Nielsen mengumumkan harga penawaran surat utang senior yang dijamin oleh afiliasinya sebesar $1,960 Miliar

New York - 8 November 2022 - Neptune BidCo US Inc ("Penerbit" atau "Perseroan"), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan harga penawaran sebesar $1.960.000.000 dalam jumlah pokok keseluruhan 9,290% Senior Secured Notes yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("Surat Utang"). Surat Utang tersebut akan dijamin oleh perusahaan induknya, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Induk"), dan beberapa anak perusahaan tertentu dari Penerbit. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada tanggal 16 November 2022, dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan penutupan yang berlaku.

Penerbit bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran ini bersama dengan dana tunai yang ada untuk membiayai kembali secara penuh fasilitas secured bridge term facility yang telah ditandatangani sehubungan dengan akuisisi Nielsen ("Pengambilalihan") oleh Penerbit dan Induk Perusahaan (secara bersama-sama disebut sebagai "Entitas Pembeli").

Entitas Pembeli adalah entitas yang baru dibentuk yang didirikan oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Evergreen Coast Capital Corporation, afiliasi dari Elliott Investment Management L.P. (bersama dengan afiliasi penasihatnya, "Elliott"), dan Brookfield Business Partners L.P. bersama dengan mitra institusionalnya (bersama dengan Elliott, "Sponsor").

Surat Utang ini ditawarkan dan akan dijual secara private placement kepada pihak-pihak yang diyakini sebagai pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), dan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan warga negara Amerika Serikat dalam transaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Surat Utang ini belum didaftarkan berdasarkan Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang-orang Amerika Serikat yang tidak memiliki registrasi berdasarkan, atau pengecualian yang berlaku atas, persyaratan registrasi Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum. Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.

Pernyataan berwawasan ke depan

Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Utang serta pernyataan-pernyataan yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "harus", "dapat" dan ungkapan-ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta kejadian yang sebenarnya dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini, termasuk mengenai Akuisisi. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko yang terkait dengan konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan pasar keuangan, ketidakpastian yang terkait dengan dampak konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 terhadap bisnis Nielsen, kegagalan strategi bisnis Nielsen yang baru dalam mencapai tujuan-tujuan Nielsen, kondisi ekonomi atau kondisi lainnya di pasar dimana Nielsen terlibat, dampak dari tindakan dan perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing, perkembangan teknologi, serta peraturan dan proses hukum dan peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen, risiko bahwa Sponsor tidak dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari Pengambilalihan, risiko adanya biaya atau pengeluaran tak terduga yang diakibatkan oleh Pengambilalihan, risiko litigasi yang berkaitan dengan Pengambilalihan, risiko bahwa Pengambilalihan dan pengumumannya dapat berdampak buruk terhadap kemampuan Nielsen untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan serta mempekerjakan personil-personil penting dan mempertahankan hubungan dengan para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan hubungan-hubungan bisnis lainnya serta terhadap hasil-hasil operasi dan bisnisnya secara umum, risiko bahwa Pengambilalihan dapat mengalihkan perhatian manajemen Nielsen, dan faktor-faktor risiko khusus lainnya yang diuraikan dalam pengajuan dan materi pengungkapan informasi Nielsen yang dapat Anda temukan di http://www.nielsen.com/investors, seperti laporan 10-K, 10-Q, dan 8-K yang telah diajukan sebelumnya kepada Securities and Exchange Commission. Silakan baca dokumen-dokumen tersebut untuk pemahaman yang lebih lengkap mengenai risiko dan ketidakpastian ini. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal materi-materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas nama Nielsen sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau faktor-faktor lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Tentang Nielsen

Nielsen membentuk media dan konten dunia sebagai pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analisis. Melalui pemahaman kami tentang manusia dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan kecerdasan yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens mereka-sekarang dan di masa depan. Nielsen beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 55 negara. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com atau www.nielsen.com/investors dan terhubung dengan kami di media sosial (Twitter, LinkedIn, Facebook, dan Instagram).

Kontak