New York, NY – 21 janvier 2026 – Neptune BidCo US Inc. (l'« Émetteur »ou la« Société »), une filiale de Nielsen Holdings Limited (« Nielsen »), a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre d'un montant total de 1 500 000 000 $ de billets garantis de premier rang à 9,500 % échéant en 2033 (les« Billets »). Les billets seront garantis par sa société mère, Neptune Intermediate, LLC (la « société mère »), et certaines filiales de l'émetteur. L'offre devrait être clôturée le 28 janvier 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'émetteur a l'intention d'utiliser le produit tiré du placement, conjointement avec ses fonds en caisse, pour refinancer, rembourser ou réduire de toute autre manière, en tout ou en partie, dans n'importe quelle combinaison, sa facilité de crédit à terme garantie de deuxième rang et sa facilité de crédit à terme garantie de premier rang A échéant en 2028.
L'émetteur et la société mère sont contrôlés par un consortium de fonds d'investissement privés dirigé par Elliott Investment Management L.P. et Brookfield Business Partners L.P., ainsi que par des partenaires institutionnels.
Les billets ont été offerts et seront vendus dans le cadre d'un placement privé uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act »), et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions hors des États-Unis conformément au règlement S du Securities Act. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act, des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour leur compte, sans enregistrement en vertu des exigences d'enregistrement de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États, ou sans exemption applicable de ces exigences.
Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de billets sera faite uniquement au moyen d'une notice d'offre privée.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des informations qui pourraient constituer des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent celles mentionnées ci-dessus concernant l'émission des billets ainsi que celles qui peuvent être identifiées par des mots tels que "sera", "avoir l'intention de", "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "pourrait" et autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats et événements réels pourraient différer sensiblement des prévisions actuelles. Les facteurs qui y conduisent peuvent inclure, sans s'y limiter, les risques liés à la vente de la société à un consortium de capitaux privés, y compris tout passif ou coût inattendu et la capacité de Nielsenʼs à réaliser les économies prévues, l'échec de la stratégie commerciale de Nielsen dans la réalisation des objectifs de Nielsen, les conditions économiques ou autres sur les marchés dans lesquels Nielsen est engagé, les impacts des actions et des comportements des clients, des fournisseurs, des concurrents et des employés clés, les développements technologiques, les règles juridiques et réglementaires et les processus affectant l'activité de Nielsen. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date de ces documents, et Nielsen n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles écrites ou orales faites par Nielsen ou en son nom à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.
À propos de Nielsen
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Nielsen Communications :
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