นิวยอร์ก, นิวยอร์ก – 21 มกราคม 2026 – บริษัท เนปจูน บิดโค ยูเอส อิงค์ (“ ผู้ออกหลักทรัพย์ ” หรือ “ บริษัท ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท นีลเซน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ นีลเซน ”) ประกาศในวันนี้ว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้งหลักประกันอาวุโส อัตราดอกเบี้ย 9.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (“ หุ้นกู้ ”) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่คือ บริษัท เนปจูน อินเตอร์มีเดียท แอลแอลซี (“ บริษัทแม่ ”) และบริษัทย่อยบางแห่งของผู้ออกหลักทรัพย์ คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 28 มกราคม 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ
ผู้ออกหลักทรัพย์มีเจตนาที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่เพื่อรีไฟแนนซ์ ชำระคืน หรือลดภาระหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบใดก็ได้ ของวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่มีหลักประกันลำดับที่สอง และวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่มีหลักประกันลำดับแรก ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2028
ผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่จะถูกควบคุมโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชนที่นำโดย Elliott Investment Management LP และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน
ตราสารหนี้ดังกล่าวเสนอขายและจะขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น ให้แก่บุคคลที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ”) และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกาตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือแก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลชาวสหรัฐฯ หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น
คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์
การสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อความที่อาจระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่ข้อความนี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัททุนส่วนบุคคลที่เสร็จสิ้นไปแล้วของบริษัท ซึ่งรวมถึงหนี้สินหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิด และความสามารถของนีลเส็นในการลดต้นทุนตามที่คาดการณ์ไว้ ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจของนีลเส็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนีลเส็น สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะอื่นๆ ในตลาดที่นีลเส็นดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และพนักงานสำคัญ พัฒนาการทางเทคโนโลยี กฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของนีลเส็น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีผลใช้บังคับเฉพาะ ณ วันที่จัดทำเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และนีลเส็นไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่จัดทำโดยนีลเส็นหรือในนามของนีลเส็น อันเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด
เกี่ยวกับนีลเส็น
นีลเซนเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจในผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เราจึงเสริมศักยภาพให้ลูกค้าของเราด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลกได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บริษัท นีลเซน คอมมิวนิเคชั่นส์:
เจค เออร์บันสกี้, jake.urbanski@nielsen.com
แคโรล โรบินสัน, carole.robinson@nielsen.com
