Lewati ke konten
Pusat Berita > Perusahaan

Nielsen mengumumkan harga $ 1.960 Miliar penawaran senior secured notes oleh afiliasinya

4 menit membaca | Bulan November 2022

New York – 8 November 2022 – Neptune BidCo US Inc. ("Penerbit" atau "Perusahaan"), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran sebesar $1,960,000,000 jumlah pokok agregat dari 9.290% Senior Secured Notes yang jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes"). Notes akan dijamin oleh perusahaan induknya, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Induk"), dan anak perusahaan tertentu dari Emiten. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 16 November 2022, tergantung pada kondisi penutupan adat.

Penerbit bermaksud untuk menggunakan hasil dari penawaran bersama dengan uang tunai di tangan untuk membiayai kembali secara penuh fasilitas jangka waktu jembatan yang dijamin yang ditandatangani sehubungan dengan akuisisi Nielsen ("Akuisisi") oleh Penerbit dan Induk (bersama-sama, "Entitas Pembelian").

Entitas Pembelian adalah entitas yang baru dibentuk yang didirikan oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Evergreen Coast Capital Corporation, afiliasi dari Elliott Investment Management L.P. (bersama dengan afiliasi penasihatnya, "Elliott"), dan Brookfield Business Partners L.P. bersama dengan mitra institusional (bersama dengan Elliott, "Sponsor").

Notes ditawarkan dan akan dijual dalam penempatan pribadi kepada orang-orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), dan kepada non-AS. orang yang bertransaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Notes belum terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau ke, atau untuk kepentingan, orang-orang AS yang tidak terdaftar berdasarkan, atau pengecualian yang berlaku dari, persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli Catatan. Tidak ada penawaran, ajakan, atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan semacam itu akan melanggar hukum. Setiap penawaran Notes hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.

Pernyataan berwawasan ke depan

Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang ditetapkan di atas yang berkaitan dengan penerbitan Catatan serta yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan," "bermaksud," "mengharapkan," "mengantisipasi," "harus," "bisa" dan ungkapan serupa. Pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang saat ini diharapkan, termasuk mengenai Akuisisi. Faktor-faktor yang menyebabkannya dapat mencakup, tanpa batasan, risiko yang terkait dengan konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 pada ekonomi global dan pasar keuangan, ketidakpastian yang berkaitan dengan dampak konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 pada bisnis Nielsen, kegagalan strategi bisnis baru Nielsen dalam mencapai tujuan Nielsen, kondisi ekonomi atau lainnya di pasar yang digeluti Nielsen, dampak tindakan dan perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing, perkembangan teknologi, serta aturan dan proses hukum dan peraturan yang memengaruhi bisnis Nielsen, risiko bahwa Sponsor tidak akan menyadari manfaat yang diharapkan dari Akuisisi, risiko biaya atau pengeluaran tak terduga yang dihasilkan dari Akuisisi, risiko litigasi apa pun yang berkaitan dengan Akuisisi, risiko bahwa Akuisisi dan pengumumannya dapat berdampak buruk pada kemampuan Nielsen untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan serta mempekerjakan personel kunci dan memelihara hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan hubungan bisnis lainnya dan pada hasil operasi dan bisnisnya secara umum, risiko bahwa Akuisisi dapat mengalihkan perhatian manajemen Nielsen, dan faktor risiko spesifik lainnya yang diuraikan dalam pengajuan dan materi pengungkapan Nielsen, yang dapat Anda temukan di http://www.nielsen.com/investors, seperti laporan 10-K, 10-Q, dan 8-K yang sebelumnya telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa. Silakan baca dokumen-dokumen ini untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang risiko dan ketidakpastian ini. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berbicara pada tanggal materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tertulis atau lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas namanya sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau faktor lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Tentang Nielsen

Nielsen membentuk media dan konten dunia sebagai pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analitik. Melalui pemahaman kami tentang orang-orang dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan kecerdasan yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens mereka—sekarang dan di masa depan. Nielsen beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 55 negara. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com atau www.nielsen.com/investors dan terhubung dengan kami di media sosial (Twitter, LinkedIn, Facebook, dan Instagram).

Kontak

Hubungan Investor: 

Sara Gubins
+1 646 283 7571
sara.gubins@nielsen.com

Hubungan Media:

Connie Kim
+1 240 274 9999
connie.kim@nielsen.com