A Nielsen anuncia a venda do negócio global Connect à Advent International por US$ 2,7 bilhões

A Advent, em parceria com o ex-CEO da TransUnion, Jim Peck, irá acelerar a transformação da Nielsen Global Connect e apoiar a sua inovação contínua na medição do consumo e do mercado.

A Nielsen realizará uma teleconferência para discutir os anúncios de hoje, bem como seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020, às 8h, horário da costa leste dos EUA (ET), na segunda-feira, 2 de novembro de 2020.

NOVA YORK e BOSTON, 1º de novembro de 2020 — A Nielsen Holdings plc (“Nielsen”) (NYSE: NLSN) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo pelo qual as afiliadas da Advent International (“Advent”), uma das maiores e mais experientes investidoras globais de private equity, em parceria com James “Jim” Peck, ex-CEO da TransUnion, adquirirão o negócio Nielsen Global Connect por US$ 2,7 bilhões (sujeito a capital de giro, caixa, itens semelhantes a dívidas e outros ajustes habituais). A Nielsen também receberá warrants na nova empresa, exercíveis em determinadas circunstâncias. Após a conclusão da transação, a Nielsen Global Connect será uma empresa privada com flexibilidade para continuar investindo no desenvolvimento e na implantação de produtos e soluções de medição de ponta. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Nielsen. 

“Esta é uma vitória tanto para a Nielsen Global Connect quanto para a Nielsen (RemainCo), bem como para nossos acionistas”, disse David Kenny, diretor executivo da Nielsen. “A venda deste negócio para a Advent proporcionará um valor substancial mais cedo do que o previsto através da cisão planejada e cria certeza para todas as partes interessadas. O produto da venda permitirá à Nielsen reduzir significativamente a dívida, o que proporcionará maior flexibilidade financeira para executar nossa estratégia de crescimento e expandir nosso papel no mercado global de mídia. Ao mesmo tempo, estamos entusiasmados com esta oportunidade para a Nielsen Global Connect e acreditamos que avançar como uma empresa privada posicionará melhor o negócio para acelerar sua transformação e fortalecer sua posição de liderança no mercado. Com o apoio dos recursos e da experiência da Advent, acreditamos que a nova empresa criará e definirá o próximo século de medição de consumidores e mercados. Agradecemos a toda a equipe da Nielsen Global Connect por sua parceria inestimável e esperamos continuar uma forte relação de trabalho com eles no futuro.”

Kenny acrescentou: “Todo o excelente trabalho realizado por tantas pessoas para concretizar a cisão permitirá que ambas as empresas prosperem como empresas independentes e nos permitirá realizar uma transação tranquila. Estamos gratos por todo esse trabalho dedicado.”

“A Nielsen Global Connect é referência em medição de varejo, com insights excepcionais e escala e cobertura incomparáveis dos mercados globais de bens de consumo embalados (CPG) e varejo”, disse Peck. “À medida que os clientes enfrentam um mercado em rápida evolução, reconhecemos que eles têm grandes expectativas em relação à Nielsen Global Connect para ajudá-los a atender a essas novas demandas e desenvolver sua plataforma central existente e outros recursos de medição de varejo. Pretendemos trabalhar com David Rawlinson e a talentosa equipe de gestão para acelerar a entrega de novos recursos e continuar a transformação em andamento para construir uma cultura inovadora e de alto desempenho, focada em entregar valor aos clientes em todo o mundo.” 

“A Advent está entusiasmada com a parceria com Jim para impulsionar esta próxima fase de crescimento da Nielsen Global Connect”, disse Chris Egan, sócio-gerente da Advent. “A Advent investe em empresas de serviços de dados e informações há quase três décadas e, no início deste ano, nos unimos a Jim para identificar um negócio atraente no setor, no qual pudéssemos aplicar nossa experiência e recursos combinados para criar valor. Vemos um enorme potencial para desenvolver a plataforma de ponta da Global Connect, aproveitando nossa presença global e força operacional para expandir ainda mais os negócios e avançar sua liderança em mercados estabelecidos e emergentes.”

David Rawlinson permanecerá como CEO da Nielsen Global Connect até o fechamento da transação e deverá fazer parte da equipe de liderança da nova empresa. Após o fechamento, Peck estará envolvido nas atividades estratégicas e operacionais diárias da empresa, que terá sede em Chicago, Illinois. No início de 2021, a Global Connect passará a se chamar NielsenIQ.

A Nielsen concederá à Nielsen Global Connect uma licença para comercializar seus produtos e serviços com o nome “Nielsen” e outras marcas registradas da Nielsen por 20 anos após o fechamento do negócio. Além disso, a Nielsen e a Advent celebrarão acordos nos termos dos quais, entre outras coisas, a Nielsen e a Advent prestarão determinados serviços de transição uma à outra por períodos de até 24 meses após o fechamento, concederão licenças recíprocas uma à outra para determinados dados e serviços correspondentes relacionados a esses dados por períodos de até cinco anos após o fechamento e concederão licenças uma à outra para usar determinadas patentes.    

A Nielsen Global Connect fornece aos fabricantes e varejistas de bens de consumo embalados informações úteis e uma visão completa do mercado complexo e em constante mudança, necessárias para que as marcas inovem e expandam seus negócios. A empresa oferece dados e desenvolve ferramentas que utilizam modelos preditivos para transformar observações de mercado em decisões comerciais e soluções vencedoras. Esses dados e insights fornecem a base essencial que torna os mercados possíveis no mundo do comércio em rápida evolução.

A Nielsen planeja usar os rendimentos líquidos da transação principalmente para reduzir dívidas e para fins corporativos gerais. Com base em uma estimativa pro forma para a transação, a Nielsen espera que a alavancagem líquida no final do ano de 2020 seja de aproximadamente 4X. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Nielsen, aprovações regulatórias, consulta ao conselho de trabalhadores e outras condições habituais de fechamento; espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2021.

A J.P. Morgan Securities LLC e a Guggenheim Securities, LLC estão atuando como consultores financeiros da Nielsen, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper e Baker McKenzie estão atuando como consultores jurídicos da Nielsen. A Ropes & Gray LLP e a Weil, Gotshal & Manges LLP atuam como consultores jurídicos da Advent, e a BofA Securities atua como consultora financeira principal, com a Deutsche Bank Securities Inc., a RBC Capital Markets e o UBS Investment Bank também atuando como consultores. O financiamento para a transação está sendo organizado e fornecido pelo Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG e Wells Fargo.

A Nielsen realizará uma teleconferência para discutir os anúncios de hoje, bem como seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020, às 8h, horário da costa leste dos EUA (ET), na segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Essa teleconferência substituirá a teleconferência previamente anunciada, marcada para quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Recomenda-se que as partes interessadas ouçam a transmissão pela internet, pois o tempo de espera para a teleconferência pode ser maior do que o normal. A transmissão pela internet pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da Nielsen em https://nielsen.com/investors. Nos Estados Unidos, os ouvintes também podem acessar a teleconferência discando 1+833-502-0473. Os participantes fora dos EUA podem discar 1+236-714-2183. Observe que é necessário o ID da conferência para acessar esta teleconferência; o ID da conferência é 2671835.

A repetição do evento estará disponível no site de Relações com Investidores da Nielsen, https://nielsen.com/investors, das 11h (horário da costa leste) do dia 2 de novembro de 2020 até às 23h59 (horário da costa leste) do dia 9 de novembro de 2020. A repetição pode ser acessada nos Estados Unidos pelo número +1-800-585-8367. Outros usuários podem acessar a repetição pelo número +1-416-621-4642. A senha para acessar a repetição é 2671835.

A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa global de medição e análise de dados que fornece a visão mais completa e confiável disponível sobre consumidores e mercados em todo o mundo. A Nielsen está dividida em duas unidades de negócios. A Nielsen Global Media fornece às indústrias de mídia e publicidade métricas imparciais e confiáveis que criam um entendimento comum da indústria necessário para o funcionamento dos mercados. A Nielsen Global Connect fornece aos fabricantes e varejistas de bens de consumo embalados informações e insights precisos e acionáveis, além de uma visão completa do mercado complexo e em constante mudança de que as empresas precisam para inovar e crescer. Nossa abordagem combina dados proprietários da Nielsen com outras fontes de dados para ajudar clientes em todo o mundo a entender o que está acontecendo agora, o que acontecerá a seguir e como agir da melhor maneira com base nesse conhecimento. Uma empresa S&P 500, a Nielsen opera em mais de 90 países, cobrindo mais de 90% da população mundial. Para obter mais informações, acesse www.nielsen.com. 

De tempos em tempos, a Nielsen pode usar seu site e suas redes sociais como canais de distribuição de informações importantes sobre a empresa. Informações financeiras e outras informações importantes sobre a empresa são publicadas regularmente e podem ser acessadas em nosso site https://www.nielsen.com/investors e em nossa conta no Twitter https://twitter.com/Nielsen. 

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes investidoras globais em private equity. A empresa já investiu em mais de 350 transações de private equity em 41 países e, em 30 de junho de 2020, tinha US$ 58,4 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 200 profissionais de investimento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa concentra-se em investimentos em cinco setores principais, incluindo serviços empresariais e financeiros; saúde; industrial; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Após 35 anos dedicados ao investimento internacional, a Advent continua comprometida em estabelecer parcerias com equipes de gestão para proporcionar crescimento sustentável de receitas e lucros para as empresas de seu portfólio.

Para mais informações, visite www.adventinternational.com ou LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995.  Essas declarações incluem as acima mencionadas relacionadas à proposta de venda pela Nielsen de seu negócio Global Connect para uma afiliada da Advent International Corporation (a “transação proposta”), bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como “irá”, “pretende”, “espera”, “antecipa”, “deveria”, “poderia” e expressões semelhantes.  Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente.  Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados à pandemia da COVID-19 na economia global e nos mercados financeiros, as incertezas relacionadas ao impacto da pandemia da COVID-19 nos negócios da Nielsen, o momento, o recebimento e os termos e condições de quaisquer aprovações governamentais ou regulatórias necessárias para a transação proposta que possam reduzir os benefícios previstos ou levar as partes a abandonar a transação proposta, a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato de compra de ações celebrado de acordo com a transação proposta (o “Contrato”), a possibilidade de os acionistas da Nielsen não aprovarem a celebração do Contrato, o risco de as partes do Contrato não conseguirem satisfazer as condições da transação proposta em tempo hábil ou de forma alguma, riscos relacionados à interrupção do tempo de gestão das operações comerciais em andamento devido à transação proposta, o risco de que quaisquer anúncios relacionados à transação proposta possam ter efeitos adversos sobre o preço de mercado das ações ordinárias da Nielsen, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperados resultantes da transação proposta, o risco de qualquer litígio relacionado à transação proposta, o risco de que a transação proposta e seu anúncio possam ter um efeito adverso sobre a capacidade da Nielsen de reter clientes e reter e contratar pessoal-chave e manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários e outras relações comerciais e sobre seus resultados operacionais e negócios em geral, o risco de que a transação proposta pendente possa distrair a administração da Nielsen, as condições dos mercados em que a Nielsen atua, o comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes, os desenvolvimentos tecnológicos, bem como as regras legais e regulatórias que afetam os negócios da Nielsen e outros fatores de risco específicos descritos em nossos arquivos e materiais de divulgação, que podem ser encontrados em https://www.nielsen.com/investors, tais como nossos relatórios 10-K, 10-Q e 8-K, que foram arquivados na Comissão de Valores Mobiliários. Consulte esses documentos para obter uma compreensão mais completa desses riscos e incertezas.  Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas referem-se apenas à data desta comunicação, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

Esta comunicação refere-se à transação proposta envolvendo a Nielsen. Em relação à transação proposta, a Nielsen apresentará os materiais relevantes à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”), incluindo a declaração de procuração da Nielsen no Anexo 14A (a “Declaração de Procuração”).  Esta comunicação não substitui a Declaração de Procuração ou qualquer outro documento que a Nielsen possa apresentar à SEC e enviar aos seus acionistas em relação à transação proposta.  A transação será submetida aos acionistas da Nielsen para sua consideração. Antes de tomar qualquer decisão de voto, os acionistas da Nielsen são instados a ler todos os documentos relevantes apresentados ou a serem apresentados à SEC, incluindo a Declaração de Representação, bem como quaisquer alterações ou suplementos a esses documentos, quando estiverem disponíveis, pois eles conterão informações importantes sobre a transação proposta.

Os acionistas da Nielsen poderão obter uma cópia gratuita da declaração de procuração, bem como outros documentos contendo informações sobre a Nielsen, sem custos, no site da SEC (www.sec.gov).  Cópias da declaração de procuração e dos documentos apresentados à SEC que serão incorporados por referência também podem ser obtidas, sem custo, mediante solicitação à Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, Nova York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telefone (646) 654-5000, ou no site da Nielsen, www.nielsen.com.  

A Nielsen e alguns de seus diretores, executivos e funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações em relação à transação.  Informações sobre os diretores e executivos da Nielsen estão disponíveis na declaração definitiva de procuração da Nielsen para sua assembleia anual de 2020, que foi apresentada à SEC em 1º de abril de 2020, e no Relatório Atual da Nielsen no Formulário 8-K, que foi apresentado à SEC em 30 de abril de 2020.  Outras informações sobre os participantes da solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por participações em títulos ou outros, estarão contidas na Declaração de Procuração e em outros materiais relevantes a serem arquivados na SEC em conexão com a transação proposta, quando estiverem disponíveis. Cópias gratuitas deste documento e de outros materiais podem ser obtidas conforme descrito no parágrafo anterior.

Nielsen

Relações com Investidores: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Relações com a mídia: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Advent International

Kerry Golds ou Anna Epstein, Finsbury, Tel.: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com