New York, NY – 21 gennaio 2026 – Neptune BidCo US Inc. (l'"Emittente"o la"Società"), una consociata di Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo di un'offerta di titoli senior garantiti al 9,500% con scadenza nel 2033 (i"Titoli") per un importo complessivo di 1.500.000.000 di dollari. Le Obbligazioni saranno garantite dalla sua società madre, Neptune Intermediate, LLC ("Società madre"), e da alcune controllate dell'Emittente. L'offerta dovrebbe concludersi il 28 gennaio 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.
L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta insieme alla liquidità disponibile per rifinanziare, rimborsare o ridurre in altro modo, in qualsiasi combinazione, la totalità o parte della sua linea di credito garantita di secondo grado e della linea di credito garantita di primo grado A con scadenza nel 2028.
L'Emittente e la Capogruppo sono controllate da un consorzio di fondi di investimento privati guidato da Elliott Investment Management L.P. e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali.
Le Obbligazioni sono state offerte e saranno vendute in un collocamento privato esclusivamente a soggetti che si ritiene siano acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato (il"Securities Act"), e a soggetti non statunitensi in operazioni al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regulation S del Securities Act. Le Obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act, delle leggi statali sui titoli o delle leggi sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a beneficio di, soggetti statunitensi in assenza di registrazione ai sensi dei requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili o di un'esenzione applicabile dagli stessi.
Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.
Dichiarazioni previsionali
La presente comunicazione contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali affermazioni includono quelle sopra riportate relative all'emissione delle Notes, nonché quelle che possono essere identificate con parole quali "sarà", "intende", "si aspetta", "prevede", "dovrebbe", "potrebbe" ed espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente da quanto attualmente previsto. I fattori che le determinano possono includere, a titolo esemplificativo, i rischi legati alla vendita della Società, precedentemente completata, a un consorzio di private equity, compresi eventuali passività o costi imprevisti e la capacità di Nielsen di realizzare i risparmi sui costi previsti, il fallimento della strategia aziendale di Nielsen nella realizzazione degli obiettivi di Nielsen, le condizioni economiche o di altro tipo nei mercati in cui Nielsen opera, l'impatto delle azioni e dei comportamenti di clienti, fornitori, concorrenti e dipendenti chiave, gli sviluppi tecnologici, le norme e i processi legali e normativi che influenzano l'attività di Nielsen. Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questi materiali e Nielsen non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da Nielsen o per suo conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori, salvo quanto richiesto dalla legge.
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