨 홀딩스("닐슨")(뉴욕증권거래소: NLSN)는 오늘 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모펀드 투자자 중 하나인 Advent International("Advent")의 계열사가 TransUnion의 전 CEO인 제임스 "짐" 펙과 제휴하여 Nielsen Global Connect 사업을 27억달러(운전 자본, 현금, 부채 유사 항목 및 기타 관례적인 조정에 따라 달라질 수 있음)에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 또한, 닐슨은 특정 상황에서 행사할 수 있는 워런트를 새로운 회사에서 받게 됩니다. 거래가 완료되면 닐슨 글로벌 커넥트는 첨단 측정 제품 및 솔루션의 개발과 배포에 지속적으로 투자할 수 있는 유연성을 갖춘 민간 기업이 될 것입니다. 이 거래는 닐슨 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 

"이번 결정은 닐슨 글로벌 커넥트와 닐슨(리마인코), 그리고 우리 주주 모두에게 좋은 소식입니다."라고 닐슨의 CEO인 데이비드 케니는 말합니다. "이 사업을 Advent에 매각함으로써 계획된 분사를 통해 예상했던 것보다 더 빨리 상당한 가치를 창출하고 모든 이해관계자에게 확실성을 제공할 수 있을 것입니다. 매각 대금으로 닐슨은 부채를 크게 줄일 수 있게 되어 성장 전략을 실행하고 글로벌 미디어 시장에서 역할을 확대할 수 있는 재정적 유연성을 확보할 수 있게 될 것입니다. 동시에, 우리는 닐슨 글로벌 커넥트가 이 기회를 얻게 되어 기쁘게 생각하며, 민간 기업으로 전환함으로써 비즈니스의 변화를 가속화하고 시장을 선도하는 입지를 강화할 수 있는 더 나은 위치에 설 수 있을 것으로 믿습니다. Advent의 자원과 전문성을 지원받아 새로운 회사가 소비자 및 시장 측정의 다음 세기를 창조하고 정의할 것으로 믿습니다. 귀중한 파트너십을 맺어준 닐슨 글로벌 커넥트 팀 전체에 감사드리며 앞으로도 강력한 협력 관계를 이어갈 수 있기를 기대합니다."

Kenny는 "분사를 추진하기 위해 많은 사람들이 보여준 훌륭한 노력 덕분에 두 비즈니스가 독립된 회사로서 번창할 수 있는 기반을 마련하고 원활한 거래를 진행할 수 있을 것입니다."라고 덧붙였습니다. 이 모든 헌신적인 노력에 감사드립니다."

"닐슨 글로벌 커넥트는 탁월한 인사이트와 독보적인 규모 및 커버리지로 전 세계 CPG 및 리테일 시장을 아우르는 리테일 측정의 표준입니다."라고 Peck은 말합니다. "빠르게 진화하는 시장에 직면한 고객들이 이러한 새로운 수요를 충족하고 기존의 핵심 플랫폼 및 기타 소매 측정 역량을 기반으로 구축할 수 있도록 닐슨 글로벌 커넥트에 대한 기대가 높다는 것을 잘 알고 있습니다. 우리는 데이비드 롤린슨 및 유능한 경영진과 협력하여 새로운 기능의 제공을 가속화하고 전 세계 고객에게 가치를 제공하는 데 집중하는 혁신적이고 성과가 높은 문화를 구축하기 위해 진행 중인 혁신을 계속할 계획입니다." 

Advent의 매니징 파트너인 크리스 이건은 "Advent는 짐과 함께 닐슨 글로벌 커넥트의 다음 단계 성장을 이끌게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "Advent는 거의 30년 동안 데이터 및 정보 서비스 회사에 투자해 왔으며, 올해 초에는 Jim과 협력하여 이 분야에서 우리의 경험과 자원을 결합하여 가치를 창출할 수 있는 매력적인 비즈니스를 발굴했습니다. 우리는 글로벌 커넥트의 최첨단 플랫폼을 기반으로 우리의 글로벌 입지와 운영 역량을 활용하여 사업을 더욱 확장하고 기존 및 신흥 시장에서 리더십을 발전시킬 수 있는 엄청난 잠재력을 보고 있습니다."

데이비드 롤린슨은 거래가 완료될 때까지 닐슨 글로벌 커넥트의 CEO로 남게 되며, 향후 회사의 리더십 팀의 일원이 될 것으로 예상됩니다. 인수 완료 후에는 일리노이주 시카고에 본사를 둔 회사의 일상적인 전략 및 운영 활동에 참여하게 될 것입니다. 2021년 초에는 글로벌 커넥트 사업부의 사명이 닐슨IQ로 변경될 예정입니다.

닐슨은 인수 종료 후 20년간 "닐슨" 이름 및 기타 닐슨 상표를 사용하여 제품 및 서비스를 브랜드화할 수 있는 라이선스를 닐슨 글로벌 커넥트에 부여할 것입니다. 또한, 닐슨과 Advent는 인수 종료 후 최대 24개월 동안 특정 과도기 서비스를 제공하고, 인수 종료 후 최대 5년 동안 특정 데이터 및 해당 데이터와 관련된 서비스에 대한 상호 라이선스를 부여하며, 특정 특허를 사용할 수 있는 라이선스를 서로 부여하는 계약을 체결할 것입니다.    

닐슨 글로벌 커넥트의 배경 및 거래 세부 정보

닐슨 글로벌 커넥트는 소비재 제조업체와 소매업체에게 브랜드가 비즈니스를 혁신하고 성장시키는 데 필요한 실행 가능한 정보와 복잡하고 변화하는 시장에 대한 완전한 그림을 제공합니다. 이 회사는 데이터를 제공하고 예측 모델을 사용하여 시장 관찰을 비즈니스 의사 결정과 성공적인 솔루션으로 전환하는 도구를 구축합니다. 이러한 데이터와 인사이트는 빠르게 진화하는 커머스 세계에서 시장을 가능하게 하는 필수적인 토대를 제공합니다.

닐슨은 이번 거래의 순매각 대금을 주로 부채를 줄이고 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 닐슨은 이번 거래의 추정치에 따라 2020년 말 순 레버리지가 약 4배가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 거래는 닐슨 주주들의 승인, 규제 당국의 승인, 노사협의회와의 협의 및 기타 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있으며, 2021년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

고문

닐슨의 재무 자문은 J.P. Morgan Securities LLC와 구겐하임 증권이 맡고 있으며, 법률 자문은 Wachtell, 립튼, 로젠 앤 카츠, 클리포드 챈스 LLP, DLA 파이퍼, 베이커 맥켄지가 맡고 있습니다. 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray LLP)와 웨일, 고샬 앤 맹지(Weil, Gotshal & Manges LLP)가 어드벤트의 법률 자문을 맡고 있으며, BofA 증권이 금융 자문을 맡고 있고 도이치뱅크 증권, RBC 캐피탈 마켓, UBS 투자 은행도 자문을 제공하고 있습니다. 이번 거래를 위한 자금 조달은 뱅크 오브 아메리카, UBS 투자 은행, 바클레이스, 도이치뱅크 AG 뉴욕, HSBC, RBC 캐피털 마켓, MUFG, 웰스파고에서 주선 및 제공하고 있습니다.

컨퍼런스 콜 및 웹캐스트

닐슨은 2020년 11월 2일 월요일 오전 8시(미국 동부 시간 기준)에 오늘 발표한 내용과 2020년 3분기 재무 실적을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 이 컨퍼런스콜은 2020년 11월 5일 목요일로 예정되었던 이전에 발표된 컨퍼런스콜을 대체합니다. 컨퍼런스콜 대기 시간이 평소보다 길어질 수 있으므로 관심 있는 분들은 웹캐스트를 청취하시기 바랍니다. 웹캐스트는 닐슨의 투자자 관계 웹사이트( https://nielsen.com/investors)에서 확인할 수 있습니다. 미국 내에서는 1+833-502-0473으로 전화하여 청취할 수도 있습니다. 미국 외 지역에서는 1+236-714-2183으로 전화하면 됩니다. 이 컨퍼런스에 참여하려면 컨퍼런스 ID가 필요합니다. 컨퍼런스 ID는 2671835입니다.

이 이벤트의 다시 보기는 2020년 11월 2일 오전 11시(동부시간 기준)부터 2020년 11월 9일 오후 11시 59분(동부시간 기준)까지 닐슨의 투자자 관계 웹사이트( https://nielsen.com/investors)에서 시청할 수 있습니다. 리플레이는 미국 내에서 +1-800-585-8367로 전화하여 시청할 수 있습니다. 그 외 지역에서는 +1-416-621-4642로 전화하여 리플레이에 액세스할 수 있습니다. 리플레이 패스 코드는 2671835입니다.

닐슨(Nielsen)

닐슨 홀딩스(NYSE: NLSN)는 전 세계 소비자 및 시장에 대한 가장 완벽하고 신뢰할 수 있는 뷰를 제공하는 글로벌 측정 및 데이터 분석 회사입니다. 닐슨은 두 개의 사업부로 나뉘어져 있습니다. 닐슨 글로벌 미디어는 미디어 및 광고 업계에 편향되지 않고 신뢰할 수 있는 지표를 제공하여 시장이 작동하는 데 필요한 업계에 대한 이해를 공유합니다. 닐슨 글로벌 커넥트는 소비재 제조업체와 소매업체에 정확하고 실행 가능한 정보와 인사이트를 제공하며, 기업이 혁신하고 성장하는 데 필요한 복잡하고 변화하는 시장에 대한 전체적인 그림을 제공합니다. 닐슨의 접근 방식은 독점적인 닐슨 데이터와 다른 데이터 소스를 결합하여 전 세계 고객들이 현재 일어나고 있는 일과 앞으로 일어날 일, 그리고 이러한 지식을 바탕으로 가장 효과적으로 행동하는 방법을 이해할 수 있도록 지원합니다. S&P 500대 기업 중 하나인 닐슨은 전 세계 인구의 90% 이상을 커버하는 90개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. 자세한 정보는 www.nielsen.com 에서 확인하세요. 

때때로 닐슨은 웹사이트와 소셜 미디어 매체를 회사의 중요한 정보를 배포하는 채널로 사용할 수 있습니다. 회사에 관한 재무 및 기타 중요한 정보는 정기적으로 웹사이트( https://www.nielsen.com/investors )와 트위터 계정( https://twitter.com/Nielsen)에 게시되며 이에 액세스할 수 있습니다. 

어드벤트 인터내셔널 소개

1984년에 설립된 Advent International은 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모펀드 투자사 중 하나입니다. 이 회사는 41개국에서 350개 이상의 사모펀드 거래에 투자했으며 2020년 6월 30일 현재 584억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 12개국에 15개 지사를 두고 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 아시아에 걸쳐 200명 이상의 투자 전문가로 구성된 글로벌 통합 팀을 구축한 Advent는 전 세계에 지사를 두고 있습니다. 비즈니스 및 금융 서비스, 헬스케어, 산업, 소매, 소비자 및 레저, 기술 등 5가지 핵심 부문에 집중적으로 투자하고 있습니다. 35년 동안 해외 투자에 전념해 온 Advent는 경영진과의 파트너십을 통해 포트폴리오 기업의 지속적인 매출과 수익 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다.

자세한 내용은 www.adventinternational.com 또는 LinkedIn( www.linkedin.com/company/advent-international)에서 확인하세요. 

미래 예측 진술

이 커뮤니케이션에는 1995년 증권민사소송개혁법의 세이프하버 조항에 따라 미래예측진술에 해당할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 닐슨이 글로벌 커넥트 사업을 어드벤트 인터내셔널 코퍼레이션의 계열사에 매각하는 제안("제안된 거래")과 관련하여 위에 명시된 내용과 '~할 것이다', '의도하다', '기대한다', '예상하다', '해야 한다', '할 수 있다' 및 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과 및 사건은 현재 예상되는 것과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 요인에는 코로나19 팬데믹이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, 코로나19 팬데믹이 닐슨의 비즈니스에 미치는 영향과 관련된 불확실성, 제안된 거래의 예상 이익을 감소시키거나 당사자들이 제안된 거래를 포기하게 만들 수 있는 거래에 필요한 정부 또는 규제 승인의 시기, 수령 및 조건, 사건의 발생 등이 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다, 제안된 거래에 따라 체결된 주식 매입 계약("계약")의 해지를 초래할 수 있는 변경 또는 기타 상황, 닐슨 주주들이 계약 체결을 승인하지 않을 가능성, 계약 당사자들이 제안된 거래의 조건을 적시에 또는 전혀 충족하지 못할 위험, 제안된 거래로 인해 진행 중인 사업 운영에 따른 경영 시간 차질과 관련된 위험, 제안된 거래와 관련된 발표가 닐슨 보통주의 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 제안된 거래로 인해 예상치 못한 비용이나 지출이 발생할 위험, 제안된 거래와 관련된 소송의 위험, 제안된 거래와 그 발표가 닐슨이 고객을 유지하고 핵심 인력을 유지 및 고용하며 고객과의 관계를 유지하는 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 제안된 거래와 그 발표에 따른 위험, 공급업체, 직원 및 기타 비즈니스 관계 및 운영 실적과 비즈니스 전반에 미칠 수 있는 위험, 보류 중인 거래 제안이 닐슨의 경영진, 닐슨이 참여하고 있는 시장의 상황, 고객, 공급업체 및 경쟁사의 행동, 기술 개발, 닐슨의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙, 기타 특정 위험 요소에 영향을 미칠 수 있는 위험은 당사의 공시 서류 및 자료에 설명되어 있습니다( https://www.nielsen.com/investors에서 확인할 수 있으며, 여기에는 증권거래위원회에 제출한 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서 등이 포함됩니다. 이러한 위험과 불확실성에 대한 보다 완전한 이해를 위해 이러한 문서를 참조하시기 바랍니다. 이 요소 목록은 모든 요소를 포괄하는 것은 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 이 커뮤니케이션 날짜를 기준으로 하며, 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인으로 인해 당사가 또는 당사를 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

추가 정보 및 위치

이 커뮤니케이션은 닐슨과 관련된 제안된 거래와 관련이 있습니다. 제안된 거래와 관련하여 닐슨은 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 관련 자료를 제출할 예정이며, 여기에는 일정 14A에 포함된 닐슨의 위임장(이하 "위임장")이 포함됩니다. 이 커뮤니케이션은 위임장 또는 닐슨이 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출하고 주주들에게 보낼 수 있는 기타 문서를 대체하지 않습니다. 이 거래는 닐슨의 주주들에게 검토를 위해 제출될 것입니다. 닐슨의 주주들은 투표 결정을 내리기 전에 위임장을 포함하여 SEC에 제출되었거나 제출될 모든 관련 문서와 해당 문서에 대한 수정본 또는 보충 자료가 제공되면 해당 문서에 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함될 수 있으므로 이를 읽어보시기 바랍니다.

닐슨의 주주는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 위임장 사본과 닐슨에 대한 정보가 포함된 기타 서류들을 무료로 받아볼 수 있습니다. 위임장 및 여기에 참조용으로 포함될 SEC에 제출된 서류의 사본은 Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention으로 요청하면 무료로 받을 수 있습니다: 기업 비서, 전화 (646) 654-5000, 또는 닐슨 웹사이트( www.nielsen.com)에서 확인할 수 있습니다.  

모집 참여자

닐슨과 닐슨의 일부 이사, 임원 및 직원은 이 거래와 관련하여 위임장 권유에 참여한 것으로 간주될 수 있습니다. 닐슨의 이사 및 임원에 관한 정보는 2020년 4월 1일 SEC에 제출된 2020년 연례 회의에 대한 닐슨의 최종 위임장 설명서 및 2020년 4월 30일 SEC에 제출된 닐슨의 8-K 양식 현재 보고서에서 확인할 수 있습니다. 위임장 권유 참여자에 관한 기타 정보와 보유 주식 또는 기타 방식으로 직간접적인 이해관계에 대한 설명은 위임장 설명서 및 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 기타 관련 자료가 입수되는 대로 포함될 예정입니다. 이 문서 및 기타 자료의 무료 사본은 이전 단락에 설명된 대로 구할 수 있습니다.

연락처

Nielsen

투자자 관계 사라 구빈스, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

미디어 관계: 페르난다 파레데스, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

어드벤트 인터내셔널

케리 골드스 또는 안나 엡스타인, 핀즈베리, 전화: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com