New York, NY – 21. Januar 2026 – Neptune BidCo US Inc. (der„Emittent”oder das„Unternehmen”), eine Tochtergesellschaft von Nielsen Holdings Limited („Nielsen”), gab heute bekannt, dass es eine Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1.500.000.000 US-Dollar und einem Zinssatz von 9,500 % mit Fälligkeit im Jahr 2033 (die„Schuldverschreibungen”) bepreist hat. Die Schuldverschreibungen werden von der Muttergesellschaft Neptune Intermediate, LLC („Muttergesellschaft“) und bestimmten Tochtergesellschaften des Emittenten garantiert. Die Emission wird voraussichtlich am 28. Januar 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Der Emittent beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung, Rückzahlung oder anderweitigen Reduzierung seiner besicherten zweitrangigen Kreditfazilität und seiner besicherten vorrangigen Kreditfazilität A mit Fälligkeit im Jahr 2028 in beliebiger Kombination zu verwenden.
Die Emittentin und die Muttergesellschaft werden von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Elliott Investment Management L.P. und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern kontrolliert.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an Personen angeboten und verkauft, die nach vernünftiger Einschätzung qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der„Securities Act“) sind, sowie an Nicht-US-Personen im Rahmen von Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von diesen Anforderungen befreit.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums gemacht.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen über die Emission der Schuldverschreibungen sowie solche, die durch Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "sollten", "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem bereits abgeschlossenen Verkauf des Unternehmens an ein Private-Equity-Konsortium, einschließlich unerwarteter Verbindlichkeiten oder Kosten und der Fähigkeit von Nielsen, die erwarteten Kosteneinsparungen zu realisieren, das Scheitern der Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Verwirklichung der Ziele von Nielsen, die wirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, die Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, technologische Entwicklungen, rechtliche und behördliche Vorschriften und Verfahren, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von Nielsen oder im Namen von Nielsen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Über Nielsen
Nielsen ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zuschauerforschung, Daten und Analysen. Durch unser Verständnis der Menschen und ihres Verhaltens über alle Kanäle und Plattformen hinweg versorgen wir unsere Kunden mit unabhängigen und umsetzbaren Informationen, damit sie mit ihrem globalen Publikum in Kontakt treten und interagieren können – jetzt und in Zukunft.
Nielsen Communications:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
