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ニールセン、関連会社による19億6千万ドルの有担保上位債券の発行価格決定を発表

4分で読めるシリーズ|2022年11月

ニューヨーク - 2022年11月8日 - Nielsen Holdings Limited(以下「ニールセン」)の関連会社である Neptune BidCo US Inc(以下「発行体」または「当社」)は、2029年を期限とする総額19億6000万ドル のシニア担保付債券(以下「債券」)の募集を開始したことを本日発表しました。この債券は、親会社である Neptune Intermediate Jersey Limited(以下「親会社」)および発行者の一部子会社が保証します。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2022年11月16日に終了する予定です。

発行者は、今回の調達資金と手元資金を、発行者と親会社(以下「購入企業」)によるニールセンの買収(以下「本件買収」)に関連して締結した有担保ブリッジタームファイナンスの全額借り換えに充当する予定です。

買取事業者は、Elliott Investment Management L.P.の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation(以下、Elliott)およびBrookfield Business Partners L.P. と機関投資家パートナー(Elliottと合わせて「スポンサー」)が主導する民間投資ファンド連合によって新たに設立された事業体です。

当債券は 1933 年証券法(「証券法」)に基づくルール 144A に従って適格機関投資家であると 合理的に考えられる者に、また、証券法のレギュレーション S に従って米国外の取引で米国外の者に 私募で販売され、今後販売される予定です。債券は証券法または州証券法に基づく登録が行われておらず、証券法および州証券法の登録要件 に基づく登録または適用除外がない限り、米国内または米国人を対象に、あるいは米国人の利益のために募集 または販売を行うことはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の売却の申し出や購入の勧誘を目的としたものではありません。また、そのような申し出や勧誘、販売が違法となる法域においては、申し出や勧誘、販売は行われま せん。当債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来予想に関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、上記の債券発行に関するもののほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、 「はず」、「可能性」などの表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクや不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は、買収に関するものも含め、現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。その要因としては、ウクライナ紛争またはCOVID-19の流行が世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19の流行がニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないこと、が含まれますが、これに限定されるものではありません。ニールセンが関与する市場の経済その他の状況、顧客、取引先及び競合他社の行動及び行為による影響、技術の発展並びにニールセンの事業に影響を与える法的及び規制上の規則及びプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現しないリスク。買収に起因する予期せぬコストや支出のリスク、買収に関連する訴訟のリスク、買収およびその発表がニールセンの顧客維持能力、主要人員の維持・雇用能力、顧客、サプライヤー、社員、株主およびその他のビジネス関係との関係維持、業績および事業全般に悪影響を与えるリスク、買収がニールセンの経営に混乱を与えるリスク、その他ニールセンの開示書類および資料(以下のhttpでご確認いただけます)に記載されている特定のリスク要因です。//nielsen.com/investorsnielsen.com/investors に掲載されているニールセンの開示資料(10-K、10-Q、8-K レポートなど、過去に米国証券取引委員会に提出されたもの)に記載されているその他のリスク要因についても同様です。これらのリスクや不確実性をより完全に理解するためには、これらの文書を参照してください。この一覧表は、すべてを網羅することを意図したものではありません。このような将来の見通しに関する記述は、これらの資料の日付時点のものであり、ニールセンは、新しい情報、将来の出来事またはその他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人が行った書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を、法律で義務付けられる場合を除き、一切負わないものとします。

ニールセンについて

ニールセンは、視聴者測定、データ、アナリティクスのグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツを形成しています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々とその行動を理解することで、クライアントが現在そして未来の視聴者とつながり、エンゲージできるよう、独立した実用的なインテリジェンスを提供しています。ニールセンは世界55カ国以上で事業を展開しています。詳しくは、www.nielsen.comまたはwww.nielsen.com/investorsをご覧ください。

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