Nova Iorque - 8 de novembro de 2022 - Neptune BidCo US Inc. (a "Emissora" ou a "Empresa"), uma afiliada da Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), anunciou hoje que fez uma oferta de $1.960.000.000 de valor principal agregado de 9,290% de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2029 (as "Notas"). As Notas serão garantidas por sua controladora, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Controladora"), e por certas subsidiárias da Emissora. A oferta deverá ser encerrada em 16 de novembro de 2022, sujeita às condições habituais de encerramento.

O Emissor pretende usar os recursos da oferta junto com dinheiro em caixa para refinanciar integralmente sua facilidade de prazo de ponte seguro contratada em conexão com a aquisição da Nielsen (a "Aquisição") pelo Emissor e pela Pai (juntos, as "Entidades Compradoras").

As Entidades Compradoras foram entidades recém-formadas estabelecidas por um consórcio de fundos de investimento privado liderado pela Evergreen Coast Capital Corporation, uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. (junto com suas afiliadas consultivas, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. junto com parceiros institucionais (junto com a Elliott, os "Patrocinadores").

As Notas foram oferecidas e serão vendidas em uma colocação privada a pessoas que se acredita razoavelmente serem compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob a Securities Act de 1933, conforme emenda (a "Securities Act"), e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos de acordo com a Regra S sob a Securities Act. As Notas não foram registradas sob a Securities Act ou quaisquer leis estaduais de títulos e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas americanas ausentes do registro sob, ou uma isenção aplicável das exigências de registro da Securities Act e das leis estaduais de títulos aplicáveis.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Qualquer oferta das Notas será feita somente por meio de um memorando de oferta particular.

Declarações sobre o futuro

Esta comunicação inclui informações que poderiam constituir declarações prospectivas. Estas declarações incluem aquelas acima relacionadas à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "testamento", "intenção", "expectativa", "antecipação", "deveria", "poderia" e expressões similares. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente, inclusive em relação à Aquisição. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados ao conflito da Ucrânia ou à pandemia COVID-19 na economia global e nos mercados financeiros, as incertezas relacionadas ao impacto do conflito da Ucrânia ou da pandemia COVID-19 nos negócios da Nielsen, o fracasso da nova estratégia de negócios da Nielsen na realização dos objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras nos mercados em que a Nielsen está envolvida, impactos de ações e comportamentos de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, assim como normas e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen, o risco de que os Patrocinadores não percebam os benefícios esperados da Aquisição, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperadas resultantes da Aquisição, o risco de qualquer litígio relacionado à Aquisição, o risco de que a Aquisição e seu anúncio possam ter um efeito adverso na capacidade da Nielsen de reter clientes e reter e contratar pessoal chave e manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais e em seus resultados operacionais e negócios em geral, o risco de que a Aquisição possa distrair a administração da Nielsen, e outros fatores de risco específicos que estão delineados nos arquivos e materiais de divulgação da Nielsen, que você pode encontrar na http: //wwww.nielsen.com/investidores, tais como seus relatórios 10-K, 10-Q e 8-K, que foram previamente arquivados na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio. Favor consultar estes documentos para uma compreensão mais completa destes riscos e incertezas. Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas falam apenas a partir da data destes materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

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