Nowy Jork, NY – 21 stycznia 2026 r. – Neptune BidCo US Inc. („Emitent”lub„Spółka”), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited („Nielsen”), ogłosił dzisiaj, że ustalił cenę oferty obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 1 500 000 000 USD i oprocentowaniu 9,500% z terminem wykupu w 2033 r. („Obligacje”). Obligacje będą gwarantowane przez spółkę macierzystą, Neptune Intermediate, LLC („Spółka macierzysta”) oraz niektóre spółki zależne Emitenta. Oferta ma zostać zamknięta 28 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie, spłatę lub inne zmniejszenie całości lub części, w dowolnej kombinacji, zabezpieczonego kredytu terminowego drugiego stopnia oraz zabezpieczonego kredytu terminowego pierwszego stopnia A z terminem spłaty w 2028 r.
Emitent i Spółka Dominująca są kontrolowane przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Elliott Investment Management L.P. i Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi.
Obligacje zostały zaoferowane i będą sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których można racjonalnie przypuszczać, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z zasadą 144A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w ramach transakcji poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych żadnej innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych lub osobom z USA, ani na ich rzecz, bez rejestracji zgodnie z wymogami rejestracji określonymi w ustawie o papierach wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych lub bez odpowiedniego zwolnienia z tych wymogów.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują powyższe stwierdzenia dotyczące emisji Obligacji, a także stwierdzenia, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z wcześniej zakończoną sprzedażą Spółki na rzecz konsorcjum private equity, w tym wszelkie nieoczekiwane zobowiązania lub koszty oraz zdolność Nielsena do realizacji przewidywanych oszczędności kosztów, niepowodzenie strategii biznesowej Nielsena w osiąganiu celów Nielsena, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców, konkurentów i kluczowych pracowników, rozwój technologiczny, przepisy prawne i regulacyjne oraz procesy wpływające na działalność Nielsena. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do dnia publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości złożonych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.
O firmie Nielsen
Nielsen to światowy lider w dziedzinie pomiaru oglądalności, danych i analityki. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i na wszystkich platformach, dostarczamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, aby mogli budować swoją lokalną i globalną publiczność
Nielsen Communications:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
