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닐슨, 글로벌 커넥트 사업 매각 발표 국제 진출 2.7억 달러

12 분 읽기 | November 2020

Advent는 전 TransUnion CEO 인 Jim Peck과 협력하여 Nielsen Global Connect의 변화를 가속화하고 소비자 및 시장 측정에서 지속적인 혁신을 지원할 것입니다.

닐슨은 2020년 11월 2일 월요일 오전 8시에 미국 동부 표준시(ET)에서 오늘 발표와 2020년 3분기 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최.m습니다.

NEW YORK, and BOSTON, 2020년 11월 1일 — Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN)는 오늘 TransUnion의 전 최고 경영자 인 James "Jim"Peck과 협력하여 가장 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모 펀드 투자자 중 하나 인 Advent International ( "Advent")의 계열사가 Nielsen Global Connect 사업을 2.7 억 달러 (작업 자본에 따라)에 인수 할 것이라는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 현금, 부채와 같은 항목 및 기타 관습 조정). 닐슨은 또한 특정 상황에서 실행 가능한 새로운 회사에서 영장을 받게 될 것입니다. 거래가 완료되면 Nielsen Global Connect는 최첨단 측정 제품 및 솔루션의 개발 및 배포에 지속적으로 투자 할 수있는 유연성을 갖춘 민간 회사가 될 것입니다. 이 거래는 Nielsen 이사회의 만장일치로 승인되었습니다. 

"이것은 닐슨 글로벌 커넥트와 닐슨 (RemainCo)뿐만 아니라 주주들에게도 승리입니다."라고 닐슨 (Nielsen)의 최고 경영자 인 데이비드 케니 (David Kenny)는 말했다. "이 사업을 Advent에 매각하면 계획된 스핀 오프를 통해 예상보다 빨리 상당한 가치를 창출하고 모든 이해 관계자에게 확실성을 창출 할 것입니다. 판매 수익금은 닐슨이 부채를 크게 줄일 수있게 해줄 것이며, 이는 우리의 성장 전략을 실행하고 글로벌 미디어 시장에서 우리의 역할을 확대 할 수있는 더 큰 재정적 유연성을 제공 할 것입니다. 동시에, 우리는 닐슨 글로벌 커넥트의 이 기회에 대해 기쁘게 생각하며, 민간 기업으로서 앞으로 나아가는 것이 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하여 혁신을 가속화하고 시장을 선도하는 입지를 강화할 것이라고 믿습니다. Advent의 자원과 전문 지식의 지원으로 우리는 새로운 회사가 다음 세기의 소비자 및 시장 측정을 창출하고 정의 할 것이라고 믿습니다. Nielsen Global Connect 팀 전체가 귀중한 파트너십을 맺은 것에 대해 감사드리며, 앞으로도 그들과 강력한 협력 관계를 지속할 수 있기를 기대합니다."

케니는 "많은 사람들이 스핀 오프를 추구하기 위해 수행 한 모든 훌륭한 작업은 두 비즈니스 모두 독립 기업으로 번창하고 원활한 거래를 수행 할 수있게 해줄 것입니다. 우리는이 모든 헌신적 인 노력에 감사드립니다. "

"Nielsen Global Connect는 글로벌 CPG 및 소매 시장에 대한 탁월한 통찰력과 타의 추종을 불허하는 규모와 범위를 갖춘 소매 측정의 황금 표준입니다."라고 Peck은 말합니다. "고객이 빠르게 진화하는 시장에 직면함에 따라 Nielsen Global Connect가 이러한 새로운 요구 사항을 충족하고 기존 핵심 플랫폼 및 기타 소매 측정 기능을 기반으로 구축 할 수 있도록 지원할 것이라는 기대치가 높다는 것을 알고 있습니다. 우리는 David Rawlinson 및 재능있는 경영진과 협력하여 새로운 기능의 제공을 가속화하고 전 세계 고객에게 가치를 제공하는 데 중점을 둔 혁신적이고 고성능 문화를 구축하기 위해 진행중인 변화를 계속할 계획입니다. " 

"Advent는 Nielsen Global Connect의 다음 성장 단계를 주도하는 Jim과 파트너 관계를 맺게되어 기쁩니다."라고 Advent의 관리 파트너 인 Chris Egan은 말했습니다. "Advent는 거의 삼십 년 동안 데이터 및 정보 서비스 회사에 투자해 왔으며, 올해 초 우리는 Jim과 협력하여 결합된 경험과 자원을 활용하여 가치를 창출할 수 있는 분야에서 매력적인 비즈니스를 발굴했습니다. 우리는 Global Connect의 최첨단 플랫폼을 기반으로 비즈니스를 더욱 확장하고 기존 및 신흥 시장에서 리더십을 발전시키기 위해 글로벌 풋프린트와 운영 강점을 활용할 수 있는 엄청난 잠재력을 보고 있습니다."

데이비드 롤린슨은 거래 종료까지 닐슨 글로벌 커넥트의 CEO로 남을 예정이며, 전진 회사의 리더십 팀의 일원이 될 것으로 예상된다. 마감 시, Peck은 일리노이 주 시카고에 본사를 둔 회사의 일상적인 전략 및 운영 활동에 참여할 것입니다. 2021년 초, Global Connect 사업부는 NielsenIQ로 개명될 예정입니다.

닐슨은 Nielsen Global Connect에게 폐쇄 후 20년 동안 "Nielsen" 이름 및 기타 Nielsen 상표로 제품 및 서비스를 브랜드화할 수 있는 라이선스를 부여할 것입니다. 또한, 닐슨과 강림절은 무엇보다도 닐슨과 강림절이 폐쇄 후 최대 24개월 동안 서로에게 특정 과도기적 서비스를 제공하고, 폐쇄 후 최대 5년 동안 해당 데이터와 관련된 특정 데이터 및 해당 서비스에 대한 상호 라이센스를 서로 부여하고, 특정 특허를 사용할 수 있는 라이센스를 서로 부여하는 계약을 체결할 것입니다.    

Nielsen Global Connect 및 Transaction Details에 대한 배경

Nielsen Global Connect는 소비재 제조업체 및 소매업체에 실행 가능한 정보와 브랜드가 비즈니스를 혁신하고 성장시키는 데 필요한 복잡하고 변화하는 시장에 대한 완전한 그림을 제공합니다. 이 회사는 데이터를 제공하고 예측 모델을 사용하여 시장 관찰을 비즈니스 의사 결정 및 성공적인 솔루션으로 전환하는 도구를 구축합니다. 이러한 데이터와 통찰력은 빠르게 진화하는 상업 세계에서 시장을 가능하게하는 필수 토대를 제공합니다.

닐슨은 거래의 순수익을 주로 부채를 줄이고 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 거래에 대한 친 형식 기준으로, 닐슨은 연말 2020 순 레버리지가 약 4 배가 될 것으로 예상합니다. 거래는 Nielsen 주주의 승인, 규제 승인, 작업 협의회와의 협의 및 기타 관습적인 마감 조건을 받아야합니다. 2021 년 2 분기에 마감 될 것으로 예상됩니다.

고문

J.P. Morgan Securities LLC와 Guggenheim Securities, LLC는 Nielsen의 재무 고문으로 활동하고 있으며 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper 및 Baker McKenzie는 Nielsen의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Ropes & Gray LLP와 Weil, Gotshal & Manges LLP는 Advent의 법률 고문으로 활동하고 있으며 BofA Securities는 Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets 및 UBS Investment Bank와 함께 수석 재무 고문으로 활동하고 있습니다. 거래를위한 자금 조달은 Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG 및 Wells Fargo가 준비하고 제공합니다.

전화 회의 및 웹캐스트

닐슨은 2020년 11월 2일 월요일 오전 8시에 미국 동부 표준시(ET)에서 오늘 발표와 2020년 3분기 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정.m니다. 이 전화 회의는 2020년 11월 5일 목요일에 예정된 이전에 발표된 컨퍼런스 콜을 대체합니다. 이해 관계자는 통화 대기 시간이 정상보다 길어질 수 있으므로 웹캐스트를 듣는 것이 좋습니다. 웹캐스트는 Nielsen의 투자자 관계 웹사이트( https://nielsen.com/investors)에서 찾을 수 있습니다. 미국 내에서 청취자는 1+833-502-0473으로 전화를 걸어 통화에 액세스할 수도 있습니다. 미국 이외 지역의 발신자는 1+236-714-2183으로 전화를 걸 수 있습니다. 이 통화에 액세스하려면 전화 회의 ID가 필요합니다. 전화 회의 ID가 2671835됩니다.

이 행사의 재연은 Nielsen의 투자자 관계 웹 사이트 인 https://nielsen.com/investors 에서 2020 년 11 월 2 일 동부 시간 오전 11 시부 터 2020 년 11 월 9 일 동부 시간 오후 11시 59 분까지 .m .m에서 볼 수 있습니다. 재생은 미국 내에서 +1-800-585-8367로 전화하여 액세스 할 수 있습니다. 다른 발신자는 +1-416-621-4642에서 재생에 액세스할 수 있습니다. 재생 패스 코드는 2671835입니다.

닐슨(Nielsen)

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN)는 전 세계 소비자와 시장에서 가장 완벽하고 신뢰할 수 있는 뷰를 제공하는 글로벌 측정 및 데이터 분석 회사입니다. 닐슨은 두 개의 사업부로 나뉘어져 있습니다. 닐슨 글로벌 미디어(Nielsen Global Media)는 미디어 및 광고 산업에 편견 없고 신뢰할 수 있는 지표를 제공하여 시장이 작동하는 데 필요한 산업에 대한 공통된 이해를 창출합니다. Nielsen Global Connect는 소비재 제조업체 및 소매업체에 정확하고 실행 가능한 정보와 통찰력, 기업이 혁신하고 성장해야 하는 복잡하고 변화하는 시장에 대한 완전한 그림을 제공합니다. 우리의 접근 방식은 독점 Nielsen 데이터를 다른 데이터 소스와 결합하여 전 세계 고객이 현재 무슨 일이 일어나고 있는지, 다음에 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 이 지식에 가장 잘 대처하는 방법을 이해할 수 있도록 지원합니다. S&P 500 기업인 닐슨은 90개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며, 전 세계 인구의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 자세한 내용은 www.nielsen.com 를 참조하십시오. 

때때로 Nielsen은 웹 사이트 및 소셜 미디어 아울렛을 중요한 회사 정보의 배포 채널로 사용할 수 있습니다. 회사에 관한 금융 및 기타 중요한 정보는 https://www.nielsen.com/investors 의 웹 사이트 및 https://twitter.com/Nielsen 의 Twitter 계정에 정기적으로 게시되고 액세스 할 수 있습니다

어드벤트 인터내셔널 소개

1984 년에 설립 된 Advent International은 가장 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모 펀드 투자자 중 하나입니다. 이 회사는 41 개국에서 350 개가 넘는 사모 펀드 거래에 투자했으며 2020 년 6 월 30 일 현재 58.4 억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 12개국에 15개의 지사를 두고 있는 Advent는 북미, 유럽, 라틴 아메리카 및 아시아 전역에 걸쳐 200명 이상의 투자 전문가로 구성된 글로벌 통합 팀을 설립했습니다. 이 회사는 비즈니스 및 금융 서비스를 포함한 다섯 가지 핵심 부문에 대한 투자에 중점을 둡니다. 건강 관리; 산업; 소매, 소비자 및 레저; 및 기술. 35년 동안 국제 투자에 전념해 온 Advent는 포트폴리오 회사에 지속적인 수익 및 수익 성장을 제공하기 위해 경영진과 파트너십을 맺기 위해 최선을 다하고 있습니다.

자세한 내용은 www.adventinternational.com 또는 LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 를 참조하십시오 . 

미래 예측 진술

이 커뮤니케이션에는 1995 년 사모 증권 소송 개혁법의 세이프 하버 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술을 구성 할 수있는 정보가 포함됩니다.  이러한 진술에는 Nielsen이 Global Connect 사업을 Advent International Corporation의 계열사에 매각한 제안("제안된 거래")과 관련하여 위에 명시된 내용뿐만 아니라 "의지", "의도", "예상", "예상", "해야 함", "할 수 있음" 및 이와 유사한 표현과 같은 단어로 식별될 수 있는 진술이 포함됩니다.  이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을받으며 실제 결과와 사건은 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있습니다.  이로 이어지는 요인에는 COVID-19 전염병이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, COVID-19 전염병이 닐슨 사업에 미치는 영향과 관련된 불확실성, 제안 된 거래의 예상 이익을 감소 시키거나 당사자가 제안 된 거래를 포기하게 할 수있는 제안 된 거래의 필수 정부 또는 규제 승인의 타이밍, 수령 및 조건이 포함될 수 있습니다. 제안 된 거래 ( "계약")에 따라 체결 된 주식 구매 계약의 해지를 야기 할 수있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생, Nielsen 주주가 계약 체결을 승인하지 않을 가능성, 계약 당사자가 제안 된 거래의 조건을 적시에 또는 전혀 충족시키지 못할 수있는 위험, 제안 된 거래로 인한 지속적인 비즈니스 운영으로 인한 관리 시간 중단과 관련된 위험, 제안 된 거래와 관련된 발표가 Nielsen 보통주의 시장 가격에 악영향을 미칠 수있는 위험, 제안 된 거래로 인한 예기치 않은 비용 또는 비용의 위험, 제안 된 거래와 관련된 소송의 위험, 제안 된 거래 및 발표가 Nielsen이 고객을 유지하고 핵심 인력을 유지 및 고용하고 고객, 공급 업체, 직원 및 기타 비즈니스 관계와의 관계를 유지하고 운영 결과 및 비즈니스 전반에 부정적인 영향을 미칠 수있는 위험, 보류중인 제안 된 거래가 Nielsen의 관리를 방해 할 수있는 위험, Nielsen이 종사하는 시장의 조건, 고객, 공급업체 및 경쟁업체의 행동, 기술 개발, Nielsen의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙 및 기타 특정 위험 요인에 영향을 미치는 당사의 공개 서류 및 자료에 요약되어 있으며, 여기에서 찾을 수 있 https://www.nielsen.com/investors 증권 거래위원회에 제출 된 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서와 같은.  이러한 위험과 불확실성에 대한 완전한 이해를 위해 이 문서를 참조하십시오.  이 요인 목록은 완전한 것이 아닙니다.  이러한 미래 예측 진술은 본 통신의 날짜에 한해서만 언급되며, 당사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 요인의 결과로 당사 또는 당사를 대신하여 작성된 서면 또는 구두 미래 예측 진술을 업데이트 할 의무가 없습니다.

추가 정보 및 찾을 수 있는 위치

이 통신은 Nielsen과 관련된 제안 된 거래와 관련이 있습니다.  제안 된 거래와 관련하여 Nielsen은 Schedule 14A에 대한 Nielsen의 대리 진술서 ( "대리 진술서")를 포함하여 미국 증권 거래위원회 ( "SEC")에 관련 자료를 제출할 것입니다.  이 통신은 대리 진술서 또는 Nielsen이 SEC에 제출하고 제안 된 거래와 관련하여 주주에게 보낼 수있는 다른 문서를 대체하지 않습니다.  거래는 Nielsen의 주주들에게 제출되어 고려됩니다.  의결권 결정을 내리기 전에 Nielsen의 주주는 제안 된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문에 대리 진술서를 포함하여 SEC에 제출되거나 SEC에 제출 될 모든 관련 문서뿐만 아니라 해당 문서에 대한 수정 또는 보충 사항을 읽을 것을 촉구합니다.

닐슨의 주주들은 SEC의 웹 사이트 (www.sec.gov)에서 대리 진술서의 무료 사본과 닐슨에 관한 정보가 포함 된 기타 서류를 무료로 얻을 수 있습니다.  대리 진술서의 사본 및 SEC에 참조로 통합 될 서류는 Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention : Corporate Secretary; 전화 (646) 654-5000 또는 닐슨 웹 사이트에서 www.nielsen.com.  

권유 참가자

Nielsen 및 그 이사, 임원 및 직원 중 일부는 거래와 관련하여 대리인 모집에 참여한 것으로 간주 될 수 있습니다.  닐슨의 이사 및 임원에 관한 정보는 2020년 4월 1일 SEC에 제출된 2020년 연례 회의에 대한 닐슨의 최종 대리 진술서와 2020년 4월 30일 SEC에 제출된 Nielsen의 양식 8-K 현재 보고서에서 확인할 수 있습니다.  대리 권유 참가자에 관한 기타 정보 및 보안 보유 또는 기타에 의한 직접 및 간접 이익에 대한 설명은 대리 진술서 및 제안 된 거래와 관련하여 SEC에 제출 될 기타 관련 자료에 포함됩니다.  이 문서 및 그러한 다른 자료의 무료 사본은 이전 단락에 설명 된대로 얻을 수 있습니다.

연락처

Nielsen

투자자 관계: 사라 구빈스, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

미디어 관계: 페르난다 파레데스, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

어드벤트 인터내셔널

케리 골드스 또는 안나 엡스타인, 핀스베리, 전화: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com