뉴욕, 뉴욕 – 2026년 1월 21일 – 닐슨 홀딩스 리미티드(“닐슨”)의 계열사인 넵튠 비드코 US Inc. (이하“발행자”또는“회사”)는 오늘 총 원금 1,500,000,000달러 규모의 2033년 만기 9.500% 선순위 담보부 채권(이하“본 채권”)의 발행 가격을 확정했다고 발표했습니다. 본 채권은 모회사인 넵튠 인터미디에이트 LLC(이하 "모회사") 및 발행사의 특정 자회사들이 보증할 예정이다. 본 발행은 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2026년 1월 28일에 마감될 것으로 예상된다.
발행사는 본 공모를 통해 조달된 자금과 보유 현금을 활용하여 담보부 제2순위 장기 대출 시설 및 2028년 만기 담보부 제1순위 장기 A 대출 시설의 전부 또는 일부를 재융자, 상환 또는 기타 방법으로 감축할 계획입니다.
발행사와 모회사는 기관 파트너와 함께 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 L.P. 및 브룩필드 비즈니스 파트너스가 이끄는 사모 투자 펀드 컨소시엄이 관리합니다.
본 채권은 1933년 증권법(개정된 것, 이하 "증권법") 제144A조 규정에 따라 적격 기관 투자자로 합리적으로 인정되는 자에게만 사모 방식으로 제공 및 판매될 것이며, 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에서 이루어지는 거래를 통해 비미국인에게 판매될 것입니다. 본 채권은 증권법, 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따른 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인을 대상으로, 혹은 미국인의 이익을 위해 제안되거나 판매될 수 없습니다.
이 보도 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며 채권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 모든 채권 제안은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어집니다.
미래예측 진술
이 커뮤니케이션에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 미래예측진술을 구성할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 채권 발행과 관련하여 위에 명시된 진술뿐만 아니라 '~할 것이다', '의도하다', '기대한다', '예상하다', '~해야 한다', '~할 수 있다' 및 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과 및 사건은 현재 예상되는 것과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 요인에는 예상치 못한 부채 또는 비용, 예상 비용 절감을 실현할 수 있는 닐슨의 능력, 닐슨의 목표를 달성하기 위한 닐슨의 비즈니스 전략 실패, 닐슨이 관여하는 시장의 경제 또는 기타 상황, 고객, 공급업체, 경쟁사 및 주요 직원의 행동 및 행동의 영향, 기술 개발, 닐슨의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙 및 프로세스를 포함하여 회사가 이전에 사모펀드 컨소시엄에 매각한 것과 관련된 위험이 포함될 수 있으나 이에 제한되지 않고 이에 한정되지 않습니다. 이 요소 목록은 완전한 것이 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 이 자료의 작성일 현재를 기준으로 하며, 닐슨은 법에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인으로 인해 닐슨이 또는 닐슨을 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
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