뉴욕 – 2022년 11월 8일 – Nielsen Holdings Limited("Nielsen")의 계열사인 Neptune BidCo US Inc.("발행자" 또는 "회사")는 오늘 2029년 만기 9.290% 선순위 담보 채권("채권")의 총 원금 $1,960,000,000의 공모 가격을 책정했다고 발표했습니다. 채권은 모회사인 Neptune Intermediate Jersey Limited("모회사")와 발행자의 특정 자회사가 보증합니다. 오퍼링은 관례적인 마감 조건에 따라 2022년 11월 16일에 마감될 것으로 예상됩니다.

발행자는 발행자와 모회사(총칭하여 "구매 주체")가 Nielsen 인수("인수")와 관련하여 체결한 담보 브릿지 기간 시설 전체를 재융자하기 위해 보유 현금과 함께 공모 자금을 사용할 계획입니다.

구매 법인은 Elliott Investment Management L.P.의 계열사인 Evergreen Coast Capital Corporation(자문 계열사인 "Elliott"과 함께) 및 Brookfield Business Partners L.P.와 기관 파트너(Elliott와 함께 "스폰서")가 이끄는 민간 투자 펀드 컨소시엄에 의해 설립된 신규 법인입니다.

채권은 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 믿어지는 사람과 미국 이외 국가에 제공되었으며 사모로 판매될 것입니다. 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서 거래하는 사람. 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록하지 않았거나 적용 가능한 면제를 받지 않은 미국인에게 또는 미국에서 또는 미국인의 이익을 위해 제공 또는 판매될 수 없습니다.

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미래 예측 진술

이 커뮤니케이션에는 미래 예측 진술을 구성할 수 있는 정보가 포함됩니다. 이러한 진술에는 어음의 발행과 관련하여 위에 명시된 진술뿐만 아니라 "할 것이다", "의도한다", "기대한다", "예상한다", "해야 한다", "할 수 있다" 및 이와 유사한 표현과 같은 단어로 식별될 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며 실제 결과 및 사건은 인수와 관련하여 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이로 이어지는 요인에는 우크라이나 분쟁 또는 COVID-19 전염병과 관련된 세계 경제 및 금융 시장에서의 위험, 우크라이나 분쟁 또는 COVID-19 전염병이 Nielsen의 비즈니스에 미치는 영향과 관련된 불확실성, Nielsen의 목표를 달성하는 데 있어 Nielsen의 새로운 비즈니스 전략의 실패, Nielsen이 종사하는 시장의 경제적 또는 기타 조건이 포함될 수 있습니다. 고객, 공급업체 및 경쟁업체의 행동 및 행동, 기술 개발, Nielsen의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙 및 프로세스의 영향, 스폰서가 인수의 예상 이익을 실현하지 못할 위험, 인수로 인한 예상치 못한 비용 또는 경비의 위험, 인수와 관련된 소송의 위험, 인수 및 발표가 고객을 유지하고 핵심 인력을 유지 및 고용하고 고객, 공급 업체, 직원, 주주 및 기타 비즈니스 관계와의 관계를 유지하는 Nielsen의 능력과 운영 결과 및 비즈니스 전반에 부정적인 영향을 미칠 수있는 위험, 인수가 Nielsen의 경영진을 산만하게 할 수있는 위험, 이전에 증권 거래위원회에 제출 된 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서와 같이 http://www.nielsen.com/investors 에서 찾을 수있는 Nielsen의 공개 서류 및 자료에 설명 된 기타 특정 위험 요소. 이러한 위험과 불확실성에 대한 보다 완전한 이해를 위해 이 문서를 참조하십시오. 이 요소 목록은 완전하지 않습니다. 이러한 미래 예측 진술은 이러한 자료의 날짜를 기준으로 한 것이며, Nielsen은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인의 결과로 Nielsen 또는 Nielsen을 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

닐슨(Nielsen)

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