ニールセン、関連会社による19億6,000万ドルの有担保上位債券の価格決定を発表

ニューヨーク発-2022 年 11 月 8 日-ニールセン・ホールディングス・リミテッド（以下「ニールセン」） の関連会社であるネプチューン・ビッドコ US インク（以下「発行体」または「当社」）は本日、2029 年満期 9.29%上位有担保債券（以下「債券」）の元本総額 19 億 6,000 万ドルの売出しの価格決定を発表した。債券は、親会社であるネプチューン・インターミディエイト・ジャージー・リミテッド（以下「親会社」）および発行体の一部子会社が保証する。本債券募集は、慣例的な終了条件に従い、2022 年 11 月 16 日に終了する予定である。

発行体は、発行体と親会社（以下「購入企業」）によるニールセンの買収（以下「本買収」）に関連して締結した有担保ブリッジ・ターム・ファシリティの全額借り換えに、本募集による調達資金と手元資金を充当する予定です。

買取事業者は、Elliott Investment Management L.P.（以下、Elliott）の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（以下、Elliott）、およびBrookfield Business Partners L.P.（以下、Elliott）と機関投資家パートナー（以下、Elliottと合わせて「スポンサー」）を中心とする私募投資ファンドのコンソーシアムが新たに設立した事業体である。

債券は 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）のルール 144A に従って適格機関投資家であると 合理的に考えられる者に、また、証券法のレギュレーション S に従って米国外の取引において米国人 以外の者に私募で募集され、販売されます。債券は証券法または州証券法に基づき登録されておらず、証券法および該当する州証券法の登録要件に基づ く登録または適用免除がない限り、米国内または米国人に対する、または米国人のために募集または販 売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、「はずみ」、「可能性」およびこれらに類する表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は、買収に関するものも含め、現在予期されているものとは大きく異なる可能性があります。かかる要因には、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないことなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません、ニールセンが関与する市場における経済その他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社の行動や行動による影響、技術開発、ニールセンの事業に影響を与える法律や規制上の規則やプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現できないリスク、本買収に起因する予期せぬ費用や経費が発生するリスク、本買収に関連する訴訟が発生するリスク、本買収およびその発表がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・雇用能力、顧客、サプライヤー、従業員、株主、その他の取引関係との関係維持能力、およびニールセンの経営成績や事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収がニールセンの経営に注意をそらすリスク、その他ニールセンの開示書類や資料（http：//でご覧いただけます。nielsen.com/investorsに掲載されている10-K、10-Q、8-Kレポートなど、過去に証券取引委員会に提出されたニールセンの開示書類や資料に記載されています。これらのリスクと不確実性をより完全にご理解いただくには、これらの文書をご参照ください。この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンの代理人が作成した書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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