Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Nielsen ogłasza sprzedaż działu global connect firmie advent international za 2,7 mld USD

12 minut czytania | listopad 2020

Advent, we współpracy z byłym dyrektorem generalnym firmy TransUnion Jimem Peckiem, przyspieszy transformację firmy Nielsen Global Connect i będzie wspierać jej ciągłe innowacje w dziedzinie pomiarów konsumenckich i rynkowych.

W poniedziałek 2 listopada 2020 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w Stanach Zjednoczonych Nielsen przeprowadzi telekonferencję, podczas której omówione zostaną dzisiejsze komunikaty oraz wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r.

NOWY JORK i BOSTON, 1 listopada 2020 r. - Firma Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) ogłosiła dzisiaj, że podpisała ostateczną umowę, na mocy której podmioty powiązane z Advent International ("Advent"), jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity, we współpracy z Jamesem "Jimem" Peckiem, byłym dyrektorem generalnym TransUnion, przejmą działalność Nielsen Global Connect za kwotę 2,7 mld USD (z zastrzeżeniem kapitału obrotowego, gotówki, pozycji podobnych do zadłużenia i innych zwyczajowych korekt). Firma Nielsen otrzyma również warranty w nowej firmie, które będą mogły być wykorzystane w określonych okolicznościach. Po zakończeniu transakcji Nielsen Global Connect stanie się firmą prywatną, która będzie miała możliwość dalszego inwestowania w rozwój i wdrażanie najnowocześniejszych produktów i rozwiązań pomiarowych. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów firmy Nielsen. 

"Jest to sukces zarówno dla Nielsen Global Connect, jak i dla Nielsen (RemainCo), a także dla naszych udziałowców" - powiedział David Kenny, Dyrektor Generalny Nielsen. "Sprzedaż tego biznesu firmie Advent przyniesie znaczną wartość szybciej niż przewidywano w ramach planowanego podziału firmy i daje pewność wszystkim udziałowcom. Wpływy ze sprzedaży pozwolą firmie Nielsen na znaczne zmniejszenie zadłużenia, co zapewni większą elastyczność finansową w celu realizacji naszej strategii rozwoju i zwiększenia naszej roli na globalnym rynku mediów. Jednocześnie jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie otwierają się przed Nielsen Global Connect i wierzymy, że przejście na formę spółki prywatnej pozwoli firmie przyspieszyć transformację i wzmocnić pozycję lidera na rynku. Wierzymy, że przy wsparciu zasobów i wiedzy Adventu, nowa firma stworzy i zdefiniuje następny wiek pomiarów konsumenckich i rynkowych. Dziękujemy całemu zespołowi Nielsen Global Connect za nieocenione partnerstwo i liczymy na kontynuację silnej współpracy z nimi w przyszłości."

Kenny dodał: "Cała ta wspaniała praca wykonana przez tak wiele osób w celu przeprowadzenia podziału pozwoli obu firmom rozwijać się jako samodzielne przedsiębiorstwa i umożliwi nam przeprowadzenie bezproblemowej transakcji. Jesteśmy wdzięczni za całą tę pełną poświęcenia pracę".

"Nielsen Global Connect jest złotym standardem w pomiarach sprzedaży detalicznej, z wyjątkowymi spostrzeżeniami i bezkonkurencyjną skalą oraz pokryciem światowych rynków CPG i detalicznych" - powiedział Peck. "Ponieważ klienci muszą stawić czoła szybko rozwijającemu się rynkowi, zdajemy sobie sprawę, że mają duże oczekiwania wobec Nielsen Global Connect, aby pomóc im sprostać tym nowym wymaganiom i wykorzystać istniejącą platformę i inne możliwości pomiaru sprzedaży detalicznej. Zamierzamy współpracować z Davidem Rawlinsonem i utalentowanym zespołem zarządzającym, aby przyspieszyć dostarczanie nowych możliwości i kontynuować trwającą transformację w celu stworzenia innowacyjnej, wysokowydajnej kultury, skoncentrowanej na dostarczaniu wartości klientom na całym świecie." 

"Advent jest zachwycony, że może współpracować z Jimem w tej kolejnej fazie rozwoju Nielsen Global Connect" - powiedział Chris Egan, Partner Zarządzający w Advent. "Na początku tego roku nawiązaliśmy współpracę z Jimem, aby zidentyfikować atrakcyjną branżę w tym sektorze, w której możemy wykorzystać nasze doświadczenie i zasoby do tworzenia wartości. Widzimy ogromny potencjał, aby rozwinąć najnowocześniejszą platformę Global Connect, wykorzystując naszą globalną obecność i siłę operacyjną do dalszego rozwoju firmy i wzmocnienia jej pozycji lidera na ustabilizowanych i wschodzących rynkach."

Po zamknięciu transakcji David Rawlinson pozostanie Dyrektorem Generalnym Nielsen Global Connect i prawdopodobnie wejdzie w skład zespołu kierowniczego przyszłej spółki. Po zamknięciu transakcji Peck będzie zaangażowany w codzienną działalność strategiczną i operacyjną firmy, która będzie miała siedzibę w Chicago, IL. Na początku 2021 r. działalność Global Connect zostanie przemianowana na NielsenIQ.

Firma Nielsen udzieli firmie Nielsen Global Connect licencji na oznaczanie swoich produktów i usług nazwą "Nielsen" i innymi znakami towarowymi firmy Nielsen przez okres 20 lat od zamknięcia transakcji. Ponadto Nielsen i Advent zawrą umowy, na mocy których, między innymi, Nielsen i Advent będą świadczyć sobie nawzajem pewne usługi przejściowe przez okres do 24 miesięcy od zamknięcia transakcji, udzielać sobie wzajemnych licencji na pewne dane i odpowiednie usługi związane z tymi danymi przez okres do pięciu lat od zamknięcia transakcji oraz udzielać sobie wzajemnie licencji na korzystanie z pewnych patentów.    

Informacje ogólne o firmie Nielsen Global Connect i szczegóły transakcji

Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych informacje, które można wykorzystać w praktyce, oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego marki potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać swoją działalność. Firma oferuje dane i narzędzia, które wykorzystują modele predykcyjne, aby przekształcić obserwacje rynku w decyzje biznesowe i skuteczne rozwiązania. Te dane i spostrzeżenia stanowią podstawę, która umożliwia funkcjonowanie rynków w szybko zmieniającym się świecie handlu.

Nielsen planuje wykorzystać wpływy netto z transakcji przede wszystkim na redukcję zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne. Przy uwzględnieniu transakcji w ujęciu pro-forma firma Nielsen spodziewa się, że dźwignia finansowa netto na koniec 2020 r. wyniesie około 4X. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez udziałowców firmy Nielsen, zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, konsultacjom z radą zakładową oraz innym zwyczajowym warunkom zamknięcia; oczekuje się, że zostanie zamknięta w drugim kwartale 2021 roku.

Doradcy

J.P. Morgan Securities LLC i Guggenheim Securities, LLC pełnią rolę doradców finansowych firmy Nielsen, a firmy Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper i Baker McKenzie pełnią rolę doradców prawnych firmy Nielsen. Ropes & Gray LLP oraz Weil, Gotshal & Manges LLP są doradcami prawnymi firmy Advent, a BofA Securities pełni funkcję głównego doradcy finansowego, przy czym doradzają również Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets oraz UBS Investment Bank. Finansowanie transakcji zostało zaaranżowane i zapewnione przez Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG i Wells Fargo.

Telekonferencja i transmisja internetowa

W poniedziałek 2 listopada 2020 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w Stanach Zjednoczonych firma Nielsen przeprowadzi telekonferencję, podczas której omówione zostaną dzisiejsze komunikaty oraz wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r. Telekonferencja zastąpi wcześniej ogłoszoną telekonferencję zaplanowaną na czwartek 5 listopada 2020 r. Ta telekonferencja zastąpi wcześniej zapowiedzianą telekonferencję zaplanowaną na czwartek, 5 listopada 2020 r. Zainteresowane osoby zachęcamy do wysłuchania webcastu, ponieważ czas oczekiwania na połączenie może być dłuższy niż zwykle. Webcast można znaleźć na stronie relacji inwestorskich firmy Nielsen pod adresem https://nielsen.com/investors. Na terenie Stanów Zjednoczonych słuchacze mogą również połączyć się z telekonferencją, wybierając numer 1+833-502-0473. Osoby dzwoniące spoza USA mogą wybrać numer 1+236-714-2183. Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tej rozmowy, konieczne jest posiadanie identyfikatora konferencji; identyfikator konferencji to 2671835.

Powtórka z wydarzenia będzie dostępna na stronie relacji inwestorskich firmy Nielsen, https://nielsen.com/investors, od godz. 11:00 czasu wschodniego, 2 listopada 2020 r. do godz. 23:59 czasu wschodniego, 9 listopada 2020 r. Dostęp do powtórki można uzyskać z terytorium Stanów Zjednoczonych, dzwoniąc pod numer +1-800-585-8367. Pozostali rozmówcy mogą uzyskać dostęp do powtórki pod numerem +1-416-621-4642. Kod dostępu do powtórki to 2671835.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które pozwalają na wspólne zrozumienie branży, niezbędne do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, użyteczne informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać się. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Firma Nielsen, notowana na liście S&P 500, prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com

Od czasu do czasu firma Nielsen może wykorzystywać swoją stronę internetową i media społecznościowe jako kanały dystrybucji istotnych informacji o firmie. Informacje finansowe i inne istotne informacje dotyczące firmy są rutynowo zamieszczane i dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.nielsen.com/investors oraz na naszym koncie na Twitterze pod adresem https://twitter.com/Nielsen

O Adwencie Międzynarodowym

Założona w 1984 r. firma Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity. Firma zainwestowała w ponad 350 transakcji private equity w 41 krajach, a na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadała 58,4 mld USD w zarządzanych aktywach. Posiadając 15 biur w 12 krajach, Advent stworzył globalnie zintegrowany zespół ponad 200 specjalistów ds. inwestycji w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu głównych sektorach, takich jak usługi biznesowe i finansowe, opieka zdrowotna, przemysł, handel detaliczny, konsumpcja i rozrywka oraz technologia. Po 35 latach poświęconych inwestycjom międzynarodowym, Advent nadal angażuje się we współpracę z zespołami zarządzającymi w celu zapewnienia trwałego wzrostu przychodów i zysków spółek portfelowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.adventinternational.com lub na LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z zasadą "bezpiecznej przystani" zawartą w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, odnoszące się do proponowanej sprzedaży przez firmę Nielsen jej działu Global Connect podmiotowi powiązanemu z Advent International Corporation ("proponowana transakcja"), jak również te, które mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą się istotnie różnić od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować m.in. ryzyko związane z pandemią COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem pandemii COVID-19 na działalność firmy Nielsen, termin, otrzymanie oraz warunki wszelkich wymaganych zgód rządowych lub regulacyjnych dotyczących proponowanej transakcji, które mogłyby zmniejszyć przewidywane korzyści z proponowanej transakcji lub spowodować odstąpienie od niej przez strony, wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie umowy sprzedaży akcji zawartej w związku z proponowaną transakcją ("Umowa"), możliwość niezatwierdzenia zawarcia Umowy przez akcjonariuszy Nielsen, ryzyko, że strony Umowy mogą nie być w stanie spełnić warunków proponowanej transakcji w terminie lub w ogóle, ryzyko związane z przerwaniem przez kierownictwo bieżącej działalności biznesowej w związku z proponowaną transakcją, ryzyko, że jakiekolwiek ogłoszenia związane z proponowaną transakcją mogą mieć negatywny wpływ na cenę rynkową akcji zwykłych firmy Nielsen, ryzyko jakichkolwiek nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z proponowanej transakcji, ryzyko jakiegokolwiek postępowania sądowego związanego z proponowaną transakcją, ryzyko, że proponowana transakcja i jej ogłoszenie mogą mieć negatywny wpływ na zdolność firmy Nielsen do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu, a także utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi relacjami biznesowymi oraz na wyniki operacyjne i ogólną działalność firmy, ryzyko, że planowana transakcja może zdekoncentrować kierownictwo firmy Nielsen, warunki panujące na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacje mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz inne czynniki ryzyka opisane w naszych dokumentach i materiałach informacyjnych, które można znaleźć na stronie https://www.nielsen.com/investors, takich jak nasze raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie tych czynników ryzyka i niepewności, należy zapoznać się z tymi dokumentami. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obowiązują wyłącznie w dniu wydania niniejszego komunikatu i nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wydanych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Dodatkowe informacje i gdzie można je znaleźć

Niniejszy komunikat dotyczy planowanej transakcji z udziałem firmy Nielsen. W związku z proponowaną transakcją firma Nielsen złoży odpowiednie materiały w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), w tym oświadczenie Nielsena dotyczące pełnomocnictwa na formularzu 14A ("Proxy Statement"). Niniejszy komunikat nie zastępuje Proxy Statement ani żadnego innego dokumentu, który firma Nielsen może złożyć w SEC i wysłać do swoich akcjonariuszy w związku z proponowaną transakcją. Transakcja zostanie przedstawiona do rozważenia akcjonariuszom firmy Nielsen. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej głosowania, akcjonariusze firmy Nielsen powinni zapoznać się ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami, które zostały lub zostaną złożone w SEC, w tym z Proxy Statement, a także z wszelkimi poprawkami i uzupełnieniami do tych dokumentów, gdy tylko staną się one dostępne, ponieważ będą one zawierać ważne informacje na temat proponowanej transakcji.

Akcjonariusze firmy Nielsen będą mogli bezpłatnie otrzymać kopię oświadczenia, jak również innych dokumentów zawierających informacje o firmie Nielsen, na stronie internetowej SEC(www.sec.gov). Egzemplarze oświadczenia oraz dokumentów składanych w SEC, które zostaną włączone do oświadczenia przez odniesienie, można również uzyskać bezpłatnie, kierując prośbę do Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telefonicznie pod numerem (646) 654-5000 lub na stronie internetowej firmy Nielsen, www.nielsen.com.  

Uczestnicy procedury przetargowej

Firma Nielsen oraz niektórzy jej dyrektorzy, członkowie zarządu i pracownicy mogą zostać uznani za uczestników procesu pozyskiwania pełnomocnictw w związku z transakcją. Informacje dotyczące dyrektorów i członków kadry kierowniczej firmy Nielsen są dostępne w ostatecznym oświadczeniu firmy Nielsen dotyczącym jej rocznego zgromadzenia w 2020 roku, które zostało złożone w SEC w dniu 1 kwietnia 2020 roku, oraz w raporcie bieżącym firmy Nielsen na formularzu 8-K, który został złożony w SEC w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Inne informacje na temat uczestników wezwania do udzielenia pełnomocnictwa oraz opis ich bezpośrednich i pośrednich udziałów, w postaci posiadanych papierów wartościowych lub w inny sposób, zostaną zawarte w Oświadczeniu Zapowiedziowym oraz innych odpowiednich materiałach, które zostaną złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją, gdy staną się one dostępne. Bezpłatne egzemplarze niniejszego dokumentu i innych materiałów można uzyskać w sposób opisany w poprzednim akapicie.

Kontakty

Nielsen

Relacje Inwestorskie: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Media Relations: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Adwent Międzynarodowy

Kerry Golds lub Anna Epstein, Finsbury, tel.: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com