New York, NY – 21 Januari 2026 – Neptune BidCo US Inc. (si“Penerbit”atau“Perusahaan”), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), mengumumkan hari ini bahwa pihaknya telah menetapkan harga penawaran sebesar $1.500.000.000 nilai pokok agregat dari Obligasi Berjaminan Senior 9,500% yang jatuh tempo pada 2033 (si“Obligasi”). Obligasi tersebut akan dijamin oleh perusahaan induknya, Neptune Intermediate, LLC (“Perusahaan Induk”), dan beberapa anak perusahaan Penerbit. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 28 Januari 2026, tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.
Penerbit bermaksud menggunakan hasil penawaran bersama dengan kas yang tersedia untuk refinancing, melunasi, atau mengurangi sebagian atau seluruhnya, dalam kombinasi apa pun, fasilitas pinjaman beragun kedua dan fasilitas pinjaman beragun pertama A yang jatuh tempo pada tahun 2028.
Emiten dan Induk Perusahaan dikendalikan oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Elliott Investment Management L.P. dan Brookfield Business Partners L.P. bersama dengan mitra institusional.
Catatan tersebut ditawarkan dan akan dijual melalui penawaran pribadi hanya kepada pihak-pihak yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Tahun 1933, sebagaimana telah diubah (Undang-Undang Sekuritas), dan kepada pihak-pihak non-AS dalam transaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas. Obligasi ini belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Sekuritas, undang-undang sekuritas negara bagian, atau undang-undang sekuritas yurisdiksi lain, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang-orang Amerika Serikat tanpa pendaftaran berdasarkan, atau pengecualian yang berlaku dari, persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.
Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum. Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Komunikasi ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan-pernyataan ini termasuk yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Utang serta pernyataan-pernyataan yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti "akan", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "seharusnya", "dapat" dan ungkapan-ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko-risiko yang terkait dengan penjualan Perusahaan yang telah diselesaikan sebelumnya kepada konsorsium ekuitas swasta, termasuk kewajiban atau biaya yang tidak terduga dan kemampuan Nielsen untuk merealisasikan penghematan biaya yang telah diantisipasi, kegagalan strategi bisnis Nielsen dalam mencapai tujuan-tujuan Nielsen, kondisi-kondisi ekonomi atau kondisi-kondisi lain di pasar-pasar dimana Nielsen terlibat, dampak-dampak dari tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku dari para pelanggan, pemasok, kompetitor, dan para karyawan kunci, perkembangan-perkembangan teknologi, peraturan-peraturan dan proses-proses hukum dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal materi-materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas nama Nielsen sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau faktor-faktor lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Tentang Nielsen
Nielsen adalah pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analitik. Melalui pemahaman kami tentang orang-orang dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan wawasan independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan berinteraksi dengan audiens global mereka – sekarang dan di masa depan.
Nielsen Komunikasi:
Jake Urbanski, jake.urbanski@nielsen.com
Carole Robinson, carole.robinson@nielsen.com
