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Nielsen annonce la vente de son activité Global Connect à Avent International pour 2,7 milliards de dollars.

12 minutes de lecture | Novembre 2020

Advent, en partenariat avec Jim Peck, ancien PDG de TransUnion, accélérera la transformation de Nielsen Global Connect et soutiendra son innovation continue en matière de mesure des consommateurs et des marchés.

Nielsen tiendra une conférence téléphonique pour discuter des annonces d'aujourd'hui ainsi que de ses résultats financiers du troisième trimestre 2020 à 8h00, heure de l'Est (ET) des États-Unis, le lundi 2 novembre 2020.

NEW YORK et BOSTON, le 1er novembre 2020 - Nielsen Holdings plc (" Nielsen ") (NYSE : NLSN) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel des sociétés affiliées à Advent International (" Advent "), l'un des investisseurs privés les plus importants et les plus expérimentés au monde, en partenariat avec James " Jim " Peck, ancien directeur général de TransUnion, vont acquérir l'activité Nielsen Global Connect pour 2,7 milliards de dollars (sous réserve du fonds de roulement, des liquidités, des éléments assimilables à des dettes et d'autres ajustements habituels). Nielsen recevra également des bons de souscription dans la nouvelle société, exerçables dans certaines circonstances. Une fois la transaction achevée, Nielsen Global Connect sera une société privée disposant de la flexibilité nécessaire pour continuer à investir dans le développement et le déploiement de produits et de solutions de mesure de pointe. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Nielsen. 

"C'est une victoire à la fois pour Nielsen Global Connect et pour Nielsen (RemainCo), ainsi que pour nos actionnaires", a déclaré David Kenny, directeur général de Nielsen. " La vente de cette activité à Advent permettra de dégager une valeur substantielle plus tôt que ce qui était prévu dans le cadre de la scission prévue et crée une certitude pour toutes les parties prenantes. Le produit de la vente permettra à Nielsen de réduire considérablement sa dette, ce qui lui donnera une plus grande flexibilité financière pour exécuter sa stratégie de croissance et étendre son rôle sur le marché mondial des médias. En même temps, nous sommes enthousiasmés par cette opportunité pour Nielsen Global Connect et nous pensons qu'aller de l'avant en tant que société privée permettra de mieux positionner l'entreprise pour accélérer sa transformation et renforcer sa position de leader sur le marché. Avec le soutien des ressources et de l'expertise d'Advent, nous pensons que la nouvelle société créera et définira le prochain siècle de mesure des consommateurs et des marchés. Nous remercions toute l'équipe de Nielsen Global Connect pour son précieux partenariat et nous nous réjouissons de poursuivre une solide relation de travail avec eux à l'avenir."

M. Kenny a ajouté : "Le travail formidable accompli par un grand nombre de personnes en vue d'une scission permettra aux deux entreprises de prospérer en tant que sociétés autonomes et nous permettra d'effectuer une transaction en douceur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce travail dévoué."

" Nielsen Global Connect est la référence en matière de mesure de la vente au détail, avec des perspectives exceptionnelles et une échelle et une couverture inégalées des marchés mondiaux des produits de grande consommation et de la vente au détail ", a déclaré Peck. " Alors que les clients sont confrontés à un marché qui évolue rapidement, nous reconnaissons qu'ils attendent beaucoup de Nielsen Global Connect pour les aider à répondre à ces nouvelles demandes et à s'appuyer sur sa plateforme centrale existante et sur d'autres capacités de mesure de la vente au détail. Nous avons l'intention de travailler avec David Rawlinson et la talentueuse équipe de direction afin d'accélérer la livraison de nouvelles capacités et de poursuivre la transformation en cours pour construire une culture innovante, hautement performante et fortement axée sur la fourniture de valeur aux clients du monde entier." 

" Advent est ravi de s'associer à Jim pour conduire cette prochaine phase de croissance pour Nielsen Global Connect ", a déclaré Chris Egan, Managing Partner chez Advent. "Advent a investi dans des entreprises de services de données et d'information depuis près de trois décennies, et plus tôt cette année, nous avons fait équipe avec Jim pour identifier une entreprise convaincante dans le secteur où nous pouvons appliquer notre expérience et nos ressources combinées pour créer de la valeur. Nous voyons un énorme potentiel pour construire sur la plateforme de pointe de Global Connect, en nous appuyant sur notre empreinte mondiale et notre force opérationnelle pour faire évoluer l'entreprise et faire progresser son leadership sur les marchés établis et émergents."

David Rawlinson restera PDG de Nielsen Global Connect jusqu'à la conclusion de la transaction et devrait faire partie de l'équipe de direction de la société future. Une fois la transaction conclue, M. Peck sera impliqué dans les activités stratégiques et opérationnelles quotidiennes de la société, dont le siège social sera situé à Chicago, IL. Au début de 2021, l'activité Global Connect sera rebaptisée NielsenIQ.

Nielsen accordera à Nielsen Global Connect une licence pour marquer ses produits et services avec le nom "Nielsen" et d'autres marques de Nielsen pendant 20 ans après la clôture. En outre, Nielsen et Advent concluront des accords selon lesquels, entre autres, Nielsen et Advent se fourniront mutuellement certains services transitoires pour des périodes allant jusqu'à 24 mois après la clôture, s'accorderont mutuellement des licences réciproques pour certaines données et les services correspondants relatifs à ces données pour des périodes allant jusqu'à cinq ans après la clôture et s'accorderont mutuellement des licences d'utilisation de certains brevets.    

Historique de Nielsen Global Connect et détails de la transaction

Nielsen Global Connect fournit aux fabricants et aux détaillants de biens de consommation emballés des informations exploitables et une image complète du marché complexe et changeant dont les marques ont besoin pour innover et développer leur activité. L'entreprise propose des données et construit des outils qui utilisent des modèles prédictifs pour transformer les observations du marché en décisions commerciales et en solutions gagnantes. Ces données et ces observations constituent la base essentielle qui rend les marchés possibles dans le monde du commerce qui évolue rapidement.

Nielsen prévoit d'utiliser le produit net de la transaction principalement pour réduire la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise. Sur une base pro-forma pour la transaction, Nielsen s'attend à ce que le levier net de fin d'année 2020 soit d'environ 4X. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Nielsen, aux approbations réglementaires, à la consultation du comité d'entreprise et à d'autres conditions de clôture habituelles ; elle devrait être clôturée au deuxième trimestre 2021.

Conseillers

J.P. Morgan Securities LLC et Guggenheim Securities, LLC sont les conseillers financiers de Nielsen, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper et Baker McKenzie sont les conseillers juridiques de Nielsen. Ropes & Gray LLP et Weil, Gotshal & Manges LLP sont les conseillers juridiques d'Advent et BofA Securities est le principal conseiller financier, avec Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank. Le financement de la transaction est organisé et assuré par Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG et Wells Fargo.

Conférence téléphonique et webcast

Nielsen tiendra une conférence téléphonique pour discuter des annonces d'aujourd'hui ainsi que de ses résultats financiers du troisième trimestre 2020 à 8h00, heure de l'Est (ET) des États-Unis, le lundi 2 novembre 2020. Cette conférence téléphonique remplacera la conférence téléphonique précédemment annoncée et prévue pour le jeudi 5 novembre 2020. Les parties intéressées sont encouragées à écouter la webdiffusion, car les temps d'attente pour l'appel peuvent être plus longs que d'habitude. Le webcast est disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de Nielsen à l'adresse https://nielsen.com/investors. Aux États-Unis, les auditeurs peuvent également accéder à la conférence en composant le 1+833-502-0473. Les personnes qui ne sont pas aux États-Unis peuvent composer le 1+236-714-2183. Veuillez noter que le numéro d'identification de la conférence est nécessaire pour accéder à cet appel ; le numéro d'identification de la conférence est le 2671835.

Une retransmission de l'événement sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de Nielsen, https://nielsen.com/investors, à partir de 11h00, heure de l'Est, le 2 novembre 2020 jusqu'à 23h59, heure de l'Est, le 9 novembre 2020. La rediffusion est accessible depuis les États-Unis en composant le +1-800-585-8367. Les autres appelants peuvent accéder à la rediffusion au +1-416-621-4642. Le code d'accès à la retransmission est 2671835.

À propos de Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE : NLSN) est une entreprise mondiale de mesure et d'analyse de données qui fournit la vision la plus complète et la plus fiable qui soit des consommateurs et des marchés du monde entier. Nielsen est divisée en deux unités commerciales. Nielsen Global Media fournit aux industries des médias et de la publicité des mesures impartiales et fiables qui créent une compréhension commune de l'industrie nécessaire au fonctionnement des marchés. Nielsen Global Connect fournit aux fabricants et aux détaillants de biens de consommation des informations et des idées précises et exploitables, ainsi qu'une image complète du marché complexe et changeant dont les entreprises ont besoin pour innover et se développer. Notre approche associe les données exclusives de Nielsen à d'autres sources de données pour aider les clients du monde entier à comprendre ce qui se passe maintenant, ce qui se passera ensuite, et comment agir au mieux sur la base de ces connaissances. Société du S&P 500, Nielsen est présente dans plus de 90 pays et couvre plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, visitez www.nielsen.com. 

De temps à autre, Nielsen peut utiliser son site Web et ses médias sociaux comme canaux de distribution d'informations importantes sur la société. Les informations financières et autres informations importantes concernant la société sont régulièrement publiées et accessibles sur notre site Web à l'adresse https://www.nielsen.com/investors et sur notre compte Twitter à l'adresse https://twitter.com/Nielsen. 

À propos d'Advent International

Fondé en 1984, Advent International est l'un des investisseurs en private equity les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 350 transactions de capital-investissement dans 41 pays et, au 30 juin 2020, elle gérait 58,4 milliards de dollars d'actifs. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place une équipe mondialement intégrée de plus de 200 professionnels de l'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur les investissements dans cinq secteurs clés, à savoir les services commerciaux et financiers, les soins de santé, l'industrie, le commerce de détail, la consommation et les loisirs, et la technologie. Après 35 ans consacrés à l'investissement international, Advent s'engage à collaborer avec les équipes de direction afin d'assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices des sociétés de son portefeuille.

Pour plus d'informations, visitez le site www.adventinternational.com ou LinkedIn : www.linkedin.com/company/advent-international

Déclarations prospectives

Cette communication contient des informations qui pourraient constituer des déclarations prévisionnelles faites conformément à la disposition de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent celles énoncées ci-dessus concernant la vente proposée par Nielsen de son activité Global Connect à une société affiliée d'Advent International Corporation (la " transaction proposée "), ainsi que celles qui peuvent être identifiées par des mots tels que " sera ", " a l'intention ", " s'attend ", " anticipe ", " devrait ", " pourrait " et des expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats et événements réels pourraient différer sensiblement de ce qui est actuellement prévu. Les facteurs qui y conduisent peuvent inclure, sans s'y limiter, les risques liés à la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale et les marchés financiers, les incertitudes relatives à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Nielsen, le calendrier, la réception et les termes et conditions de toute approbation gouvernementale ou réglementaire requise pour la transaction proposée qui pourrait réduire les avantages anticipés de la transaction proposée ou amener les parties à l'abandonner, la survenance de tout événement, la possibilité que les actionnaires de Nielsen n'approuvent pas la conclusion de l'accord, le risque que les parties à l'accord ne soient pas en mesure de satisfaire les conditions de la transaction proposée en temps voulu ou pas du tout, les risques liés à la perturbation du temps de gestion des opérations commerciales en cours en raison de la transaction proposée, le risque que toute annonce relative à la transaction proposée ait des effets négatifs sur le prix du marché des actions ordinaires de Nielsen, le risque de coûts ou de dépenses inattendus résultant de la transaction proposée, le risque de tout litige relatif à la transaction proposée, le risque que la transaction proposée et son annonce aient un effet négatif sur la capacité de Nielsen à conserver ses clients et à retenir et embaucher du personnel clé et à maintenir des relations avec les clients, fournisseurs, employés et autres relations d'affaires et sur ses résultats d'exploitation et son activité en général, le risque que la transaction proposée en cours puisse distraire la direction de Nielsen, les conditions des marchés sur lesquels Nielsen est engagée, le comportement des clients, fournisseurs et concurrents, les développements technologiques, ainsi que les règles légales et réglementaires affectant l'activité de Nielsen et d'autres facteurs de risque spécifiques qui sont décrits dans nos dépôts et documents d'information, que vous pouvez trouver sur https ://www.nielsen.com/investors, tels que nos rapports 10-K, 10-Q et 8-K qui ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Veuillez consulter ces documents pour une compréhension plus complète de ces risques et incertitudes. Cette liste de facteurs n'est pas destinée à être exhaustive. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente communication, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives écrites ou orales faites par nous ou en notre nom à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Informations supplémentaires et où les trouver

Cette communication concerne la transaction proposée impliquant Nielsen. Dans le cadre de la transaction proposée, Nielsen déposera des documents pertinents auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la " SEC "), y compris la déclaration de procuration de Nielsen sur l'annexe 14A (la " Déclaration de procuration "). Cette communication ne se substitue pas au Proxy Statement ou à tout autre document que Nielsen pourrait déposer auprès de la SEC et envoyer à ses actionnaires dans le cadre de la transaction proposée. La transaction sera soumise à l'appréciation des actionnaires de Nielsen. Avant de prendre une décision de vote, les actionnaires de Nielsen sont invités à lire tous les documents pertinents déposés ou à déposer auprès de la SEC, y compris le Proxy Statement, ainsi que tous les amendements ou suppléments à ces documents, lorsqu'ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes sur la transaction proposée.

Les actionnaires de Nielsen pourront obtenir gratuitement un exemplaire de la déclaration de procuration, ainsi que d'autres dépôts contenant des informations sur Nielsen, sur le site Web de la SEC(www.sec.gov). Des exemplaires de la circulaire de procuration et des documents déposés auprès de la SEC qui y seront incorporés par référence peuvent également être obtenus gratuitement en adressant une demande à Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention : Corporate Secretary ; téléphone (646) 654-5000, ou sur le site Web de Nielsen, www.nielsen.com.  

Participants à la sollicitation

Nielsen et certains de ses administrateurs, dirigeants et employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Nielsen sont disponibles dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de Nielsen pour son assemblée annuelle de 2020, qui a été déposée auprès de la SEC le 1er avril 2020, et dans le rapport courant de Nielsen sur formulaire 8-K, qui a été déposé auprès de la SEC le 30 avril 2020. D'autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, seront contenues dans la circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC en relation avec la transaction proposée lorsqu'ils seront disponibles. Des copies gratuites de ce document et de ces autres documents peuvent être obtenues comme décrit dans le paragraphe précédent.

Contacts

Nielsen

Relations avec les investisseurs : Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Relations avec les médias : Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Avent International

Kerry Golds ou Anna Epstein, Finsbury, tél. : +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com.