콘텐츠로 건너뛰기
02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기
인사이트 > 디지털 및 기술

Nielsen: 소비 업그레이드 - 중국 제조업체의 아직 승리하지 못한 싸움

4 분간 읽기 | 2016년 3월

전체 시장 및 신규 활성화 시장에서 스마트 기기의 브랜드 및 모델 점유율을 추적하는 닐슨의 제품인 닐슨 디바이스 쉐어(NDS)의 최신 연구에 따르면, 2,000위안 이상 스마트폰에 대한 중국 수요가 작년 1월부터 12월까지 8.8% 급증하며 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.

이 연구에 따르면 현재 사용 중인 전체 스마트폰 중 2,000위안 이상의 스마트폰을 의미하는 중급 및 고급 스마트폰의 시장 점유율은 2015년 36.9%에서 45.7%로 증가했습니다. 반면 2,000위안 이하의 스마트폰은 지난해 같은 기간에 비해 점유율이 소폭 감소했는데, 이는 중국 소비자의 가처분 소득이 증가함에 따라 고급 디지털 기기에 대한 투자 의향이 높아졌음을 나타냅니다.

"중국에서는 사용자가 하루에 스마트폰을 사용하는 시간이 170분으로 TV나 PC 등 다른 어떤 기기보다 높습니다. 스마트폰 사용자는 매일 평균 30개의 모바일 앱을 열기도 합니다." 닐슨 중국 부사장인 제임스 공은 "몰입도가 높은 행동으로 인해 사람들은 더 나은 성능의 스마트폰을 선택하게 됩니다."라고 말합니다.

그는 스마트폰이 사람들의 삶에 더욱 깊숙이 자리 잡으면서 프리미엄화 추세는 계속될 것이라고 말합니다.

"좋은 휴대폰은 더 나은 모바일 경험뿐만 아니라 더 나은 개인적 일상 경험을 의미합니다. 소비자들은 더 나은 사용자 경험을 위해 기꺼이 추가 비용을 지불할 의향이 있습니다." 제임스는 덧붙였습니다.

시장 변화에 따라 국내 브랜드는 새로운 기능을 도입해야 합니다.

이 연구에 따르면 2015년 12월 2,000위안 이상 가격의 외국 스마트폰 브랜드의 시장 점유율은 전체 시장 중 38.03%에 달했으며, 중국 경쟁사의 점유율은 7.66%에 불과한 것으로 나타났습니다. 게다가 아이폰의 점유율이 25.4%에서 30.3%로 증가한 것을 고려하면, 안드로이드와 일부 소규모 운영체제인 국내 브랜드에게 남은 시장은 사실상 더 좁아진 셈입니다.

"중국 스마트폰 시장이 점차 포화 상태에 이르면서 교체용으로만 스마트폰을 구매하는 경우가 많아져 과거 소비자 수요가 높았던 것과는 극명한 대조를 이룹니다. 또한 '인터넷/전자상거래 전략'과 '가성비' 전략의 성공적인 실행 덕분에 오늘날 국내 브랜드의 점유율이 증가하고 시장 지위도 높아졌습니다."라고 제임스 공은 말합니다. "하지만 중국 소비자들이 새 휴대폰을 구매할 때 더욱 까다로워지고, 시장 성장의 동력이 프리미엄화로 바뀌면서 업체들은 이에 적응해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 마진과 시장 점유율 모두에서 어려움에 직면하게 될 것입니다." 

중국 스마트폰 제조업체, 해외 브랜드 잠식 목표

하이엔드 시장에서 외국 브랜드가 우위를 점하고 있지만, 중국 제조업체도 선전하고 있습니다.

보고서에 따르면, 중국 자국 브랜드인 화웨이, OPPO, 비보의 2015년 12월 2,000위안 이상 스마트폰 시장 점유율은 11개월 전 수치에 비해 화웨이가 0.34%에서 2.13%로, OPPO가 1.37%에서 2.48%로, 비보가 1.21%에서 1.64%로 상승하는 등 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다.

제임스 공은 "하이엔드 휴대폰에 대한 중국 소비자의 수요 증가를 충족하기 위해 제조업체는 더 나은 커뮤니케이션, 네트워킹, 쇼핑, 엔터테인먼트, 교통 및 결제 기능을 갖춘 휴대폰을 제공하는 등 소비자의 잠재적 니즈를 더욱 발굴하고 적극적으로 충족해야 합니다."라고 말했습니다.

"스마트폰은 소비자의 일상 생활에 깊숙이 자리 잡고 있기 때문에 프리미엄 브랜드는 우수한 품질의 제품을 생산할 뿐만 아니라 좋은 사용자 경험을 보장해야 합니다. 브랜드 인지도를 높이기 위해서는 프로모션 활동이나 단순히 카메라 화소나 CPU 코어를 향상시키는 등 제품 사양을 업그레이드하는 것만으로는 부족합니다."

보고서에 따르면 중국 소비자들은 지문 인식, 빠른 충전, 대용량 배터리, 사용자 경험 개선 기능 등을 선호하는 것으로 나타났습니다. 닐슨 보고서에 따르면 지문 인식 기술이 탑재된 스마트폰의 시장 점유율은 2015년 11.46%에서 12월 25%로 증가했습니다. 3000mAh 이상의 배터리 용량을 탑재한 스마트폰의 점유율은 2015년 1월 14.98%에서 12월 19.50%로 증가했습니다.

제임스 공은 "앞으로 소비자들의 수요는 더욱 정교해지고 더 나은 사용자 경험을 추구할 것이므로 소비자의 핵심 수요를 파악하고 기대에 부응하는 제품을 만드는 것이 스마트폰 제조업체의 성공에 매우 중요할 것"이라고 말했습니다.

닐슨 디바이스 공유 정보

닐슨은 토킹데이터와 협력하여 2015년 11월 중국에서 닐슨 디바이스 쉐어(NDS)를 공식 출시했습니다. 닐슨 디바이스 쉐어는 전체 시장(사용 중인 디바이스)과 신규 활성화 시장(신규 활성 디바이스)에서 스마트 디바이스의 브랜드 및 모델 점유율을 추적하여 브랜드, 모델 및 구성 트렌드를 파악할 수 있습니다. 또한 닐슨 디바이스 쉐어는 전체 시장의 구조를 모니터링하고, 신규 모델의 성과를 측정하며, 앱 사용 행태와 사용자 프로필을 제공하고, 신규 활성화 시장과 브랜드 잠재 에너지를 분석하고, 신규 모델의 판매량을 예측할 수 있어 기업의 시장 의사 결정을 개선할 수 있습니다.

NDS는 약 3억 대의 스마트폰을 포함한 빅데이터 패널과 과학적 데이터 보정을 통해 스마트폰 시장을 실질적으로 반영하는 크로스탭을 기반으로 하며, 표본이 충분히 크더라도 정확하고 대표성을 갖춘 결과를 도출할 수 있습니다.

NDS는 매월 10일에 업데이트되므로 속도와 안정성을 동시에 확보할 수 있습니다.

유사한 인사이트 계속 탐색