Pusat Berita > Pusat Berita

Nielsen mengumumkan penjualan bisnis global connect kepada Advent International senilai $2,7 miliar

12 menit dibaca | November 2020

Advent, bekerja sama dengan mantan CEO TransUnion, Jim Peck, akan mempercepat transformasi Nielsen Global Connect dan mendukung inovasi yang berkelanjutan dalam pengukuran konsumen dan pasar.

Nielsen akan mengadakan conference call untuk membahas pengumuman hari ini serta laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 pada pukul 08.00 WIB, Senin, 2 November 2020.

NEW YORK, dan BOSTON, 1 November 2020 - Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif di mana afiliasi Advent International ("Advent"), salah satu investor ekuitas swasta global terbesar dan paling berpengalaman, bermitra dengan James "Jim" Peck, mantan Chief Executive Officer TransUnion, akan mengakuisisi bisnis Nielsen Global Connect senilai $ 2,7 miliar (tunduk pada modal kerja, uang tunai, barang-barang yang menyerupai utang, dan penyesuaian khusus lainnya). Nielsen juga akan menerima waran di perusahaan baru yang dapat dieksekusi dalam keadaan tertentu. Setelah menyelesaikan transaksi ini, Nielsen Global Connect akan menjadi perusahaan swasta yang memiliki fleksibilitas untuk terus berinvestasi dalam pengembangan dan penyebaran produk dan solusi pengukuran terdepan. Transaksi ini telah disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Direksi Nielsen. 

"Ini merupakan kemenangan bagi Nielsen Global Connect dan Nielsen (RemainCo), serta para pemegang saham kami," ujar David Kenny, Chief Executive Officer, Nielsen. "Penjualan bisnis ini kepada Advent akan memberikan nilai yang substansial lebih cepat daripada yang diantisipasi melalui rencana spin-off dan menciptakan kepastian bagi semua pemangku kepentingan. Hasil dari penjualan ini akan memungkinkan Nielsen untuk mengurangi hutang secara signifikan, yang akan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk menjalankan strategi pertumbuhan kami dan memperluas peran kami di pasar media global. Pada saat yang sama, kami sangat antusias dengan kesempatan ini untuk Nielsen Global Connect dan percaya bahwa bergerak maju sebagai perusahaan swasta akan menempatkan bisnis ini pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat transformasinya dan memperkuat posisinya di pasar. Dengan dukungan sumber daya dan keahlian Advent, kami yakin perusahaan baru ini akan menciptakan dan mendefinisikan abad berikutnya dalam pengukuran konsumen dan pasar. Kami berterima kasih kepada seluruh tim Nielsen Global Connect atas kemitraan mereka yang tak ternilai harganya dan berharap dapat melanjutkan hubungan kerja yang kuat dengan mereka di masa depan."

Kenny menambahkan, "Semua kerja keras yang dilakukan oleh banyak pihak untuk mengupayakan pemisahan ini akan memposisikan kedua bisnis ini untuk berkembang sebagai perusahaan yang berdiri sendiri dan memungkinkan kami untuk melakukan transaksi yang lancar. Kami berterima kasih atas semua kerja keras ini."

"Nielsen Global Connect adalah standar emas dalam pengukuran ritel, dengan wawasan yang luar biasa dan skala serta cakupan yang tak tertandingi di pasar CPG dan ritel global," kata Peck. "Ketika pelanggan menghadapi pasar yang berkembang pesat, kami menyadari bahwa mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Nielsen Global Connect untuk membantu mereka memenuhi tuntutan baru ini dan membangun platform inti yang sudah ada serta kapabilitas pengukuran ritel lainnya. Kami bermaksud untuk bekerja sama dengan David Rawlinson dan tim manajemen yang berbakat untuk mempercepat penyampaian kapabilitas baru dan melanjutkan transformasi yang sedang berlangsung untuk membangun budaya yang inovatif dan berkinerja tinggi yang sangat berfokus pada pemberian nilai kepada pelanggan di seluruh dunia." 

"Advent sangat senang dapat bermitra dengan Jim dalam mendorong fase pertumbuhan berikutnya untuk Nielsen Global Connect," kata Chris Egan, Managing Partner di Advent. "Advent telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan layanan data dan informasi selama hampir tiga dekade, dan pada awal tahun ini kami bekerja sama dengan Jim untuk mengidentifikasi bisnis yang menarik di sektor ini, di mana kami dapat menerapkan pengalaman dan sumber daya kami untuk menciptakan nilai. Kami melihat potensi yang luar biasa untuk membangun platform mutakhir Global Connect, dengan memanfaatkan jejak global dan kekuatan operasional kami untuk meningkatkan skala bisnis lebih lanjut dan memajukan kepemimpinannya di pasar yang sudah mapan maupun pasar yang sedang berkembang."

David Rawlinson akan tetap menjabat sebagai CEO Nielsen Global Connect sampai dengan penutupan transaksi dan diharapkan akan menjadi bagian dari tim kepemimpinan untuk perusahaan yang akan datang. Setelah transaksi ini selesai, Peck akan terlibat dalam kegiatan strategis dan operasional perusahaan sehari-hari, yang akan berkantor pusat di Chicago, IL. Pada awal tahun 2021, bisnis Global Connect akan berganti nama menjadi NielsenIQ.

Nielsen akan memberikan lisensi kepada Nielsen Global Connect untuk memberi merek produk dan layanannya dengan nama "Nielsen" dan merek dagang Nielsen lainnya selama 20 tahun setelah penutupan. Selain itu, Nielsen dan Advent akan menandatangani perjanjian-perjanjian yang mana, antara lain, Nielsen dan Advent akan memberikan layanan transisi tertentu kepada satu sama lain untuk jangka waktu sampai dengan 24 bulan setelah penutupan, saling memberikan lisensi timbal balik untuk data tertentu dan layanan terkait yang berhubungan dengan data tersebut untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun setelah penutupan dan saling memberikan lisensi untuk menggunakan hak paten tertentu.    

Latar Belakang Nielsen Global Connect dan Rincian Transaksi

Nielsen Global Connect memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti kepada para produsen dan peritel barang kemasan konsumen dan gambaran lengkap mengenai pasar yang kompleks dan terus berubah yang dibutuhkan merek untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka. Perusahaan ini menawarkan data dan membangun perangkat yang menggunakan model prediktif untuk mengubah pengamatan pasar menjadi keputusan bisnis dan solusi yang unggul. Data dan wawasan ini memberikan fondasi penting yang memungkinkan pasar dalam dunia perdagangan yang berkembang pesat.

Nielsen berencana untuk menggunakan hasil bersih dari transaksi ini terutama untuk mengurangi utang dan untuk tujuan umum perusahaan. Berdasarkan proforma transaksi, Nielsen memperkirakan leverage bersih pada akhir tahun 2020 sekitar 4X. Transaksi ini tunduk pada persetujuan dari pemegang saham Nielsen, persetujuan dari regulator, konsultasi dengan dewan komisaris dan persyaratan penutupan lainnya; transaksi ini diharapkan akan ditutup pada kuartal kedua tahun 2021.

Penasihat

J.P. Morgan Securities LLC dan Guggenheim Securities, LLC bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Nielsen, dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, dan Baker McKenzie bertindak sebagai penasihat hukum untuk Nielsen. Ropes & Gray LLP dan Weil, Gotshal & Manges LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Advent dan BofA Securities bertindak sebagai penasihat keuangan utama, dengan Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets, dan UBS Investment Bank yang juga menjadi penasihat. Pembiayaan untuk transaksi ini diatur dan disediakan oleh Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG dan Wells Fargo.

Panggilan Konferensi dan Siaran Web

Nielsen akan mengadakan conference call untuk membahas pengumuman hari ini serta laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 pada pukul 08.00 WIB pada hari Senin, 2 November 2020. Panggilan konferensi ini akan menggantikan panggilan konferensi yang telah diumumkan sebelumnya yang dijadwalkan pada hari Kamis, 5 November 2020. Pihak-pihak yang berkepentingan dihimbau untuk menyimak webcast tersebut karena waktu tunggu untuk panggilan tersebut mungkin lebih lama dari biasanya. Webcast dapat ditemukan di situs web Hubungan Investor Nielsen di https://nielsen.com/investors. Di Amerika Serikat, para pendengar juga dapat mengakses panggilan tersebut dengan menghubungi 1+833-502-0473. Penelepon di luar Amerika Serikat dapat menghubungi 1+236-714-2183. Harap diperhatikan bahwa ID konferensi diperlukan untuk mengakses panggilan ini; ID konferensi adalah 2671835.

Tayangan ulang acara tersebut akan tersedia di situs web Hubungan Investor Nielsen, https://nielsen.com/investors, mulai pukul 11.00 WIB, 2 November 2020 hingga pukul 23.59 WIB, 9 November 2020. Siaran ulang dapat diakses dari Amerika Serikat dengan menghubungi +1-800-585-8367. Penelepon lain dapat mengakses tayangan ulang di nomor +1-416-621-4642. Kode akses tayangan ulang adalah 2671835.

Tentang Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) adalah perusahaan pengukuran dan analisis data global yang menyediakan pandangan paling lengkap dan tepercaya tentang konsumen dan pasar di seluruh dunia. Nielsen dibagi menjadi dua unit bisnis. Nielsen Global Media menyediakan metrik yang tidak bias dan dapat diandalkan bagi industri media dan periklanan untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai industri yang diperlukan agar pasar dapat berfungsi. Nielsen Global Connect menyediakan informasi dan wawasan yang akurat dan dapat ditindaklanjuti kepada produsen dan peritel barang konsumsi serta gambaran lengkap mengenai pasar yang kompleks dan terus berubah yang dibutuhkan perusahaan untuk berinovasi dan berkembang. Pendekatan kami memadukan data milik Nielsen dengan sumber data lain untuk membantu klien di seluruh dunia memahami apa yang terjadi sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan bagaimana cara terbaik untuk menindaklanjuti pengetahuan ini. Sebagai perusahaan S&P 500, Nielsen beroperasi di lebih dari 90 negara, mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nielsen.com

Dari waktu ke waktu, Nielsen dapat menggunakan situs web dan media sosialnya sebagai saluran distribusi informasi material perusahaan. Informasi keuangan dan informasi material lainnya mengenai perusahaan secara rutin diposting dan dapat diakses di situs web kami di https://www.nielsen.com/investors dan akun Twitter kami di https://twitter.com/Nielsen

Tentang Advent International

Didirikan pada tahun 1984, Advent International adalah salah satu investor ekuitas swasta global terbesar dan paling berpengalaman. Perusahaan ini telah berinvestasi di lebih dari 350 transaksi ekuitas swasta di 41 negara, dan per 30 Juni 2020, memiliki aset kelolaan sebesar $58,4 miliar. Dengan 15 kantor di 12 negara, Advent telah membentuk tim yang terintegrasi secara global yang terdiri dari lebih dari 200 profesional investasi di seluruh Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Perusahaan ini berfokus pada investasi di lima sektor utama, termasuk bisnis dan layanan keuangan; perawatan kesehatan; industri; ritel, konsumen dan rekreasi; dan teknologi. Setelah 35 tahun berdedikasi pada investasi internasional, Advent tetap berkomitmen untuk bermitra dengan tim manajemen dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan portofolionya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.adventinternational.com atau LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat sesuai dengan ketentuan safe harbor dalam Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan rencana penjualan bisnis Global Connect Nielsen kepada afiliasi Advent International Corporation ("transaksi yang diusulkan"), serta pernyataan-pernyataan yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan", "berniat", "mengharapkan", "mengantisipasi", "seharusnya", "dapat", dan ungkapan-ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko yang terkait dengan pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan pasar keuangan, ketidakpastian yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis Nielsen, waktu, penerimaan, serta syarat dan ketentuan dari setiap persetujuan pemerintah atau peraturan yang disyaratkan atas transaksi yang diusulkan yang dapat mengurangi manfaat yang diantisipasi atau menyebabkan para pihak membatalkan transaksi yang diusulkan, terjadinya peristiwa apa pun, perubahan atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian pembelian saham yang dibuat berdasarkan transaksi yang diusulkan ("Perjanjian"), kemungkinan bahwa para pemegang saham Nielsen mungkin tidak menyetujui penandatanganan Perjanjian, risiko bahwa pihak-pihak dalam Perjanjian mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam transaksi yang diusulkan secara tepat waktu atau tidak sama sekali, risiko yang berkaitan dengan terganggunya waktu manajemen dari operasi bisnis yang sedang berjalan karena transaksi yang diusulkan, risiko bahwa setiap pengumuman yang berkaitan dengan transaksi yang diusulkan dapat berdampak buruk pada harga pasar saham biasa Nielsen, risiko adanya biaya atau pengeluaran tak terduga yang diakibatkan oleh transaksi yang diusulkan, risiko adanya proses pengadilan yang berkaitan dengan transaksi yang diusulkan, risiko bahwa transaksi yang diusulkan dan pengumumannya dapat berdampak buruk terhadap kemampuan Nielsen untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan serta mempekerjakan personil kunci dan mempertahankan hubungan dengan para pelanggan, pemasok, karyawan dan hubungan bisnis lainnya dan pada hasil operasi dan bisnisnya secara umum, risiko bahwa transaksi yang diusulkan yang tertunda dapat mengalihkan perhatian manajemen Nielsen, kondisi di pasar di mana Nielsen terlibat, perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing, perkembangan teknologi, serta peraturan hukum dan peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen dan faktor risiko spesifik lainnya yang diuraikan dalam pengarsipan pengungkapan dan materi, yang dapat Anda temukan di https: //www.nielsen.com/investors, seperti laporan 10-K, 10-Q, dan 8-K kami yang telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa. Silakan baca dokumen-dokumen tersebut untuk pemahaman yang lebih lengkap mengenai risiko dan ketidakpastian ini. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal komunikasi ini, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh kami atau atas nama kami sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan atau faktor lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Informasi Tambahan dan Tempat Menemukannya

Komunikasi ini berkaitan dengan rencana transaksi yang melibatkan Nielsen. Sehubungan dengan rencana transaksi tersebut, Nielsen akan menyampaikan materi-materi yang relevan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC"), termasuk pernyataan proxy Nielsen dalam Schedule 14A ("Pernyataan Proxy"). Komunikasi ini bukan merupakan pengganti Pernyataan Proxy atau dokumen lain yang mungkin diajukan Nielsen kepada SEC dan dikirimkan kepada para pemegang sahamnya sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Transaksi ini akan disampaikan kepada para pemegang saham Nielsen untuk dipertimbangkan. Sebelum mengambil keputusan pemungutan suara, para pemegang saham Nielsen dihimbau untuk membaca semua dokumen yang relevan yang telah atau akan diajukan ke SEC, termasuk Pernyataan Proxy, serta perubahan atau tambahan pada dokumen-dokumen tersebut, jika telah tersedia, karena dokumen-dokumen tersebut berisi informasi penting mengenai transaksi yang diusulkan.

Para pemegang saham Nielsen dapat memperoleh salinan pernyataan proxy secara gratis, serta dokumen-dokumen lain yang berisi informasi mengenai Nielsen, tanpa dipungut biaya, di situs web SEC(www.sec.gov). Salinan surat pernyataan proxy dan dokumen-dokumen yang akan disertakan sebagai referensi di dalamnya juga dapat diperoleh, tanpa biaya, dengan mengirimkan permintaan ke Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telepon (646) 654-5000, atau melalui situs web Nielsen, www.nielsen.com.  

Peserta dalam Ajakan

Nielsen dan beberapa direktur, pejabat eksekutif, dan karyawannya dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan pemberian kuasa sehubungan dengan transaksi tersebut. Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Nielsen tersedia dalam pernyataan proxy definitif Nielsen untuk rapat tahunan 2020, yang diajukan ke SEC pada tanggal 1 April 2020, dan Laporan Terkini Nielsen atas Formulir 8-K, yang diajukan ke SEC pada tanggal 30 April 2020. Informasi lain mengenai para peserta dalam pemberian kuasa dan penjelasan mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung mereka, melalui kepemilikan sekuritas atau lainnya, akan dimuat dalam Pernyataan Kuasa dan materi terkait lainnya yang akan diajukan ke SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan jika sudah tersedia. Salinan gratis dari dokumen ini dan materi lainnya dapat diperoleh sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

Kontak

Nielsen

Hubungan Investor: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Hubungan Media: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Advent International

Kerry Golds atau Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com