Nova Iorque, NY – 21 de janeiro de 2026 – A Neptune BidCo US Inc. (a“Emissora”ou a“Empresa”), uma afiliada da Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), anunciou hoje que fixou o preço de uma oferta de US$ 1.500.000.000 em valor principal agregado de Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2033 e taxa de juros de 9,500% (as“Notas”). Os Títulos serão garantidos pela sua empresa controladora, Neptune Intermediate, LLC (a “Controladora”), e por certas subsidiárias da Emissora. A oferta deverá ser concluída em 28 de janeiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Emissora pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta, juntamente com o caixa disponível, para refinanciar, reembolsar ou reduzir, total ou parcialmente, em qualquer combinação, sua linha de crédito garantida de segundo grau e sua linha de crédito garantida de primeiro grau A com vencimento em 2028.
A Emissora e a Controladora são controladas por um consórcio de fundos de investimento privado liderado pela Elliott Investment Management L.P. e pela Brookfield Business Partners L.P., juntamente com parceiros institucionais.
As Notas foram oferecidas e serão vendidas em uma colocação privada apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a“Lei de Valores Mobiliários”), e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Notas não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários, de quaisquer leis estaduais de valores mobiliários ou das leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas dos Estados Unidos, ou em benefício delas, sem registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis, ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das Notas serão feitas somente por meio de um memorando de oferta privada.
Declarações prospectivas
Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações incluem aquelas estabelecidas acima, relacionadas à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "irá", "pretende", "espera", "antecipa", "deveria", "poderia" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados à venda anteriormente concluída da empresa para um consórcio de capital privado, incluindo quaisquer responsabilidades ou custos inesperados e a capacidade da Nielsen de realizar as economias de custo previstas, o fracasso da estratégia de negócios da Nielsen na realização dos objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras nos mercados em que a Nielsen está envolvida, impactos de ações e comportamentos de clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários-chave, desenvolvimentos tecnológicos, regras e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen. Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Essas declarações prospectivas se referem apenas à data desses materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.
Sobre a Nielsen
A Nielsen é líder global em medição de audiência, dados e análises. Através da nossa compreensão das pessoas e dos seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com informações independentes e acionáveis para que possam se conectar e interagir com seus públicos globais – agora e no futuro.
Nielsen Comunicações:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
