Lewati ke konten
pusat berita >

Nielsen mengumumkan penjualan bisnis global connect ke emerg international seharga $2,7 miliar

12 menit membaca | Bulan November 2020

Advent, dalam kemitraan dengan mantan CEO TransUnion Jim Peck, akan mempercepat transformasi Nielsen Global Connect dan mendukung inovasi berkelanjutannya dalam pengukuran konsumen dan pasar.

Nielsen akan mengadakan panggilan konferensi untuk membahas pengumuman hari ini serta hasil keuangan kuartal ketiga 2020 pada pukul 08.00 .m Waktu Bagian Timur AS (ET) pada Senin, 2 November 2020.

NEW YORK, dan BOSTON, 1 November 2020 — Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif di mana afiliasi Advent International ("Advent"), salah satu investor ekuitas swasta global terbesar dan paling berpengalaman, dalam kemitraan dengan James "Jim" Peck, mantan Chief Executive Officer TransUnion, akan mengakuisisi bisnis Nielsen Global Connect seharga $2.7 miliar (tunduk pada modal kerja, uang tunai, barang-barang seperti utang dan penyesuaian adat lainnya). Nielsen juga akan menerima waran di perusahaan baru yang dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Setelah menyelesaikan transaksi, Nielsen Global Connect akan menjadi perusahaan swasta dengan fleksibilitas untuk terus berinvestasi dalam pengembangan dan penyebaran produk dan solusi pengukuran terdepan. Transaksi tersebut disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Direksi Nielsen. 

"Ini adalah kemenangan bagi Nielsen Global Connect dan untuk Nielsen (RemainCo), serta bagi pemegang saham kami," kata David Kenny, Chief Executive Officer, Nielsen. "Penjualan bisnis ini kepada Advent akan memberikan nilai substansial lebih cepat dari yang diperkirakan melalui spin-off yang direncanakan dan menciptakan kepastian bagi semua pemangku kepentingan. Hasil dari penjualan akan memungkinkan Nielsen untuk secara signifikan mengurangi utang, yang akan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk menjalankan strategi pertumbuhan kami dan memperluas peran kami di pasar media global. Pada saat yang sama, kami sangat senang dengan peluang ini untuk Nielsen Global Connect dan percaya bahwa bergerak maju sebagai perusahaan swasta akan memposisikan bisnis dengan lebih baik untuk mempercepat transformasinya dan memperkuat posisi terdepan di pasarnya. Dengan dukungan sumber daya dan keahlian Advent, kami percaya perusahaan baru ini akan menciptakan dan menentukan abad berikutnya dari pengukuran konsumen dan pasar. Kami berterima kasih kepada seluruh tim Nielsen Global Connect atas kemitraan mereka yang tak ternilai dan berharap dapat melanjutkan hubungan kerja yang kuat dengan mereka di masa depan."

Kenny menambahkan, "Semua pekerjaan hebat yang dilakukan oleh begitu banyak orang untuk mengejar spin-off akan memposisikan kedua bisnis untuk berkembang sebagai perusahaan mandiri dan akan memungkinkan kami untuk melakukan transaksi yang lancar. Kami berterima kasih atas semua pekerjaan yang berdedikasi ini."

"Nielsen Global Connect adalah standar emas dalam pengukuran ritel, dengan wawasan luar biasa dan skala yang tak tertandingi serta cakupan CPG global dan pasar ritel," kata Peck. "Saat pelanggan menghadapi pasar yang berkembang pesat, kami menyadari bahwa mereka memiliki harapan yang tinggi untuk Nielsen Global Connect untuk membantu mereka memenuhi permintaan baru ini dan untuk membangun platform inti yang ada dan kemampuan pengukuran ritel lainnya. Kami bermaksud untuk bekerja dengan David Rawlinson dan tim manajemen berbakat untuk mempercepat penyampaian kemampuan baru dan untuk melanjutkan transformasi yang sedang berlangsung untuk membangun budaya inovatif berkinerja tinggi yang sangat berfokus pada memberikan nilai kepada pelanggan di seluruh dunia." 

"Advent sangat senang dapat bermitra dengan Jim dalam mendorong fase pertumbuhan berikutnya untuk Nielsen Global Connect," kata Chris Egan, Managing Partner di Advent. "Advent telah berinvestasi di perusahaan layanan data dan informasi selama hampir tiga dekade, dan awal tahun ini kami bekerja sama dengan Jim untuk mengidentifikasi bisnis yang menarik di sektor ini di mana kami dapat menerapkan pengalaman dan sumber daya gabungan kami untuk menciptakan nilai. Kami melihat potensi luar biasa untuk dibangun di atas platform mutakhir Global Connect, memanfaatkan jejak global dan kekuatan operasional kami untuk lebih meningkatkan skala bisnis dan memajukan kepemimpinannya di seluruh pasar yang mapan dan berkembang."

David Rawlinson akan tetap menjadi CEO Nielsen Global Connect melalui penutupan transaksi dan diharapkan menjadi bagian dari tim kepemimpinan untuk perusahaan go-forward. Setelah ditutup, Peck akan terlibat dalam kegiatan strategis dan operasional sehari-hari perusahaan, yang akan berkantor pusat di Chicago, IL. Pada awal 2021, bisnis Global Connect akan berganti nama menjadi NielsenIQ.

Nielsen akan memberi Nielsen Global Connect lisensi untuk merek produk dan layanannya dengan nama "Nielsen" dan merek dagang Nielsen lainnya selama 20 tahun setelah penutupan. Selain itu, Nielsen dan Advent akan mengadakan perjanjian yang berkaitan dengan mana, antara lain, Nielsen dan Advent akan memberikan layanan transisi tertentu satu sama lain untuk jangka waktu hingga 24 bulan setelah penutupan, saling memberikan lisensi timbal balik untuk data tertentu dan layanan terkait yang berkaitan dengan data tersebut untuk jangka waktu hingga lima tahun setelah penutupan dan saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten tertentu.    

Latar Belakang Nielsen Global Connect dan Detail Transaksi

Nielsen Global Connect memberi produsen dan pengecer barang kemasan konsumen informasi yang dapat ditindaklanjuti dan gambaran lengkap tentang pasar yang kompleks dan berubah yang dibutuhkan merek untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka. Perusahaan menawarkan data dan membangun alat yang menggunakan model prediktif untuk mengubah pengamatan pasar menjadi keputusan bisnis dan solusi pemenang. Data dan wawasan ini memberikan fondasi penting yang memungkinkan pasar di dunia perdagangan yang berkembang pesat.

Nielsen berencana untuk menggunakan hasil bersih dari transaksi terutama untuk mengurangi utang dan untuk tujuan perusahaan umum. Secara pro-forma untuk transaksi tersebut, Nielsen memperkirakan leverage bersih akhir tahun 2020 akan menjadi sekitar 4X. Transaksi ini tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham Nielsen, persetujuan peraturan, konsultasi dengan dewan kerja dan kondisi penutupan adat lainnya; diperkirakan akan ditutup pada kuartal kedua tahun 2021.

Penasihat

J.P. Morgan Securities LLC dan Guggenheim Securities, LLC bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Nielsen, dan Wachtell, Lipton, Rosen &Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, dan Baker McKenzie melayani sebagai penasihat hukum untuk Nielsen. Ropes & Gray LLP dan Weil, Gotshal & Manges LLP melayani sebagai penasihat hukum untuk Advent dan BofA Securities menjabat sebagai penasihat keuangan utama, dengan Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets dan UBS Investment Bank juga memberi nasihat. Pembiayaan untuk transaksi sedang diatur dan disediakan oleh Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG dan Wells Fargo.

Panggilan Konferensi dan Webcast

Nielsen akan mengadakan panggilan konferensi untuk membahas pengumuman hari ini serta hasil keuangan kuartal ketiga 2020 pada pukul 08..m 00 pagi waktu bagian timur AS (ET) pada hari Senin, 2 November 2020. Panggilan konferensi ini akan menggantikan panggilan konferensi yang diumumkan sebelumnya yang dijadwalkan pada Kamis, 5 November 2020. Pihak yang berkepentingan didorong untuk mendengarkan webcast karena waktu tunggu panggilan mungkin lebih lama dari biasanya. Webcast dapat ditemukan di situs web Hubungan Investor Nielsen di https://nielsen.com/investors. Di Amerika Serikat, pendengar juga dapat mengakses panggilan dengan menekan 1+833-502-0473. Penelepon di luar AS dapat menghubungi 1+236-714-2183. Harap dicatat bahwa ID konferensi diperlukan untuk mengakses panggilan ini; ID konferensi 2671835.

Pemutaran ulang acara akan tersedia di situs web Hubungan Investor Nielsen, https://nielsen.com/investors, mulai pukul 11:00 pagi.m. Waktu Bagian Timur, 2 November 2020 hingga 11:59.m. Waktu Bagian Timur, 9 November 2020. Pemutaran ulang dapat diakses dari dalam Amerika Serikat dengan menekan +1-800-585-8367. Penelepon lain dapat mengakses pemutaran ulang di +1-416-621-4642. Kode pass replay 2671835.

Tentang Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) adalah perusahaan pengukuran dan analitik data global yang menyediakan tampilan konsumen dan pasar paling lengkap dan tepercaya yang tersedia di seluruh dunia. Nielsen dibagi menjadi dua unit bisnis. Nielsen Global Media menyediakan industri media dan periklanan dengan metrik yang tidak memihak dan andal yang menciptakan pemahaman bersama tentang industri yang diperlukan agar pasar berfungsi. Nielsen Global Connect memberi produsen dan pengecer barang kemasan konsumen informasi dan wawasan yang akurat dan dapat ditindaklanjuti serta gambaran lengkap tentang pasar yang kompleks dan berubah yang dibutuhkan perusahaan untuk berinovasi dan tumbuh. Pendekatan kami menggabungkan data Nielsen eksklusif dengan sumber data lain untuk membantu klien di seluruh dunia memahami apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi selanjutnya, dan cara terbaik untuk bertindak berdasarkan pengetahuan ini. Sebagai perusahaan S&P 500, Nielsen beroperasi di lebih dari 90 negara, mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nielsen.com

Dari waktu ke waktu, Nielsen dapat menggunakan situs web dan outlet media sosialnya sebagai saluran distribusi informasi material perusahaan. Informasi keuangan dan materiil lainnya mengenai perusahaan secara rutin diposting dan dapat diakses di situs web kami di https://www.nielsen.com/investors dan akun Twitter kami di https://twitter.com/Nielsen

Tentang Advent International

Didirikan pada tahun 1984, Advent International adalah salah satu investor ekuitas swasta global terbesar dan paling berpengalaman. Perusahaan telah berinvestasi di lebih dari 350 transaksi ekuitas swasta di 41 negara, dan pada 30 Juni 2020, memiliki aset yang dikelola sebesar $58,4 miliar. Dengan 15 kantor di 12 negara, Advent telah membentuk tim yang terintegrasi secara global yang terdiri dari lebih dari 200 profesional investasi di seluruh Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Perusahaan ini berfokus pada investasi di lima sektor inti, termasuk layanan bisnis dan keuangan; perawatan kesehatan; industri; ritel, konsumen, dan rekreasi; dan teknologi. Setelah 35 tahun didedikasikan untuk investasi internasional, Advent tetap berkomitmen untuk bermitra dengan tim manajemen untuk memberikan pertumbuhan pendapatan dan pendapatan yang berkelanjutan bagi perusahaan portofolionya.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.adventinternational.com atau LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat merupakan pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995.  Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang ditetapkan di atas yang berkaitan dengan penjualan yang diusulkan oleh Nielsen dari bisnis Global Connect-nya ke afiliasi Advent International Corporation ("transaksi yang diusulkan"), serta yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan," "bermaksud," "mengharapkan," "mengantisipasi," "harus," "bisa" dan ekspresi serupa.  Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini.  Faktor-faktor yang menyebabkannya dapat mencakup, tanpa batasan, risiko yang terkait dengan pandemi COVID-19 pada ekonomi global dan pasar keuangan, ketidakpastian yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 pada bisnis Nielsen, waktu, penerimaan, dan syarat dan ketentuan dari setiap persetujuan pemerintah atau peraturan yang diperlukan dari transaksi yang diusulkan yang dapat mengurangi manfaat yang diantisipasi dari atau menyebabkan para pihak meninggalkan transaksi yang diusulkan, terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pengakhiran perjanjian pembelian saham yang dibuat sesuai dengan transaksi yang diusulkan ("Perjanjian"), kemungkinan bahwa pemegang saham Nielsen mungkin tidak menyetujui masuknya perjanjian, risiko bahwa para pihak dalam Perjanjian mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan untuk transaksi yang diusulkan secara tepat waktu atau sama sekali, risiko yang terkait dengan gangguan waktu manajemen dari operasi bisnis yang sedang berlangsung karena transaksi yang diusulkan, risiko bahwa setiap pengumuman yang berkaitan dengan transaksi yang diusulkan dapat memiliki efek buruk pada harga pasar saham biasa Nielsen, risiko biaya atau pengeluaran tak terduga yang dihasilkan dari transaksi yang diusulkan, risiko litigasi apa pun yang berkaitan dengan transaksi yang diusulkan, risiko bahwa transaksi yang diusulkan dan pengumumannya dapat berdampak buruk pada kemampuan Nielsen untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan serta mempekerjakan personel kunci dan menjaga hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan hubungan bisnis lainnya dan pada hasil operasi dan bisnisnya secara umum, risiko bahwa transaksi yang diusulkan yang tertunda dapat mengalihkan perhatian manajemen Nielsen, kondisi di pasar yang digeluti Nielsen, perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing, perkembangan teknologi, serta aturan hukum dan peraturan yang memengaruhi bisnis Nielsen dan faktor risiko spesifik lainnya yang diuraikan dalam pengajuan dan materi pengungkapan kami, yang dapat Anda temukan di https://www.nielsen.com/investors , seperti laporan 10-K, 10-Q dan 8-K kami yang telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa.  Silakan baca dokumen-dokumen ini untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang risiko dan ketidakpastian ini.  Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap.  Pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berbicara pada tanggal komunikasi ini, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kami atau atas nama kami sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau faktor-faktor lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Informasi Tambahan dan Di Mana Menemukannya

Komunikasi ini berkaitan dengan transaksi yang diusulkan yang melibatkan Nielsen.  Sehubungan dengan transaksi yang diusulkan, Nielsen akan mengajukan materi yang relevan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS ("SEC"), termasuk pernyataan proksi Nielsen pada Jadwal 14A ("Pernyataan Proksi").  Komunikasi ini bukan pengganti Pernyataan Proksi atau untuk dokumen lain yang dapat diajukan Nielsen ke SEC dan dikirim ke pemegang sahamnya sehubungan dengan transaksi yang diusulkan.  Transaksi akan diserahkan kepada pemegang saham Nielsen untuk dipertimbangkan.  Sebelum membuat keputusan pemungutan suara, pemegang saham Nielsen didesak untuk membaca semua dokumen terkait yang diajukan atau akan diajukan ke SEC, termasuk Pernyataan Proksi, serta setiap amandemen atau suplemen untuk dokumen-dokumen tersebut, ketika mereka tersedia karena mereka akan berisi informasi penting tentang transaksi yang diusulkan.

Pemegang saham Nielsen akan dapat memperoleh salinan gratis dari pernyataan proxy, serta pengajuan lain yang berisi informasi tentang Nielsen, tanpa biaya, di situs web SEC (www.sec.gov).  Salinan pernyataan proxy dan pengajuan dengan SEC yang akan digabungkan dengan referensi di dalamnya juga dapat diperoleh, tanpa biaya, dengan mengarahkan permintaan ke Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Perhatian: Sekretaris Perusahaan; telepon (646) 654-5000, atau dari situs web Nielsen, www.nielsen.com.  

Peserta dalam Ajakan

Nielsen dan beberapa direktur, pejabat eksekutif, dan karyawannya dapat dianggap sebagai peserta dalam ajakan proxy sehubungan dengan transaksi tersebut.  Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Nielsen tersedia dalam pernyataan proksi definitif Nielsen untuk pertemuan tahunan 2020, yang diajukan ke SEC pada 1 April 2020, dan Laporan Terkini Nielsen tentang Formulir 8-K, yang diajukan ke SEC pada 30 April 2020.  Informasi lain mengenai peserta dalam ajakan proxy dan deskripsi kepentingan langsung dan tidak langsung mereka, oleh kepemilikan keamanan atau sebaliknya, akan terkandung dalam Pernyataan Proxy dan materi relevan lainnya yang akan diajukan ke SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan ketika mereka tersedia.  Salinan gratis dari dokumen ini dan materi lainnya dapat diperoleh seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

Kontak

Nielsen

Hubungan Investor: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Hubungan Media: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Advent Internasional

Kerry Golds atau Anna Epstein, Finsbury, Telp: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com