Nueva York, NY – 21 de enero de 2026 – Neptune BidCo US Inc. (el«Emisor»o la«Compañía»), una filial de Nielsen Holdings Limited («Nielsen»), ha anunciado hoy que ha fijado el precio de una oferta de bonos senior garantizados al 9,500 % con vencimiento en 2033 (los«Bonos») por un importe total de 1 500 000 000 $. Los Bonos estarán garantizados por su empresa matriz, Neptune Intermediate, LLC (la «Matriz»), y determinadas filiales del Emisor. Se espera que la oferta se cierre el 28 de enero de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos obtenidos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para refinanciar, reembolsar o reducir, total o parcialmente, en cualquier combinación, su línea de crédito garantizada de segundo grado y su línea de crédito garantizada de primer grado A con vencimiento en 2028.
El Emisor y la Sociedad Dominante están controlados por un consorcio de fondos de inversión privados liderado por Elliott Investment Management L.P. y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales.
Los bonos se ofrecieron y se venderán en una colocación privada solo a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la«Ley de Valores»), y a personas no estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores, ninguna ley estatal sobre valores ni las leyes sobre valores de ninguna otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, ni en beneficio de estas, sin estar registrados o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores aplicables.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los Bonos se realizará únicamente a través de un memorando de oferta privada.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación incluye información que podría constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas afirmaciones incluyen las expuestas anteriormente en relación con la emisión de los Bonos, así como las que pueden identificarse con palabras como "hará", "pretende", "espera", "anticipa", "debería", "podría" y expresiones similares. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad. Los factores que conducen a ello pueden incluir, sin limitación, los riesgos relacionados con la venta previamente completada de la Compañía a un consorcio de capital privado, incluyendo cualquier pasivo o coste inesperado y la capacidad de Nielsen para realizar los ahorros de costes previstos, el fracaso de la estrategia de negocio de Nielsen en el logro de los objetivos de Nielsen, las condiciones económicas o de otro tipo en los mercados en los que Nielsen participa, los impactos de las acciones y comportamientos de los clientes, proveedores, competidores y empleados clave, los desarrollos tecnológicos, las normas legales y reglamentarias y los procesos que afectan al negocio de Nielsen. Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo se refieren a la fecha de estos materiales, y Nielsen no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por Nielsen o en su nombre como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la ley.
Acerca de Nielsen
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Nielsen Comunicaciones:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
