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尼尔森宣布其关联公司发行19.60亿美元的高级担保票据的定价

4分钟阅读|2022年11月

纽约 - 2022年11月8日- 尼尔森控股有限公司("尼尔森")的关联公司Neptune BidCo US Inc.("发行人 "或 "公司")今天宣布,它已经为2029年到期的本金总额为9.290%的高级担保债券("债券")的发行定价。这些票据将由其母公司Neptune Intermediate Jersey Limited("母公司")和发行人的某些子公司担保。本次发行预计将于2022年11月16日结束,但须符合惯例的成交条件。

发行人打算利用此次发行的收益和手头的现金为其为发行人和母公司(合称 "购买实体")收购尼尔森("收购")而签订的担保过桥定期贷款进行全额再融资。

购买实体是由Evergreen Coast Capital Corporation领导的私人投资基金财团新成立的实体,Elliott Investment Management L.P.的一个附属机构(连同其咨询附属机构,"Elliott")和Brookfield Business Partners L.P.连同机构伙伴(连同Elliott,"赞助商")。

根据《1933年证券法》(修订版)("证券法")第144A条,本票据已向并将以私募方式出售给被合理认为是合格机构买家的人士,并根据《证券法》的S条例,在美国以外的交易中向非美国人士出售。债券没有根据《证券法》或任何州的证券法进行登记,如果没有根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求进行登记或适用的豁免,则不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或销售。

本新闻稿仅用于提供信息,并不构成销售要约或购买要约的邀请。如果在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售都是非法的,则不会进行此类要约、招揽或销售。债券的任何要约将只通过私人发售备忘录的方式进行。

前瞻性声明

本通讯包括可能构成前瞻性声明的信息。这些陈述包括上述与发行票据有关的陈述,以及那些可能由诸如 "将"、"打算"、"期望"、"预期"、"应该"、"可能 "和类似表达方式识别的陈述。这些陈述受到风险和不确定性的影响,实际结果和事件可能与目前的预期大相径庭,包括关于收购。导致这种情况的因素可能包括但不限于与乌克兰冲突或COVID-19大流行病对全球经济和金融市场的影响有关的风险,与乌克兰冲突或COVID-19大流行病对尼尔森业务的影响有关的不确定性,尼尔森的新业务战略未能实现尼尔森的目标。尼尔森从事的市场的经济或其他条件,客户、供应商和竞争对手的行动和行为的影响,技术发展,以及影响尼尔森业务的法律和监管规则和程序,赞助商无法实现收购的预期利益的风险。收购产生的任何意外成本或费用的风险,与收购有关的任何诉讼的风险,收购及其公告可能对尼尔森保留客户、保留和雇用关键人员、维持与客户、供应商、雇员、股东和其他业务关系的能力以及对其经营业绩和一般业务产生不利影响的风险,收购可能分散尼尔森管理层注意力的风险,以及在尼尔森的披露文件和材料中概述的其他具体风险因素,你可以在http://www.nielsen.com/investors上找到,比如之前提交给证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K报告。请查阅这些文件以更全面地了解这些风险和不确定性。这份因素清单并不意味着是详尽的。这类前瞻性声明只是截至这些材料的日期,尼尔森不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新尼尔森或其代表的任何书面或口头前瞻性声明的义务,除非法律另有规定。

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