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L'intégration du financement traditionnel et du financement par Internet : une tendance irrésistible qui renforce encore l'industrie financière chinoise

6 minutes de lecture | Avril 2016

Les outils de financement traditionnels et ceux de l'internet se complèteront davantage à mesure que l'intégration des deux se poursuivra à l'ère du "big data". Selon un nouveau rapport publié par Nielsen en collaboration avec Boao Review et Tencent, le secteur du financement par Internet en Chine se présentera comme une force majeure dans la participation à la concurrence et à la coopération internationales dans un avenir proche.

"Si l'internet a complètement bouleversé le marché, les modèles de profit et de survie des institutions financières traditionnelles, entraînant une influence fondamentale et imprévisible sur l'ensemble du secteur financier, il est indéniable que l'essence même de ce secteur ne changera pas avec le développement des activités liées à l'internet", déclare Kevin Wang, directeur de la recherche financière de Nielsen Chine.

"Pendant des années, le financement des petites entreprises a été un obstacle à l'économie de marché de la Chine. Le financement par Internet peut aider les petites entreprises et les startups qui n'ont pas accès aux prêts bancaires et aux ressources de financement traditionnelles d'une bonne manière. Ainsi, ces plateformes émergentes de financement en ligne peuvent renforcer l'industrie financière de la Chine et promouvoir ses petites et moyennes entreprises."

La finance sur Internet peut améliorer l'efficacité, accroître la vitalité du marché et ébranler le monopole des banques dans l'allocation des ressources financières en Chine. Face à ce défi, le secteur financier traditionnel du pays, qui comprend les banques, les sociétés de sécurité, les sociétés de gestion d'actifs, les compagnies d'assurance et les sociétés fiduciaires, a commencé à adopter cette nouvelle tendance en se tournant vers Internet et en lançant ses propres plateformes numériques.

"La popularité croissante de la finance sur Internet constitue une menace sérieuse pour le système financier traditionnel, l'obligeant à se réformer. Les institutions financières traditionnelles doivent penser de manière innovante afin de maintenir leur position dans le secteur et leur permettre de développer de nouveaux produits et services qui complètent leurs faiblesses", explique M. Wang. "L'utilisation extensive de la technologie Internet pourrait évoluer au sein de l'industrie financière traditionnelle. L'intégration du financement traditionnel et de l'Internet est une tendance irrésistible."

Le financement par Internet allège la pression financière pour les personnes qui ont du mal à emprunter de l'argent auprès des banques

En raison de leur large attrait et de leur accessibilité, les plateformes d'investissement en ligne changent la façon dont les gens accèdent aux produits financiers en Chine. Les moyennes et petites entreprises, qui avaient auparavant des difficultés à obtenir des prêts bancaires, se tournent vers le financement sur Internet pour obtenir des fonds.

Selon une étude de Nielsen, près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été confrontées au rejet d'une demande de prêt par une banque. En outre, 44,2 % d'entre elles ont estimé qu'il était difficile ou extrêmement difficile d'emprunter de l'argent à une banque et seulement 13,2 % ont déclaré que ce n'était pas le cas. Au total, 42,9 % des personnes interrogées ont déclaré avoir le sentiment qu'il était difficile de recevoir de l'argent de la part des banques traditionnelles.

En ce qui concerne leur dernière expérience de demande de prêt, ceux qui ont affirmé qu'il était difficile d'emprunter de l'argent aux banques ont obtenu un taux de réussite de 23,7 %. Quatre-vingt-quinze pour cent (95,4 %) de ceux qui ont déclaré qu'il était facile d'emprunter de l'argent aux banques ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient, ce qui indique un écart énorme entre les deux groupes de personnes en matière de demande de prêt bancaire.

Internet est devenu un canal très utile pour ceux qui ont des difficultés à emprunter de l'argent auprès des banques, 41,9 % d'entre eux affirmant avoir obtenu avec succès un prêt auprès d'une plateforme de financement en ligne. Quant à ceux qui peuvent facilement emprunter de l'argent aux banques, la majorité de leurs prêts proviennent toujours des canaux hors ligne, seuls 25,4 % d'entre eux provenant d'Internet.

Il existe également une grande différence dans les taux d'intérêt entre les deux groupes de demandeurs de prêts. Lorsque les groupes difficiles à financer reçoivent des prêts des banques, 31,7 % d'entre eux finissent par supporter un taux d'intérêt annuel de 20 % pour les prêts. Ce ne sont que 3,7% des groupes faciles à financer qui doivent supporter cette charge élevée.

Mais l'écart est manifestement réduit lorsqu'il s'agit de prêts sur Internet. Bien que les gens doivent toujours supporter un taux d'intérêt annuel d'au moins 10%, pour les groupes difficiles à financer, les taux d'intérêt ne sont pas aussi élevés que ceux des banques traditionnelles. Les recherches de Nielsen montrent que, parmi les groupes difficiles à financer, 46,9 % peuvent bénéficier de prêts dont le taux d'intérêt annuel est inférieur à 8 %, alors que seuls 21,5 % d'entre eux peuvent obtenir le même niveau de taux d'intérêt auprès des canaux hors ligne.

Le financement en ligne modifie le flux du processus de financement, en produisant une meilleure efficacité et une plus grande égalité. En outre, la facilité d'accès est l'une des raisons pour lesquelles les services financiers en ligne attirent le public. Ceux qui avaient auparavant des difficultés à obtenir des prêts bancaires se tournent vers les plateformes de financement en ligne, qui sont devenues leur principale source de financement.

"De plus en plus de personnes se tournent vers les plateformes de financement en ligne et c'est un indicateur de la façon dont la richesse sociale est mieux répartie selon les règles du marché. Nous sommes impatients de voir comment l'Internet peut encore résoudre les problèmes de difficulté de financement dans un avenir proche", a déclaré Wang.

Les financements par Internet ont des effets plus positifs sur les demandeurs de prêts

Nous pouvons utiliser "l'accessibilité", "la disponibilité" et "la rentabilité", trois mesures permettant de juger de la performance du financement hors ligne, comme outil pour évaluer l'effet du financement en ligne.

Lorsque l'indice reste à 100, cela signifie que l'impact du financement en ligne est le même que celui du financement hors ligne. Lorsque l'indice est supérieur à 100, il montre que le financement en ligne apporte aux demandeurs de prêts des effets plus positifs que ceux du financement hors ligne et que les facilités en ligne sont mieux accueillies que celles hors ligne. Lorsque l'indice est inférieur à 100, cela indique que les performances des prêts en ligne ne peuvent être considérées que comme secondaires et que ce que les prêts hors ligne ont réalisé à ce stade prévaut.

Les recherches de Nielsen montrent que l'indice en Chine est actuellement de 108,5, ce qui démontre que les prêts en ligne ont offert plus d'aide à ceux qui cherchent un soutien financier, un signal du succès initial des outils de financement sur Internet.  

Selon cette étude, 49 % des consommateurs chinois n'ont jamais demandé de prêt, mais cela ne signifie pas qu'ils n'auront pas besoin de financement à l'avenir. Parmi ces consommateurs, seuls 26,5 % des particuliers et 22,1 % des entreprises n'ont pas rencontré de pénurie de fonds. Les 70% restants ont des besoins de financement bien qu'ils n'aient pas encore fait de demande de prêt.

"Avec le développement du financement par Internet, celui-ci peut offrir davantage d'aide aux personnes difficiles à financer en leur donnant accès à davantage de ressources de financement, d'une manière qui favorise un bon contrôle des risques soutenant la croissance de l'économie", a déclaré Kevin Wang. "Plus que cela, l'Internet est également une bonne plate-forme pour la promotion et la diffusion des connaissances en matière de gestion financière auprès du grand public, ce qui permet de sensibiliser le public aux risques financiers potentiels", a ajouté Kevin Wang.

À PROPOS DU RAPPORT

Le rapport illustre l'impact du développement de la finance sur Internet sur les comportements et les perspectives des consommateurs. La recherche couvre toutes les provinces, régions autonomes et municipalités de Chine, à l'exception de Hong Kong, Macao et Taiwan, et a reçu les résultats d'enquêtes effectives de 6 478 pièces, dont 4 267 enquêtes personnelles et 2 211 enquêtes d'entreprises. Après traitement statistique, les données démographiques de l'échantillon s'identifient aux antécédents des internautes chinois.