ニューヨーク州ニューヨーク – 2026年1月21日 – ニールセン・ホールディングス・リミテッド（「ニールセン」）の関連会社であるネプチューン・ビッドコ ・US・インク（「発行体」または「当社」）は本日、2033年満期9.500%シニア担保付債券（総額15億米ドル）（「本債券」）の発行価格を決定したことを発表しました。 本債券は、親会社であるネプチューン・インターメディエイト・エルエルシー（「親会社」）及び発行体の子会社数社により保証される。本発行は、慣例的なクロージング条件を満たすことを条件に、2026年1月28日にクロージングされる見込みである。
発行者は、本募集による調達資金と手元現金を組み合わせて、担保付第二順位ターム融資及び2028年満期の担保付第一順位タームA融資の全部または一部を、任意の組み合わせで借り換え、返済、またはその他の方法で削減することを意図している。
発行体と親会社は、Elliott Investment Management L.P.とBrookfield Business Partners L.P.が率いる私募投資ファンドと機関投資家のコンソーシアムによって管理されています。
当該債券は、1933年証券法（改正を含む）（以下「証券法」という）に基づく規則144Aに従い、適格機関投資家であると合理的に認められる者に対してのみ、私募により募集され、かつ販売される。また、証券法に基づく規則Sに従い、米国外における取引において非米国人に対して販売される。 本債券は、証券法、州証券法またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録を受けておらず、証券法および適用される州証券法の登録要件に基づく登録、または適用される免除がない限り、米国内において、または米国人に対して、もしくは米国人の利益のために、提供または販売することはできません。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。
将来の見通しに関する記述
本コミュニケーションには、1995 年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における将来予想に関する記述（forward-looking statements）に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予期」、「はず み」、「可能性」およびこれらに類する表現が含まれます。これらの記述はリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。そのような要因には、予期せぬ負債やコスト、ニールセンが期待されるコスト削減を実現する能力、ニールセンの目的を達成するためのニールセンの事業戦略の失敗、ニールセンが従事している市場の経済状況やその他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社、主要従業員の行動や行動による影響、技術開発、ニールセンの事業に影響を与える法律や規制の規則やプロセスなど、以前に完了したプライベート・エクイティ・コンソーシアムへの売却に関するリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。この要因のリストは網羅的なものではありません。このような将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点におけるものであり、ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンを代表して行われた書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
ニールセンについて
ニールセンは、視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーです。あらゆるチャネルやプラットフォームにおける人々の行動を理解することで、独立した実用的な知見をクライアントに提供し、現在そして将来にわたって、グローバルな視聴者とつながり、関わりを持てるよう支援します。
ニールセン・コミュニケーションズ：
ジェイク・アーバンスキー、jake.urbanski@nielsen.com
キャロル・ロビンソン、carole.robinson@nielsen.com
