纽约州纽约市——2026年1月21日 —— 尼尔森控股有限公司（"尼尔森"）关联公司Neptune BidCo US Inc.（"发行人"或"公司"）今日宣布，已定价发行总额15亿美元、票面利率9.500%、2033年到期的高级担保债券（"债券"）。 该债券将由其母公司海王星中间有限责任公司（"母公司"）及发行人的若干子公司提供担保。本次发行预计将于2026年1月28日完成，具体取决于惯常的交割条件。
发行人拟将本次发行的所得款项连同手头现金用于再融资、偿还或以其他方式减少其2028年到期的有担保次级定期贷款及有担保优先定期A贷款的全部或部分债务，具体组合方式不限。
发行人和母公司由 Elliott Investment Management L.P. 和 Brookfield Business Partners L.P. 牵头的私人投资基金财团与机构合作伙伴共同控制。
该票据仅通过私募方式向符合《1933年证券法》（经修订）（以下简称"《证券法》"）第144A条规定的合格机构投资者，以及根据《证券法》S条例在美国境外向非美国人士进行交易时进行发行和销售。 该票据未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士（或为其利益）进行要约或销售，除非已根据《证券法》及适用州证券法的注册要求完成注册，或适用相关豁免条款。
本新闻稿仅供参考之用，并不构成出售要约或购买要约邀请。如在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售均属违法，则不会在该司法管辖区进行此类要约、招揽或销售。票据的任何发售将仅通过私人发售备忘录的方式进行。
前瞻性陈述
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