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Nielsen anuncia el precio de la oferta de 1.960 millones de dólares de bonos senior garantizados por su filial

Lectura de 4 minutos | Noviembre de 2022

Nueva York - 8 de noviembre de 2022 - Neptune BidCo US Inc. (el "Emisor" o la "Compañía"), una filial de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha anunciado hoy que ha fijado el precio de una oferta de 1.960.000.000 dólares de principal agregado de 9,290% de Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2029 (los "Bonos"). Los Bonos estarán garantizados por su sociedad matriz, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Sociedad Matriz"), y determinadas filiales del Emisor. El cierre de la oferta está previsto para el 16 de noviembre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para refinanciar en su totalidad su línea de crédito puente garantizada suscrita en relación con la adquisición de Nielsen (la "Adquisición") por el Emisor y la Sociedad Matriz (conjuntamente, las "Entidades Adquirentes").

Las Entidades Compradoras eran entidades de nueva creación creadas por un consorcio de fondos de inversión privados dirigido por Evergreen Coast Capital Corporation, una filial de Elliott Investment Management L.P. (junto con sus filiales asesoras, "Elliott"), y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales (junto con Elliott, los "Patrocinadores").

Los Bonos se ofrecieron y se venderán en una colocación privada a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y a personas no estadounidenses en operaciones realizadas fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados conforme a la Securities Act ni a ninguna ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a, o para el beneficio de, personas de los Estados Unidos sin registro bajo, o una exención aplicable de, los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los Bonos se realizará únicamente a través de un memorando de oferta privada.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye información que podría constituir declaraciones prospectivas. Estas declaraciones incluyen las expuestas anteriormente en relación con la emisión de los Bonos, así como las que pueden identificarse con palabras como "hará", "pretende", "espera", "anticipa", "debería", "podría" y expresiones similares. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad, incluso en relación con la Adquisición. Entre los factores que pueden llevar a ello se incluyen, sin limitación, los riesgos relacionados con el conflicto de Ucrania o la pandemia de COVID-19 en la economía global y los mercados financieros, las incertidumbres relacionadas con el impacto del conflicto de Ucrania o la pandemia de COVID-19 en el negocio de Nielsen, el fracaso de la nueva estrategia de negocio de Nielsen en la consecución de los objetivos de Nielsen, las condiciones económicas o de otro tipo en los mercados en los que opera Nielsen, las repercusiones de las acciones y comportamientos de los clientes, proveedores y competidores, los avances tecnológicos, así como las normas y procesos legales y reglamentarios que afecten al negocio de Nielsen, el riesgo de que los patrocinadores no obtengan los beneficios esperados de la adquisición, el riesgo de cualquier coste o gasto inesperado derivado de la Adquisición, el riesgo de cualquier litigio relacionado con la Adquisición, el riesgo de que la Adquisición y su anuncio puedan tener un efecto adverso en la capacidad de Nielsen para retener clientes y retener y contratar personal clave y mantener relaciones con clientes, proveedores, empleados, accionistas y otras relaciones comerciales y en sus resultados operativos y negocio en general, el riesgo de que la Adquisición pueda distraer a la dirección de Nielsen, y otros factores de riesgo específicos que se describen en los documentos y materiales de divulgación de Nielsen, que puede encontrar en http://www.nielsen.com/investors, como sus informes 10-K, 10-Q y 8-K que se han presentado anteriormente ante la Securities and Exchange Commission. Por favor, consulte estos documentos para una comprensión más completa de estos riesgos e incertidumbres. Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo se refieren a la fecha de estos materiales, y Nielsen no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por Nielsen o en su nombre como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la ley.

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