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Nielsen annuncia il prezzo dell'offerta di 1,960 miliardi di dollari di senior secured notes da parte della sua affiliata

4 minuti di lettura | Novembre 2022

New York - 8 novembre 2022 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Emittente" o la "Società"), un'affiliata di Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha annunciato oggi di aver fissato un prezzo per un'offerta di 1.960.000.000 di dollari di importo nominale aggregato di titoli garantiti dal 9,290% con scadenza 2029 (i "titoli"). Le Notes saranno garantite dalla sua società madre, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Capogruppo"), e da alcune controllate dell'Emittente. La chiusura dell'offerta è prevista per il 16 novembre 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta, unitamente alla liquidità disponibile, per rifinanziare integralmente la linea di credito ponte garantita stipulata in relazione all'acquisizione di Nielsen (l'"Acquisizione") da parte dell'Emittente e della Capogruppo (insieme, le "Entità acquirenti").

Le Entità acquirenti erano entità di nuova formazione costituite da un consorzio di fondi di investimento privati guidato da Evergreen Coast Capital Corporation, un'affiliata di Elliott Investment Management L.P. (insieme alle sue affiliate di consulenza, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali (insieme a Elliott, gli "Sponsor").

Le Notes sono state offerte e saranno vendute in un collocamento privato a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e a persone non statunitensi in operazioni al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a beneficio di, persone statunitensi in assenza di registrazione ai sensi, o di un'esenzione applicabile, dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli.

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.

Dichiarazioni previsionali

La presente comunicazione contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali. Tali affermazioni includono quelle sopra riportate relative all'emissione delle Notes, nonché quelle che possono essere identificate con parole quali "sarà", "intende", "si aspetta", "prevede", "dovrebbe", "potrebbe" ed espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente da quanto attualmente previsto, anche per quanto riguarda l'Acquisizione. I fattori che le determinano possono includere, a titolo esemplificativo, i rischi legati al conflitto in Ucraina o alla pandemia COVID-19 sull'economia globale e sui mercati finanziari, le incertezze relative all'impatto del conflitto in Ucraina o della pandemia COVID-19 sull'attività di Nielsen, l'insuccesso della nuova strategia commerciale di Nielsen nella realizzazione degli obiettivi di Nielsen, le condizioni economiche o di altro tipo dei mercati in cui Nielsen opera, l'impatto delle azioni e dei comportamenti di clienti, fornitori e concorrenti, gli sviluppi tecnologici, nonché le norme e i processi legali e normativi che influenzano l'attività di Nielsen, il rischio che gli Sponsor non realizzino i benefici previsti dell'Acquisizione, il rischio di costi o spese impreviste derivanti dall'Acquisizione, il rischio di controversie legali relative all'Acquisizione, il rischio che l'Acquisizione e il suo annuncio possano avere un effetto negativo sulla capacità di Nielsen di fidelizzare i clienti e di trattenere e assumere personale chiave e di mantenere i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, azionisti e altre relazioni commerciali, nonché sui risultati operativi e sull'attività in generale, il rischio che l'Acquisizione possa distrarre il management di Nielsen e altri fattori di rischio specifici che sono delineati nei documenti e nei materiali informativi di Nielsen, che potete trovare su http://www.nielsen.com/investors, come le relazioni 10-K, 10-Q e 8-K precedentemente depositate presso la Securities and Exchange Commission. Vi invitiamo a consultare tali documenti per una comprensione più completa di questi rischi e incertezze. Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questi materiali e Nielsen non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da Nielsen o per suo conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori, salvo quanto richiesto dalla legge.

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